很久以前，有一位老婆婆，住在大森林旁的一間茅屋裏。她每天都去茅屋旁的清泉提水，給行人喝，行人就會給她一些錢。
一天，一位出家人喝了老婆婆的水，很高興，就送了老婆婆一隻貓，告訴她：“這隻貓會伺候她。”
老婆婆發現這隻貓會說人話，覺得很吃驚。貓說；“這是個秘密，到時會告訴你的。”
貓向老婆婆提議，再給行人準備一些紅糖和炒豆。
果然，炒豆和紅糖很受歡迎。這隻貓一直偷偷地幫老婆婆的忙。
一天，一位王子來到茅屋喝水，聽見老婆婆在和一隻貓說話，很驚奇。等他喝完水，就問老婆婆：“這隻貓為什麼會說人話？”
老婆婆沒有回答他。
但是，王子非要知道。貓就說：“如果你把我帶到王宮，娶我為妻，並且妥善安排老婆婆的生活，那麼你就會知道這個秘密的。”
貓又提醒王子：“你一定要注意，在秘密揭穿前，你千萬不能告訴任何人這件事情。”
王子把貓帶回王宮共，藏在臥室裏。貓叫他做什麼，他就做什麼。
王後和王宮裏的人感到很奇怪，王子一直呆在臥室裏，不知道在幹什麼。
一天晚上，王子起床找水喝，一點蠟燭，他就看到一位美麗的姑娘睡在他旁邊，地上是一張貓皮。
王子馬上吹滅蠟燭，然後把貓皮拿出去燒了。王子叫醒公主，公主很吃驚，她想找那張貓皮，王子說：“我把它燒掉了。”
公主高興地說：“我得救啦！”
王子問：“這是怎麼回事？”
公主就說：“我是七海國的公主。我父親是個很喜歡金銀珠寶的國王。一天，一位出家人來到宮裏。父親就問他：‘你需要我施舍什麼？’出家人不要東西，但他的貓想要我脖子上的九塊寶石，我父親不答應。後來，我派人把貓殺了，出家人就把我裝在死貓的貓皮裏，帶走了。”
“我因做壞事受了懲罰，現在又可以變回公主了。”
從此，王子與公主過著幸福、快樂的生活。
故事悟語：
善有善報，惡有惡報，即使做了壞事、受了懲罰，但是願意改正，還是會有善報的。