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個人理財業務
作者：
楊則文, 主編
古代言情
30 萬字
連載
《個人理財業務》正文
正文 第1章 序言
正文 第2章 認知個人理財服務崗位
正文 第3章 熟悉個人理財業務的內容和流程
正文 第4章 樹立個人理財的基本觀念
正文 第5章 建立客戶關係
正文 第6章 管理客戶關係
正文 第7章 編製家庭資產負債表
正文 第8章 編製家庭收支表
正文 第9章 家庭財務狀況分析與診斷
正文 第10章 認知銀行理財業務
正文 第11章 分析銀行理財產品
正文 第12章 選擇合適的銀行理財產品
正文 第13章 認知和管理家庭風險
正文 第14章 分析家庭保險產品
正文 第15章 選擇家庭保險產品
正文 第16章 選擇合適的股票投資
正文 第17章 選擇合適的債券投資
正文 第18章 選擇合適的基金投資
正文 第19章 選擇合適的黃金產品投資
正文 第20章 熟悉和開展房地產理財
正文 第21章 選擇合適的收藏品投資
正文 第22章 確定客戶的理財目標
正文 第23章 製定理財規劃方案
正文 第24章 撰寫理財規劃書
正文 第25章 實施綜合理財方案
正文 第26章 開展理財後續服務
正文 第27章 單身期理財規劃案例
正文 第28章 家庭形成期理財規劃案例
正文 第29章 金融資產構成
正文 第30章 家庭成熟期理財規劃方案
正文 第31章 退休期理財規劃案例
正文 第32章 參考文獻