國共第二次合作前的首次秘密接觸
十一月中，父親曾到上海蘇聯領事館，找出王明於十一月在共產國際雜誌上發表的《新形勢與新政策》一文，闡述抗日救國統一戰線的意義。連夜找人翻譯，與王明在共產國際第七次大會上的發言，一起呈報給蔣介石。斯大林當時希望能有個統一的中國來對抗日本，借以降低日本對蘇聯的挑釁和威脅。但同時，蘇聯又不願跟國民黨公開合作，怕因而觸怒日本，所以禁止簽訂中俄聯盟，讓日本找不到借口侵入俄國。不過在不影響蘇聯軍事部署的前提下，斯大林認為，與蔣介石和國民黨的同盟，還存在一定的可能性，隻是不願公開而已。
蔣介石雖一直在推行安內攘外政策，但也早有聯共抗日的打算。他在看過王明的文章後，和高級幹部開過幾次會，大家都同意蔣介石提出的“統一全國，共同抗日”的主張，製定出了國共合作的原則。蔣介石於是提出了一個策略：在與日本全麵開戰時，能有蘇聯軍事上的聯盟支持。蔣介石很了解蘇聯希望有個統一的中國來抵抗日本，以減輕對蘇聯的威脅。所以想用“統一中國”，作為同蘇聯協商的籌碼。於是製定了一個同時兩麵進行的計劃：一方麵派父親立刻回莫斯科去見王明，試探國共合作的可能性，並堅持任何會談都得在俄國而不是在南京舉行；另一方麵，派陳立夫（化名李融清）為首席代表，秘密前去莫斯科會見斯大林，尋求與蘇聯建立秘密聯盟，並認為父親與王明的會談，當可支持陳立夫。可是，蔣介石在事前並沒有把全盤計劃告訴父親。
民國二十五年一月三日，父親抵達莫斯科，立即與中共駐共產國際代表團聯絡。一月十三日晚上，前中華蘇維埃共和國臨時中央政府外交人民委員會副委員長潘漢年，在胡秋原的寓所會見父親。潘漢年確認父親是奉蔣介石之命前來，正式代表政府同王明談判國共合作抗日救國問題。於是當即表示同意，請父親以政府代表的身份，提出構想和王明談判。但顧慮到如果國共妥協、聯合抗日，一旦公開，日本恐怕會先發製人，所以這些活動都在極其秘密的情況下進行。父親告訴潘漢年說：“我們與紅軍停戰之日，就是與日本宣戰之時。”
一月十七日，王明與父親做了國共第二次合作前的首次秘密接觸。父親和王明於十年前在莫斯科中山大學就認識了，不過王明目前在中共內部的位置升高了，有一段時期，王明和毛澤東同被認為可能成為中共的最高領袖。在談判中，王明詢問父親是否有資格全權代表政府談判，同時問及蔣介石所代表的國民黨，是否真有誠意談判？兩人懇切長談後，同意雙方都不能在此提出具體建議，而應派人到南京進行談判。王明請父親發電請示蔣介石，是否允許中共代表和父親同去南京，並保證代表們的安全。父親答說會發出請示電文，並請王明等迅速辦取簽證。
第二次鄧王會談於一月二十二日繼續進行，父親轉述蔣介石及國民黨高級幹部們所決定的國共合作原則，父親說：“蔣先生的意思是，第一，取消中華蘇維埃政府，其所屬領導人和工作人員參加南京政府工作；第二，紅軍應改編為國民革命軍，政工人員可以互相交換；第三，關於黨的問題，蔣先生考慮了兩個辦法，恢複兩黨合作形式，或是共產黨獨立存在；第四，關於防線問題，南京打算派一些軍隊和紅軍一起到內蒙去參加抗日鬥爭。”國民黨希望在莫斯科舉行正式談判，王明卻提出蔣介石須直接與朱德、毛澤東談判。雙方決定，一月二十五日，中共代表與父親即可前往南京。
蔣介石接到父親電報談判內容，及回南京談判的結論時大怒，認為父親擅自做主，辦事輕率、急促。而且認為，回南京談判，跟他打算借由和談，以支持聯俄的策略，完全相反。馬上發電嚴厲責斥父親：“你是否吃了毒藥，何以前後判若兩人？”沾沾自喜的父親接到來電，頓時瞠目結舌，莫名其妙，完全不懂這是怎麼回事。同時蔣介石又電告父親立刻到柏林去，準備參加陳立夫（李融清）所進行的談判。
一月二十三日，第三次鄧王會談進行得很不愉快。
父親說：“請原諒，後天的事，我們不能談了。他（指蔣介石）要求我馬上到柏林去。”
王明說：“這樣非常不好。這恰恰證實了我們代表團的預言。他們已經說過我不應當與你談判，因為這是蔣介石耍的一個手腕。你是武官，你不過是在搜集情報而已……”
父親把蔣介石第二份電報出示王明，並告知王明他們的護照和簽證已準備好，等他二月間從德國回來時，再見麵決定什麼時候去南京。一月二十六日，父親寫信給王明，說隔天要前往柏林，不久將同李融清一起回莫斯科，之後再進行談判。但由於各種原因，中俄談判未能實現，陳立夫抵柏林後不久即返國，在莫斯科的國共談判也因而中斷了。
鄧王會談雖然中止，卻讓莫斯科方麵了解到蔣介石與共產黨合作的誠意，也導致莫斯科不願在後來的西安事變時傷害蔣介石，並且在西安事變前，拒絕張學良加入共產黨。斯大林認為，在蔣介石與張學良之間，隻有蔣介石有能力成為領導抗日的領袖，解除蘇聯在東方的危機。吳組湘在《曆史月刊》中稱：“鄧王莫斯科會晤，雖然沒有具體結果，卻是民國十六年後，國民黨清共、反共、五次圍剿以來，十年間兩黨重要幹部的第一次商談，是具有重要曆史意義的。”
父親從柏林匆匆回到莫斯科任所。他對先前收到的嚴厲電報一直耿耿於懷，坐臥不寧，因而請求調職，或改做考察工作。軍事參謀部複電，不準辭職，但命令他由歐洲經美國，順道考察歸國。父親很快地交代了業務，辦理旅途各國簽證手續，離開莫斯科到波蘭華沙、柏林、巴黎、倫敦，沿途和好些中華複興社的同誌聚會。在英國乘“巴黎號”豪華客輪到美國紐約，再去加拿大，由溫哥華搭上美國“亞洲皇後號”巨輪，經夏威夷、日本，最後安然回到上海，父親高興地結束了這趟環遊世界的旅程。
上岸時，父親驚訝地看到駐莫斯科武官處的副武官、助理武官和雇員等都在迎接的行列中。後來才知道，他們是奉電令全部調回，原因為遭人控告，指責武官處同仁都娶了蘇聯女人，過著浪漫的生活。