隴西一帶的漢民本來希望劉裕幫助他們回到故地，他們發現劉裕沒有向西經略的意思，很失望。
三秦一帶的漢人哭道：“好不容易盼到朝廷派來大軍，恢複漢人的王化，為什麼放著好好的長安、洛陽不住，反而回到南方呢？”
大夏的君主劉勃勃聽說劉裕離開，異常高興地說：“劉裕就是東晉的曹‘操’，他要謀朝篡位，他留下一個孩子，真是老天在幫助我啊！”
王鎮惡的祖先王猛在關中一代很有威望，劉義真擔心王鎮惡造反，竟然殺了王鎮惡，接著，又殺了其他幾位他認為難以管教的大將，東晉軍心大‘亂’。劉勃勃率領大軍殺來，晉軍大敗，一下子又失去了整個中原地區。
431年，魏軍進攻滑台，劉宋大將檀道濟率兵救援，大敗魏軍。檀道
濟攻到濟水，魏軍焚燒了宋軍的糧草，檀道濟無法前進。
檀道濟軍中的糧食快吃完了，從曆城開始撤退，魏軍追來，宋軍十分害怕，即將崩潰，檀道濟命令士兵用沙子來做米來鬥量，高聲喊數量，用少量的米覆蓋在沙子上，被魏軍誤認為還有餘糧。
當時魏軍人多，道濟命令軍士都穿著鎧甲，自己穿著白衣，坐著車子，緩緩而出，魏軍認為有埋伏，不敢靠近，檀道濟保全軍隊而撤回。
檀道濟功勞很大，身經百戰，魏軍很害怕他。宋文帝身體不好，436年，病情加重，擔心自己死後，無人能夠製服檀道濟，就下令將檀道濟召回，關押檀道濟。道濟很憤怒，眼中‘射’出怒火，說道：“你殺了我，就是自己毀了萬裏長城。”
魏太武帝拓跋燾聽說檀道濟被殺，說道：“道濟死了，東吳的那個小子（劉義隆），不值得擔心了。”
450年，拓跋燾親率魏軍十萬，進攻懸。魏軍日夜進攻，修築高台，朝著城內‘射’擊，宋將陳憲苦戰，魏軍的死屍填滿溝壑，魏軍踏著屍體上城，與宋兵短兵相接，宋軍以一當百，殺死魏軍數以萬計，守住了城池。
魏軍連續進攻了四十二天。宋文帝劉義隆派臧質救援，擊退了魏軍。
451年，拓跋燾進攻劉宋的盱眙，守將臧質堅守不降，拓跋燾向臧質求酒，臧質派人送去小便一壺。拓跋燾大怒，命人製作鐵‘床’一個，上麵布滿鐵釘，說道：“破了此城，將臧質放到上麵。”
魏軍用鉤車來鉤城樓，宋軍用鐵環拉住繩子，幾百人呼喊著，使得鉤車不能後退，魏軍用衝車撞城，城牆太堅固，隻能震落一些土而已。魏軍‘肉’搏攻城，過了幾十天也沒有成功，魏軍多數士兵生了病，隻得回撤。
魏軍所經之處，將劉宋北方六州的男‘女’全部斬殺，將嬰兒貫穿在長矛上，飛舞長矛來遊戲，所經過的村莊，被燒了‘精’光，‘春’天飛回的燕子，隻好飛回樹林。
魏太武帝拓跋燾回國後，被權臣宗愛謀害，魏國不再大舉進攻劉宋。
劉宋的將士，善於守城，所以，每次魏軍攻來，很難攻破城池，雙方僵持不下。
宋軍的將帥，大都按照劉義隆‘交’待的作戰方案行動，‘交’戰一段時間後，總要等待皇帝的命令，不敢自己決斷，而宋朝士卒
，大都是來自北方移民，他們沒有軍籍，來去自由，軍紀不夠嚴格，作戰力受到影響。
魏宋之間的戰爭，北麵未曾越過黃河，難免未曾越過長江，在河南一帶展開，這裏的百姓大部分都被迫逃難，百業蕭條。