在一般情況下，訪問準客戶之前，應先打電話約見，這是一種禮貌。特別是準客戶的社會地位較高，或是企業界的忙人時，更需要電話預約。打電話約見準客戶，應該讓對方覺得有必要見你一麵，倘若做不到這一點，至少也要讓準客戶對你的拜訪感興趣才行，這是約見準客戶的基本原則。如果不能把握上述原則，那就會徒勞無功，白白浪費寶貴的時間。下麵是一個失敗的例子。
“您好！我是伊伊保險公司的伊伊伊，本來打算直接去拜訪您，可是沒事先與您約好，怕太不禮貌了，因此先打電話給您，請問您什麼時候有空呢？”這個聽起來相當客氣的約見電話，其實一點都不管用。一般人對此類電話大多答複道：“我很忙，改天有空再說吧！”
不客氣的人甚至會說：“什麼？！保險公司，我忙死了，哪有時間見你。”所以，打那種約見電話無非一開始就要對方拒絕你。因此要切記，除非你的拜訪將給準客戶帶來某種“利益”或“好處”，否則對方是不會隨便接見你的。下麵是兩個約見準客戶的成功實例。
有一天，我去拜訪一位熟悉的朋友，把事情辦妥之後，彼此聊天聊到遺產稅的問題。
那位朋友說：“稅捐這個問題啊，說來也真夠麻煩的。我有一個朋友，他是電器產品的大盤商，生意做得很好，可是對稅捐的問題卻一竅不通，最近為了要繼承他父親的遺產，而傷透了腦筋。”“您那位朋友尊姓大名啊？”
“他名叫I，他的公司就叫I電器公司，蠻有名氣的，你應該聽過吧！”“哦！I電器公司，我知道。”
“他就是I電器公司的總經理啊！”
一聽到這句話，我全身都興奮起來了。
那位朋友又說：“I一家人都跟電器結了不解之緣，I的表哥Y，也是電器產品的大盤商，生意也做得很大。聽說I早年還在Y處當學徒，學做生意呢！”聽到這裏，我再也坐不住了，匆匆向朋友告辭，立刻開始調查I電器公司與Y電器公司。幾天之後，我打電話到I公司。
“I電器公司，您好！”
“您好！請接I總經理。”
“請問您是……”
“我是原一平。”
“原先生請稍等一下。”在等待之時，我從話筒中聽到對方忙碌的聲音，生意似乎蠻好的。
“我是I，請問您是……”
“I總經理，您好！我是明治保險的原一平，今天冒昧地打電話給您，是因為我聽說您正熱心研究遺產稅的問題，剛好我對遺產稅的問題下過一番功夫，所以很想跟您探討探討。”
“不錯，我對遺產稅的問題很有興趣，不過，你是聽誰說的啊？”I總經理的聲音充滿著驚訝。
“我是從貴公司的客戶G先生那邊聽來的。”“G先生？”
I總經理似乎在想G先生是哪一位客戶。其實我根本不知道G先生是不是I公司的客戶，隻是一時胡謅的。不過，當時我實在顧不了那麼多了，目前最重要的是言歸主題——遺產稅。