司馬懿率軍來到城下，見孟達已經有了準備，其子司馬炎道“孟達已有準備，我軍取之不易，應當早作他圖。”司馬懿笑道“非也，我軍初到，士氣正盛，此時，當一鼓作氣攻打城池，城必破也。”遂令大軍將上庸城團團圍住，四麵攻打。晝夜不歇。那孟達處，雖然號稱有二十萬大軍，卻都部署在新城，南鄉等處。上庸城中隻有五萬軍。又豈能是司馬懿手下精銳涼州軍馬的對手？二日間傷亡慘重。軍心動搖。又有謠言稱“我們皆是魏國士卒，如今孟達造反，害我等性命。我等不可從之。當尋得機會斬殺孟達以求赦免。”謠言傳出，軍心惶惶。形式越發危急起來。
這一日，司馬懿正在中軍調動軍馬攻打上庸城池，眼看就要成功，忽聞一聲炮響，從自家陣後忽然竄出一支軍馬。約有兩萬人帥旗上大大的寫著一個劉字。司馬懿見狀心下微驚，心道蜀軍來的如何如此快呢。卻是並不慌亂，立即頒令將軍馬分成兩部。一部來迎這支蜀軍。一部繼續攻城，防止孟達開城而出。軍令發出，眾將並不遲疑。於是分兵與這兩萬蜀軍廝殺起來。這蜀軍乃是漢家精銳，如今雖然兵少，但也與十餘萬魏軍殺的難解難分，一時間司馬懿想要吃下這股蜀軍卻是不容易。
正殺間，忽然又聽一陣炮響，隻見一支騎兵。皆著重皮甲，在兩部魏軍空隙處殺入。此軍戰力強悍，司馬懿急令軍中戰騎攔截，卻很快被這支騎兵擊潰。隨著這支騎兵後麵又有萬餘蜀軍步兵殺入。很快將司馬懿的大軍和那攻城的魏軍切開，斷了聯係。司馬懿看去，這支蜀軍騎兵旗幟上有一個馬字。卻正是馬岱。攻城的魏軍是司馬懿之子司馬昭率領。見自己的部隊和司馬懿之間被分開，不得已又分兵來戰馬岱。一時間上庸守城的孟達壓力驟減。心中大喜，催動士兵奮力拚殺，眾多魏軍紛紛滾落城下。
司馬懿大驚，魏軍陣勢已亂。即便消滅這些蜀軍，自己也會傷亡慘重，到時候，孟達開城殺出恐怕是不妙。正要下令又是一陣鑼響，隻見一支蜀軍在魏延薑維的率領下殺出。隻向那攻城的魏軍殺去。攻城魏軍大驚失色，紛紛潰散。孟達殺退攻城魏軍，打開城門，率軍殺出與魏延合兵一處，向司馬懿殺來。魏軍大潰，紛紛奔走逃命。蜀軍與孟達率軍掩殺，大獲全勝。那司馬懿引著一眾殘兵一直逃回宛城方得心安。整理兵馬，二十萬大軍一戰卻折損了五萬餘，不禁惱怒。片刻間又麵色如常，眼珠子四下亂轉計上心來。
卻說那劉理一戰大敗司馬懿，心中大喜。心裏得意萬分“司馬懿不過如此，看來傳言有誤啊。”想著又把羅貫中腹誹的幾句。與孟達見過麵，吩咐孟達小心戒備，等候諸葛亮的指令。自己休整一日。便率領原來自己帶來的四萬餘大軍向宛城進發。原來蜀軍大勝去，卻也傷損萬餘。劉理見司馬懿大敗，料定司馬懿近來絕對不敢再戰，士氣必然低落。想要趁此機會再敗司馬懿，順勢拿下宛城，則中原可定。想到這裏劉理意氣風發，恨不得立馬來到宛城城下。
正行進間，隻見薑維拍馬趕上，衝劉理施禮卻是猶豫不定。見此，劉理笑道“伯約有事，但講無妨。”薑維劉理此言，定下心來，對劉理道“將軍，我在天水時，久聽司馬懿大名，此人絕非泛泛之輩。不可輕視。如今我等孤軍冒進，恐怕遭司馬懿算計，不得不防啊……”不等薑維說完，劉理打斷道。“不然，司馬懿新敗，士氣低落，將士膽寒。必無戰心，我軍卻是相反，司馬懿料定我軍不敢深入，必然不會防備，到時我軍必可拿下宛城，大事可定，伯約不必太過謹慎。”
薑維聽言，不敢再說什麼，低頭抱拳而去。劉理大軍很快就來到郟下（地名，宛城西南）馬岱報曰“是否拿下該城。”劉理道，“此城無足輕重，即便拿下意義不大，反而會打草驚蛇。”隨即決定繞城而走，行不數裏忽聞一陣鑼響，四麵八方，滿山遍野皆是魏軍。頃刻間將四萬蜀軍團團圍住，水泄不通。
(本章完)