2可以通過電話聯係，確認對方是否收到我方的宣傳資料，約定見麵時間。電話談話時間不宜過長。
3也可以通過電話方式邀請客戶參加研討會、巡展等活動。
（二）公司宣傳資料準備。
1《公司形象手冊》
2《公司產品手冊》
3《第一直覺現場手冊》
（三）出訪客戶。
1在出訪客戶時，需要了解客戶的基本情況，包括：
（1）了解接待者職務、姓名，接待者對今後的項目合作是否有決策權。
（2）了解客戶自己認為企業目前的需求和存在的問題。
2對於規模較大或開發難度較大的客戶，預計由管理谘詢顧問獨立銷售有困難的，可以通過地方行業協會、主管部門或上級公司等引薦，與客戶重要領導人見麵。
（四）出訪要求。
1出訪客戶前要製訂出訪計劃和目標，出訪前填寫《客戶走訪單》，經分公司經理批準後將《客戶走訪單》交考勤管理員後，方可離辦公室進行出訪。
2出訪時衣著整齊，見客戶後主動遞交名片，做自我介紹，稍寒暄後即進入正題。
3與客戶麵談時多談客戶，少談自己。開始交談時一定要製造輕鬆的談話氛圍，以產業共性問題和行業通病切入主題，要表現出對行業專業性的理解，並以此取得客戶的信任。設法引發客戶介紹企業當前的營銷情況，尤其是客戶當前所麵臨的問題。希望把問題轉移到我們有能力操作的方向，並優先地提出一些有把握的方案。
4與客戶麵談時，指定專人認真地作會談記錄。與客戶進行當麵溝通後的2個工作日內，業務員編寫《會談紀要》，經部門經理審閱後提交客戶並確認是否收到。業務員將與客戶溝通的詳細情況記錄在客戶關係管理係統中。與客戶電話聯絡的詳細情況也記錄在客戶關係管理係統。
二、客戶開發管理製度範本
客戶開發管理製度
第一條新客戶的選擇原則
（一）客戶必須具備滿足本企業質量要求的設備和技術要求。
（二）新客戶必須具備按時供貨的管理能力。
（三）新客戶必須達到較高的經營水平，具有較強的財務能力和較好的信用。
（四）新客戶必須具有積極的合作態度。
（五）新客戶必須遵守雙方在商業上和技術上的保密原則。
（六）新客戶的成本管理和成本水平必須符合本公司要求。
第二條新客戶選擇程序
（一）一般調查。
1候選客戶向本公司提交企業沿革、企業概況、最新年度決算表、產品指南、產品目錄等文件。
2與新客戶的負責人交談，進一步了解其生產經營情況、經營方針和對本公司的基本看法。
3新客戶技術負責人與本公司技術和質量管理部門負責人進一步商洽合作事宜。
（二）實地調查。
根據一般調查的總體印象作出總體判斷，衡量新客戶是否符合上述基本原則。在此基礎上，資材部會同技術、設計、質量管理等部門對新客戶進行實地調查。調查結束後，要提出新客戶認定申請。
第三條開發選擇認定
（一）提出認定申請報告。
根據一般調查和實地調查結果，向市場主管正式提出新客戶選擇申請報告。該報告主要包括以下項目：
1新客戶交易的理由及今後交易的基本方針。
2交易商品目錄與金額。
3調查資料與調查結果。
（二）簽訂商品供應合同。
與所選定的新客戶正式簽訂供貨合同，簽訂合同者原則上應是本公司的資料部長和新客戶的法人代表。
（三）簽訂質量保證合同。
與供應合同同時簽訂的還有質量保證合同，其簽訂者與以上相同。
（四）設定新客戶代碼。
為新客戶設定代碼，進行有關登記準備。
（五）其他事項。
將選定的新客戶基本資料通知本企業相關部門，確定購貨款的支付方式，新客戶有關資料的存檔。
三、客戶服務管理流程範本
客戶服務管理流程
（一）管理方法
1對待客人，不可因客人的身份、服裝等而有不同態度，應以和藹、機敏的態度來對待。
2當客人進店時，應立刻與其打招呼。打招呼可用點頭示意，亦可用簡單的“您好”、“歡迎光臨”等寒暄用語。
3要盡可能記住客人的特征、個性，尤其是耐性不佳、不易應付的客人特別要用心對待，設法與之談成交易。
4在接待客人的過程中，有必須起身接電話或辦理其他重要事，須以眼神向客人示意，並示歉意。特別留心注意，在將物品交給對方時，應適時推薦合於該店的商品部協議，以決定交易的對策及處理態度。
（二）對客服人員進行教育培訓
1針對“新進業務員”。
2由經理安排“新進業務員”受訓。
3講師：營銷經理。
4受訓的最後一節課由總經理講話。
5全體業務員每年集訓兩次，每次兩天。總公司將設計課程，安排講師（含：內聘、外聘）。
（三）培訓內容
1電話禮儀。
2著裝禮儀。
3處理問題的技巧。
4客戶服務的十大注意事項。
5客戶滿意度。
6業務服務標準。
（四）客戶意見處理
1為加強對客戶的服務，並培養服務人員“顧客第一”的觀念，特舉辦客戶意見調查，將所得結果，作為改進服務措施的依據。