波斯匿王說：“世尊，如果是我的姐姐和妹妹在跳舞，我不會產生其他什麼想法，畢竟我們是從小在一起長大的，彼此都比較熟悉，我們是一家人，如果我產生其他非分的想法，這就與我們國家的禮法不合，我就會被群臣和民眾譴責的，我就變成昏君了，我的這個王位肯定也坐不長久，這個事情是不能亂做的。做了不僅我的家庭會變的混亂，國家也會變得混亂，別國也會找借口發動戰爭討伐我的。”
佛陀說：“大王，如果這些女子，都是你的親生女兒，你還會想要與她們相擁而眠嗎？”
波斯匿王說：“世尊，那我肯定不會產生什麼邪念的，我的親生女兒可是我的心肝寶貝，我如果有這些齷齪的想法，還是什麼父親呢？簡直就是禽獸不如了。”
佛陀說：“大王，如果你再看見這些美麗的女子跳舞，你就這樣想：年紀和你母親差不多的，就想她是你的母親，年紀比你稍微大一點的，或者比你小一點的，就想她們是您的親姐姐、親妹妹，如果年紀和你女兒一樣大的，你就想她們是你的寶貝女兒，這樣你心中所生起的那些邪念就能滅除。”
波斯匿王說：“世尊，您說的很有道理，但是她們畢竟不是我的母親，不是我的姐姐妹妹，也不是我的女兒呀，我雖然可以暫時的幻想她們是我的母親、姐姐妹妹、女兒，可是一旦內心被她們優美的舞姿，火辣的身材所吸引，這些什麼幻想是母親、姐姐妹妹、女兒的想法就不行了，我內心會有個聲音告訴我：她們不是我的母親，不是我的姐姐妹妹，不是我的女兒，都是我幻想出來的，都是假的，世尊，我該怎麼辦呢？”
佛陀說：“大王，如果這些異國女子全部都掉入了糞坑，渾身都散發著屎尿的惡臭，你還會與她們共舞嗎？”
波斯匿王說：“世尊，您說的太惡心了，渾身是屎尿，那就臭不可聞哦，我會立刻讓她們去洗澡的，太惡心了，還跳什麼舞呢？如果跳舞不是會把我的衣服也沾上屎尿嗎？我可能幾天都吃不下飯哦。”
佛陀說：“大王，如果這些異國女子身上的血肉骨頭都露出來了，並且身上還有蛆蟲在啃食她們正在腐爛的身體，你會怎麼樣，還會喜歡她們嗎？”
波斯匿王聽到佛陀說到腐爛的身體，差點嘔吐出來，說：“世尊，您別說了，我聽起來就想嘔吐，我參加過很多戰爭，看見過很多死屍，那些死人的屍體比死老鼠臭上千萬倍，這還不隻，還有無數多的蒼蠅在這些死屍上飛來飛出，啃食這些屍體的蛆蟲不計其數，這些屍體骨頭和腐爛的肉連在一起看起來太恐怖了。不敢想象，有的腦漿和腦袋都留在外麵，有的眼睛和腦袋分離，肚子裏麵的什麼胃髒、肺髒、脾髒、腸子什麼的散落了一地，惡臭難聞，那種臭味，我今生都不想再去聞，比屎尿的臭味難聞千萬倍。世尊，最惡心的還不是這個，最惡心的是當用大火焚燒這些腐爛被無數蛆蟲啃食的屍體的時候，那種屍體和蛆蟲被火烤熟的氣味，哎呀，那種氣味才是最惡心的，我在戰場上聞到這種焚燒腐爛屍體熟透的氣味後，一年之後看見煮熟的肉還是會嘔吐，世尊，我受不了..”
還沒有說完，波斯匿王就已經開始嘔吐。
佛陀說：“大王，你以後在看見這些妖豔的女子跳舞，心中如果生起邪念的時候，就把她們想成是你戰場上看見和聞到的那些被大火焚燒熟透的屍體和蛆蟲，想想被燒熟屍體和蛆蟲的樣子，想想這些熟透屍體和蛆蟲散發出來的氣味。”
波斯匿王持續不斷的在嘔吐，等了好一會兒，他才緩過神來，說到：“世尊，您別說了，我受不了了，我知道我今天的做法不對，可是您也不用這樣來惡心我嘛。”
佛陀說：“大王，這是一種修行的方法，叫做不淨觀，當自己對美麗的女子，生起了貪愛之心、欲火焚身的時候，如果觀想她們是自己的親生母親、親生姐姐妹妹、親生女兒都不管用的時候，就觀想這些女子渾身都是不幹淨的，當她們的身體布滿屎尿、惡臭難聞；當她們的身體血肉模糊、腐爛被無數蛆蟲啃食，身體內的腦漿、肺髒、胃髒、脾髒等等器官散落了一地，還會喜歡她們嗎？還會因為她們欲火焚身嗎？或者大王，你說最難讓人忍受的是被蛆蟲啃食腐爛的屍體被大火燒熟的氣味，想想這個讓你無法忍受的氣味，也可以立刻除滅你貪愛她們的心，除滅你內心欲火焚身的感覺。”