●檢查一下準客戶的內容，加以修正或補充。
●改進自己的姿態，以便更能接近準客戶。
從準客戶卡上，不但要看到準客戶的全部情況，也要看出自己在這次推銷行動中的全部記錄，然後反省、檢討、修正，再擬訂出下一次的推銷策略。
除了上述的“A”至“F”級的準客戶之外，還有一種令人無法掌握其未來動向的準客戶。這些準客戶曾被我歸入“F”級，但因為我的努力不夠，或是他們的條件不合，致使我無法把他們歸類到“A”至“F”級上。
我把這些無法歸類的準客戶整理成一堆，暫時束之高閣，等待機會。不過，每逢閑暇時刻，我會取出這些準客戶卡，一一仔細重新檢查，看過去的做法是否有遺漏疏忽之處，以便給這些卡片新的生命。
我每天必做三件事：拜佛、散步、看報。
每次看報的時候，我都非常留意每一則商業廣告。因為商業廣告明顯地表現出該企業的精神、特色與現階段的目標等等。看完廣告，我接著閱讀政治、經濟、影劇等新聞。
有一次，我突然間被一則新聞吸引住了，新聞中主角的姓名我好熟悉。
接著那個人的形象逐漸從我腦海中浮現。
我情不自禁地大叫：“啊！就是他。”
我的太太正在準備早餐，聽到我的喊叫聲，不禁轉頭望著我。
“對了！一定是很久以前從‘F’級被淘汰的N先生。”於是，我連忙翻找束之高閣的準客戶卡。
“好極了，找到了！他是S公司的顧問，此外還熱心社會工作。”我一邊大聲朗誦準客戶卡的記錄，一邊把事情始末告訴妻子。
“唔！今天的訪問計劃要變更一下。”
從無意中的報紙新聞中，我發現了一條新的線索，也使被淘汰的準客戶重現生機，我高興極了，這一頓早餐吃的更有味道。
現代社會是瞬息萬變的，而準客戶的情況也隨時在變，所以我們要掌握住每一個變化的契機，然後進行最有利的行動。
我的每一張準客戶卡都是有血有肉、有生命的。經過多次的記錄與檢討後，這些資料成為我的知己，陪伴我度過無數歲月。在一張張卡片上，我看到了自己成長的足跡。
不記得從何時開始，我把準客戶卡稱作病曆表——我的病曆表。因為每一位準客戶都像醫生一樣，把我的各種毛病診斷出來，然後詳實地記載在卡片上。
那張病曆表不停地注視著我，它就像一麵鏡子，照得我無所遁形。我主動與病曆表傾談起來，談到了自己的態度、地位與方向。
在病曆表之前，我坦誠地糾正了自己的態度。因此，我們在此鄭重地說：“準客戶卡是推銷員最珍貴的資產與寶藏。”從發現某一準客戶，一直到促成簽約為止，這一段時間通常很久，為什麼會這樣呢？因為我們從不勉強別人投保，勉強的結果會有許多不良副作用，提前解約就是其中之一。所以我們都應設法讓準客戶主動了解保險、自動要求投保。要達到此一步，必須長期抗戰，以極大的耐心去磨出你的業績來。
在這種情形下，為了使每個月的業績能夠平穩地成長，就需要大量的準客戶作為你強而有力的後盾了。