1.分門別類建立客戶檔案
與旅行社經營業務發生關係的客戶有很多，如景區景點、賓館酒店等是為旅行社提供產品基本要素的供應商，廣告公司新聞媒體則是對市場營銷構成重要影響的傳播途徑，機關、企事業單位、社區甚至個人是重要的客源市場，不同類型的客戶對旅行社經營起到不同的作用，對客戶進行分類是建立客戶檔案的基礎。可以按照供應商、分銷商、傳媒、消費者來進行分類建立客戶檔案，也可以按照旅遊產品生產的工藝流程建立上遊企業、水平合作夥伴、下遊企業或消費者建立客戶檔案。但不論采取哪種方式，準確界定合作性質和一戶一冊是基本原則。
2.按照一定的順序排列客戶檔案
隨著經營的持續，與旅行社發生業務關係的企事業單位會越來越多，客戶檔案的規模也會越來越大，記錄內容會越來越多，查閱起來會越來越有難度。這就要求在建立客戶檔案的初期充分預見到這一情況，按照一定順序科學排列客戶檔案，否則可能會形成客戶檔案混亂、查找困難的情況。可以采用客戶名稱字頭的英文字母排列順序，第一位字母相同則選擇第二位進行排列，以此類推；也可以采用先分區，即根據客戶類型先劃分大類，再細分，即在大類內按照一定方式排列。不論采取哪種方式，在排列的同時建立一個快捷查尋的客戶檔案目錄都是必要的。
3.選擇重要客戶建立VIP客戶檔案
與旅行社發生業務關係的企事業單位有很多，如果逐一建立客戶檔案，既費時費力又給查閱帶來很大的困難，而其中很多客戶可能是一次性客戶，為其建立客戶檔案意義不大又使得管理成本上升，因此選擇重要客戶建立客戶檔案是十分關鍵的。那些信譽度高、規模較大的供應商、具有豐富的旅遊新產品宣傳經驗的傳媒、有穩定支付能力熱愛旅遊的旅遊者和企事業單位應該是客戶檔案中的主體，而那些信譽度不高或者是雖然信譽度高但沒有合作願望的供應商、傳媒和偶爾參加旅遊活動的消費者就沒有必要為其建立客戶檔案。同時，在客戶檔案中也要區別對待，為那些對旅行社經營構成重大影響（一般以對經營利潤的影響比例來確定，對年度經營利潤影響達到5%～15%的為一般重要客戶，超過15%的為重要客戶）的客戶建立VIP客戶檔案，其檔案要盡可能詳細並及時更新，以確保與其合作的針對性和高效性。
（二）客戶關係鞏固
單純建立客戶檔案對旅行社經營僅僅能夠具有一定的參考作用，客戶關係的鞏固對旅行社的經營起到了更加重要的作用。良好的客戶關係是建立在真誠合作、及時溝通的基礎上，通過程序化的客戶關係鞏固，不僅可以使客戶檔案保持不斷更新的狀態，而且可能使與客戶之間的聯係越來越緊密，甚至形成戰略合作夥伴關係。
1.及時回訪客戶
關係的鞏固是建立在密切的聯係和信息溝通的基礎上，及時采取電話溝通、上門拜訪、邀請座談等形式與客戶加強聯係，可以有效鞏固客戶關係。當然，過於頻繁的聯係有時候也會影響到客戶正常的工作和生活，起到適得其反的作用。選擇合適的時機和一定的頻率是非常重要的，可以選擇一些重大節日、每隔一到兩個月與客戶進行一次聯係，上門拜訪前一定要事先電話預約。
2.通過郵寄印刷品保持客戶關係
對於旅行社不斷創新的旅遊產品，客戶不可能都會及時了解到，通過印刷新產品說明並在第一時間投遞給客戶，可以幫助客戶了解產品情況，也可以使客戶意識到旅行社時刻都在關注他。這種方法也是其他類型企業經常采用的一種鞏固客戶關係的方法。當然在郵寄印刷品時，要注意：①客戶單位名稱與聯係人或客戶姓名一定要書寫準確。②印刷品要印製精美，內容言簡意賅，附有一定的優惠條件。③一次投遞的印刷品數量不宜太多。