曹真一路奔逃十數裏，方才心安。正要聚攏敗軍忽然前方一聲鑼響，又衝出一支蜀國軍馬。隻見一將耀武揚威，大叫曰“吾乃常山趙子龍，曹真那裏去？”曹真一聽，肝膽俱裂。命軍士拚命向前與趙雲軍馬廝殺。自己率領一幹人等死命奔逃。待又跑出五十裏，見無蜀軍來追。方聚殘兵。一清點，竟然折了五六萬餘。還有副先鋒朱讚也被蜀軍擒去。心中恐懼，遂命人結下營寨。日夜提放，又派出信使急急趕往許昌求曹睿發救兵來援。
卻說魏主曹睿設朝，近臣奏曰：“大都督曹真，敗於蜀，折了先鋒朱讚。其勢甚急，今上表求救，請陛下裁處。”
睿大驚，急問退軍之策。華歆奏曰：“須是陛下禦駕親征，大會諸侯，人皆用命，方可退也。不然，長安有失，關中危矣！”太傅鍾繇奏曰：“凡為將者，智過於人，則能製人。孫子雲：知彼知己，百戰百勝。臣量曹真雖久用兵，非諸葛亮對手。臣以全家良賤，保舉一人，可退蜀兵。未知聖意準否？”睿曰：“卿乃大老元臣，有何賢士，可退蜀兵，早召來與朕分憂。”鍾繇奏曰：“向者，諸葛亮欲興師犯境，但懼此人，故散流言，使陛下疑而去之，方敢長驅大進。今若複用之，則亮自退矣。”睿問何人。繇曰：“驃騎大將軍司馬懿也。”睿歎曰：“此事朕亦悔之。今仲達現在何地？”繇曰：“近聞仲達在宛城閑住。”睿即降詔，遣使持節，複司馬懿官職，加為平西都督，就起南陽諸路軍馬，前赴長安。睿禦駕親征，令司馬懿克日到彼聚會。使命星夜望宛城去了。
卻說孔明自出師以來，累獲全勝，心中甚喜；正在祁山寨中，會聚議事，忽報鎮守永安宮李嚴令子李豐來見。孔明隻道東吳犯境，心甚驚疑，喚入帳中問之。豐曰：“特來報喜。”孔明曰：“有何喜？”豐曰：“昔日孟達降魏，乃不得已也。彼時曹不愛其才，時以駿馬金珠賜之，曾同輦出入，封為散騎常侍，領新城太守，鎮守上庸、金城等處，委以西南之任。自不死後，曹睿即位，朝中多人嫉妒，孟達日夜不安，常謂諸將曰：‘我本蜀將，勢逼於此。’今累差心腹人，持書來見家父，教早晚代稟丞相：前者五路下川之時，曾有此意；今在新城，聽知丞相伐魏，欲起金城、新城、上庸三處軍馬，就彼舉事，徑取洛陽：丞相取長安，兩京大定矣。今某引來人並累次書信呈上。”孔明大喜，厚賞李豐等。
忽細作人報說：“魏主曹睿，一麵駕幸長安；一麵詔司馬懿複職，加為平西都督，起本處之兵，於長安聚會。”孔明大驚。參軍馬謖曰：“量曹睿何足道！若來長安，可就而擒之。丞相何故驚訝？”孔明曰：“吾豈懼曹睿耶？所患者惟司馬懿一人而已。今孟達欲舉大義。若遇司馬懿，則必敗也。”馬謖道“丞相何不休書於孟達，令其防備。”諸葛亮應允，正要休書聞報劉理求見。諸葛亮請劉理入內，盡告前事，心中憂慮。
劉理聞言笑道，“此事不難，末將願領一支軍馬星夜趕到孟達處。於城外埋伏防備，若是司馬懿不來便罷了。如是司馬懿敢來，定叫他死於此處。”諸葛亮聞言大喜，即著劉理率領五萬大軍星夜馳援孟達。
且不說劉理星夜馳援孟達。但說司馬懿接到曹睿的聖旨，即刻遂調動宛城諸路軍馬。忽又報金城太守申儀家人，有機密事求見。懿喚入密室問之，其人細說孟達欲反之事。更有孟達心腹人李輔並達外甥鄧賢，隨狀出首。司馬懿聽畢，以手加額曰：“此乃皇上齊天之洪福也！諸葛亮兵在祁山，殺得內外人皆膽落；今天子不得已而幸長安，若旦夕不用吾時，孟達一舉，兩京休矣！此賊必通謀諸葛亮。吾先擒之，諸葛亮定然心寒，自退兵也。”其子司馬炎道“父親何不上報朝廷請得聖旨，而後兵發上庸，擒下孟達。”司馬懿笑道。“若上奏朝廷，遷延時日，待到聖旨到，恐孟達已經成事矣。”遂不請聖旨率領大軍急急往上庸趕來。
數日間司馬懿就到了上庸城下。消息報入城中，孟達大驚失色。急召部眾商議。不想那一幹文臣武將各個默不作聲，無計可施。孟達曰。“我上庸城乃是大城，城高壕深，城中糧草富足。足可堅守。”打定主意，孟達下令緊閉城門。驅兵上城堅守。又命城中青壯百姓搬取石塊灰瓶上城準備。還差心腹之人殺出城去，直往岐山諸葛亮處求救。決心死守待援。