騰訊在即時通訊領域的第一個對手就這樣“自廢武功”，退出了競爭。第二個對手是國際精靈。當時，國際精靈陷入網絡遊戲領域的多元化困境中，對即時通訊軟件不夠重視，資金投入不足，將中國即時通訊的廣闊市場留給了騰訊，最終OICQ不戰而勝。
隨後，OICQ的“師傅”ICQ來到中國發起挑戰，最終因為ICQ被美國在線收購，騰訊躲過一劫。
騰訊QQ經曆了三次考驗，在競爭中逐漸成熟起來，成為即時通訊軟件市場的絕對領袖。
就在這時，微軟MSN來了！
微軟並不是第一次進入中國市場，在此之前，它所到之處，刻滿了互聯網公司的墓誌銘。在中文平台市場上，由中關村天才程序員王誌東領銜的四通利方與微軟正麵對決，最終隻能飲恨沙場。金山公司雖然贏得了對手的尊重，但並沒有獲得多少市場份額。
微軟所過之處，攜免費和捆綁銷售兩種利器，無往不勝。此次和騰訊QQ對決會出現怎樣的結果？業內人士拭目以待。
騰訊QQ在中國即時通訊市場耕耘十幾年，有極高的人氣，但是有濃重的培育市場的意味，這一點，和金山相似。在這種背景下，一封模擬比爾·蓋茨口吻的信在網上流傳，在信中，作者著重感謝馬化騰對中國市場的培育。
馬化騰分明感受到了壓力，在2005年的一封內部郵件中，他說：“近來，微軟已經正式進入中國增值服務市場。微軟是一個理應受到尊敬的、強有力的對手，我們必須非常非常重視它。”
強大的MSN進入中國市場，騰訊隻能與其正麵交鋒。為此，馬化騰使了不少招數。
第一步是擴充自己的人才儲備，而馬化騰看中的人才是微軟MSN全球產品經理熊明華。
熊明華，1987年畢業於國防科技大學，後來進入中科研下屬的漢京公司擔任開發部經理。1991年，他來到美國，就職於IBM，1996年進入微軟。在微軟，熊明華參與的第一個項目是Java VM。隨後他又參與了幾個項目，都取得了成功，尤其是對MSN的開發，使他成為微軟MSN全球產品經理。
騰訊在和微軟MSN對決之前，首先想到的是“知己知彼，百戰不殆”，所以馬化騰策反了熊明華，同張誌東一同擔任騰訊的聯席首席技術官。
2006年，在騰訊的一次內部會議上，熊明華播放了一段解放戰爭時期中三大戰役的紀錄片剪輯。從這時開始，騰訊將未來即時通訊的用戶群體劃分為辦公室、家庭和學校三大類，熊明華認為，未來幾年騰訊和微軟之間的戰爭，主要是爭奪這三方麵的用戶。
這三類人群中，騰訊處於劣勢的是辦公室人群。據權威機構的統計，2005年即時通訊辦公室用戶人數為2000萬，騰訊的使用比例是47%，而MSN使用人數占53%。與之相比，另一項統計數據顯得格外觸目驚心：MSN新增的用戶中，95%來自騰訊QQ丟失的用戶。
一位騰訊內部的人士說，雖然騰訊QQ是目前中國最常使用的即時通訊工具，但是大約有一半的用戶使用多種即時通訊軟件，屬於忠誠度較低的用戶。“我們和微軟將就這一部分人群進行激烈的競爭，以爭取用戶的絕對忠誠度。”
麵對MSN，熊明華將是騰訊的最大利器，他將領導QQ和老東家進行一場戰役。
做到知己知彼以後，騰訊實施第二步計劃。2005年春，騰訊宣布收購博大，博大張小龍和他的20多名員工成為騰訊廣州分公司的員工，張小龍擔任騰訊廣州分公司總經理。
張小龍，1994年畢業於華南理工大學，後被分配到中國科學院華南分部。張小龍也是廣州互聯網的超級元老，他和另一位化石級人物吳錫桑是好朋友。
吳錫桑2000年拿到海外技術簽證，離開廣州博大公司的時候，向公司推薦了張小龍。那時，張小龍已經寫下了Foxmail，正閑賦在家。博大的母公司不僅看中了張小龍本人，對他的Foxmail也有濃厚的興趣，於是花1500萬元將張小龍和Foxmail一起買下。一夜之間，他便成為中國互聯網的風雲人物，《電腦報》的編輯廖丹更是稱張小龍為第二代程序員的標誌，張小龍的聲望直逼第一代程序員的領軍人物求伯君。開局雖好，但張小龍卻並沒有揚帆遠航，走上成功的道路。博大盲目擴張，很快便陷入被動中，張小龍臨危受命，接替朱粵擔任公司總經理，但公司最終還是走向了沒落。
騰訊之所以買下博大，看中的是Foxmail的技術和客戶。馬化騰意識到，騰訊的郵箱技術和微軟、雅虎、新浪存在不小的差距，而收購博大將彌補這個差距，提升QQ的品質。