第二天朝陽升起，關子伊高燒依然未退，關曦收拾行李，黑色寶馬車再次啟動。葉國輝也在一座陌生城市的橋下醒來，他實在負擔不起高昂的旅館費了。他今天的給自己安排的任務是繼續張貼尋人啟事。阿海自告奮勇參與這次“獵魔”行動，一年多了他心裏的小算盤仍然在撥動著。
副駕駛上的關子伊抖的越來越厲害，盡管蓋著厚厚的衣服。關曦摸著她滾燙的額頭，車子開到藥店樓下。“在這等我。”關曦幾乎是飛一樣的下車直奔藥店。很快，他拿著瓶裝水和發燒藥跑上車，給關子伊服下。無意間，他看到了那個常去的小店和收銀姑娘。“再等我一下。”關曦跑進小店。收銀姑娘被關曦的突然襲擊嚇了一跳，她從未見過關曦這般慌張。關曦看著她，又看了看旁邊放著的她總是為他準備好的固定食物，心情十分激動。他不由分說地緊緊擁抱了一下收銀姑娘，似乎在做最後的道別，不，很可能是永別。姑娘被他的反常舉動嚇的不敢動彈。接著關曦把食物的錢放在桌上，順手又摘下自己一直佩戴著的吊墜。把吊墜放在姑娘手上，充滿感激和不舍地看著姑娘。沒等姑娘說話，關曦扔下一句“保重，我走了。”便拎起姑娘備好的食物，匆匆跑上車。姑娘一時間沒明白怎麼回事，黑色寶馬已經緩緩開走。
等到葉國輝貼完了今天的尋人啟事，已經是晚上了。他看著路燈下電線杆上的女兒笑的如此燦爛，覺得自己做的一切都是值得的。他用自己僅有的一點錢買了個饅頭充饑。車水馬龍的馬路，葉國輝衰老而消瘦的身影蹲在一旁。歲月在他臉上刻下道道的印痕，如今唯一支撐他的就是女兒的下落。令他不至於太絕望的是，貼了大半年的尋人啟事，也並不是杳無音訊，這個社會上還是有熱心人聯係他的，雖然找到的女孩根本就不是葉夢，也雖然找到的女孩或許跟葉夢差的多，但每次接到這樣的電話，他都充滿希望的去看、去找。他做夢都是女兒來到橋下，拍拍他，跟他說“爸，我回來了，咱們回家吧。”當然，葉國輝被騙也是常有的事，總有一些不法分子企圖從葉國輝身上得到什麼好處，但葉國輝光腳的不怕穿鞋的，老婆跑了，女兒丟了，自己半條老命還在乎什麼。
“獵魔”行動進行的艱難而不順，罪犯們狡猾老練，令警方煞費苦心。其中最令阿海難忘的、最難抓的是一位年過半百的老油條，二十年前聚眾賭博、暴力鬥毆，還殺了兩個人。活生生的《古惑仔》真人版。當時警方抓捕了大批犯人，唯獨狡猾的他逃走了，而一逃，隱姓埋名，就是二十年。這二十年，他躲在工地做苦力，吃不好睡不好，不敢聯係家人，更不敢在公開場合下露麵。然而造物弄人，二十年後他還是沒有逃過疏而不漏的法網。歲月的洗禮衝刷不了他身上的犯罪事實，盡管如今他近乎成了一名老人。不過令所有人震驚的是，在落網的一刻，老油條舒了長長的一口氣，感歎道“終於能睡個安穩覺了。”
隨著狡猾老油條的落網，更加堅定了阿海尋找關曦關子伊叔侄二人的信心，在每個城市辦案的罅隙，他總會拿出關曦和關子伊的照片，到處詢問是否有人見過。這麼多年，他已經習慣了，似乎成了一種秘密的使命。
前方的未知路像魔鬼一樣可怖，關曦帶著高燒不退的關子伊一路往南開，“我們去哪？”關子伊弱弱地問，“乖，別說話，保持體力。”關曦輕聲憐愛道。其實，關曦內心是不安的，因為連他自己都不知道要去哪。就是這樣開車又開了一整夜，關子伊因藥勁一直昏睡，關曦不時的摸一下她的頭，幸好，關子伊有些退燒了。關曦把自己一側的車窗打開了一個小縫，夜晚的空氣吹進來，竟然令他感到一陣神清氣爽。這一年多，他太熟悉夜晚的味道了，甚至變成了某種依賴，因為隻有夜，才能給他和關子伊帶來安全感。車上的數字表顯示時間02:30。馬路上漆黑一片，沒有一個人影，隻有孤獨的路燈頑強的亮著。看看熟睡的關子伊，關曦輕輕扭開了車內音響，空氣中傳來張學友柔情的聲音。一個人開夜路是寂寞的，而此時，關曦心中浮現的人竟然是那個收銀姑娘，這讓他自己都嚇了一跳。
淩晨三點，全國各地的夜晚都是一樣的漆黑。葉國輝在橋下蓋著破報紙已經疲憊地睡去，褶皺的一摞尋人啟事靜靜地被石頭壓著放在旁邊。阿海在某小城破舊的旅館裏，枕著手臂望著天花板，他又失眠了。關曦強忍著睡意努力開車前行，前往未知的方向。三個男人天各一方，各懷心事，但命運卻偏偏把他們緊緊地聯係在一起。