見到市場部林經理，一陣寒暄後，鄭鵬簡單地介紹了公司的優勢及在行業內的成功經驗，隨後便詢問誌高技術公司的基本需求。林經理向鄭鵬簡單地介紹了市場部的職能及目前讓他覺得最頭疼的問題—客戶關係體係一直沒有建立起來，具體的客戶關係信息分散在各個銷售人員手中，這給市場分析帶來了很大的困難。如何有效地建立客戶關係信息係統，將銷售人員的客戶信息掌控到公司手中，這一直是最近高層關注的問題。雖然誌高技術公司董事長沒有在辦公會議上明確地提出這個問題，但在私下溝通時，很明顯地表現出他的擔憂，尤其是在銷售業績較好時，這個問題逐漸凸顯出來，因此他有意在近期采取具體的措施。
鄭鵬和林經理越談越投機，這讓鄭鵬看到了很大的希望。林經理對這次拜訪非常滿意，並要求鄭鵬回去準備一份初步方案。他會向營銷總監彙報。
市場部林經理是項目發起人，是經辦人士，亦是教練買家。
對於一個項目，往往越早參與越好！這是因為 ：
①製定采購標準的依據有可能讓銷售方來參與 ；②更容易滲透客戶關係，建立良好的第一印象。
（三）方案設計幾天後，鄭鵬把客戶化的方案做好後，給了誌高技術公司市場部林經理，林經理看後非常認同。於是，林經理又將以數據庫為基礎的 CRM 係統簡單地向營銷總監程雷作了初步彙報，營銷總監表示認同，並要求市場部林經理作出更具體的報告。
一方麵，林經理開始整理資料，準備做申請立項的報告。另一方麵，鄭鵬不斷打來電話詢問，了解到林經理正在做立項報告，於是提出陪同公司的一位資深設計人員再次拜訪林經理，與其進行深度溝通，林經理欣然答應。
鄭鵬立即向項目營銷部經理張家強彙報該項目的進展情況，要求項目營銷部經理向技術經理申請派人支持。項目營銷部經理立即打電話給技術經理，技術經理表示支持，將任務指派給手下溝通能力較強的 CRM 技術員王星。
一個完整的項目中，往往一個人的力量是有限的，建立一個項目團隊來運作才是關鍵！ 章 四 十 第在項目前期，銷售人員與售前技術支持人員之間的配合非常重要！
按約定的時間，鄭鵬和王星來到誌高技術公司市場部林經理的辦公室。林經理將正在申請立項資料的市場分析員蔡琳也叫進來。簡單介紹後，4 個人針對公司客戶關係管理問題進行詳細的溝通，王星將他們提出的問題作了詳細的記錄，並針對部分問題當場給出了回複，並承諾其他問題會在提交的初步方案中得到解決。因為王星在 CRM 係統設計、運行方麵有豐富的經驗，他能準確理解客戶的意思，並善於用通俗易懂的語言和客戶進行溝通，所以這次拜訪讓林經理非常滿意，並從內心裏認可了德萊塔公司的技術力量。林經理要求留下王星的個人聯係方式，準備遇到問題時隨時與其進行溝通。
在充分溝通的前提下，鄭鵬和王星很輕鬆地完成了初步方案的設計，按約定的時間提交給市場部林經理。林經理將其整理為《申請立項報告》提交給營銷部總監程雷進行審核，經過局部修正後，程雷將報告上報給董事長。
一個項目在不斷地向前推進就是項目成功的標誌。從找到經辦人士—市場部林經理，到林經理對方案表示認可，再到營銷總監程雷也認可並且將項目上報給董事長，這就是項目進展的過程。
一個月後，董事長看完計劃書，覺得計劃較有可行性，於是召集了運營總監史慕鬆、營銷總監程雷等幾位關鍵的領導商談該業務。
表誌高技術會議上各人的態度營銷總監 非常支持該項目，並詳細闡述了該項目給企業帶來的潛在利潤運營總監 保持中立，沒有明確表態部張宇 持反對意見，認為將原來使用的 OA 係統的數據導入 CRM 係統中非常麻煩，而且可以在原來的基礎上進行改進，隻是需要花費較長的時間財務經理 持反對意見，因為這意味著前期將會投入較多的資金，而效益很難估量其他領導 沒有明確表態其實，客戶關係管理一直是董事長的一樁心病，他一直想解決此問題。