（1）整理回答卷。
（2）作回答者的觀察記錄。
（3）整理調查對象表。
四、競爭對手調查報告編寫細則範本
競爭對手調查報告編寫細則
（一）從競爭者的動向把握情報
1雖然是沒有什麼變化的事情，如果仔細作分析的話，將會有一些深入的發現。
2對競爭者的信用調查。
3對競爭者保持密切地接觸，依幾個已知的要素來作推測。
（二）從競爭者營業狀態中抓住情報
1營業狀態是經營實態把握的第一步，這是很容易從外觀上抓住的。
2判斷營業狀態的基準，大致可區分為：
（1）營業情況。
（2）與交易往來戶的關係。
（3）交易條件、支付情況。
（4）與交易往來銀行的關係和評價。
（5）業績現況等。
（三）從競爭者會計方向抓住情報
1要從會計方向上來抓住情報的話，前提就是要能拿到損益表。
2設法使競爭對手展示自己的經營策略。
3在此之前，交易開始時即應確實將損益期中的損益表的交付明確訂立規則。所有的成員，都應有此概念來執行。
4如果不能拿到損益表，也可從許多情報中來作推測。
5如果支付期間是長期性的話，必須要有周密的檢查追蹤。
6在平常，就要做到嚴格地檢查計算錯誤，而且要確實遵守已約束的支付條件。
7以損益表為基準，進行財務比率分析和損益表的分析。
（四）分析競爭者資產狀態，獲得情報
1從借貸報告表中可得知資產有流動資產和固定資產，固定資產可分為有形固定資產、無形固定資產、投資等。
2如果能拿到財務報表的話，就可以從數字上來作判斷。
3從外表唯一可以衡量的事物就是商品的庫存量。不但要看實際的庫存量，亦要檢查其入貨、出貨的情況。
4分析競爭對手是否有其擔保的抵押品。
（五）競爭對手調查適用表格（略）
客戶管理製度
一、客戶資料管理工作流程範本
客戶資料管理工作流程
第一條客戶資料收集
依據客戶的規模、需求的及時性及需求大小狀況，將其分為三個等級。
A等級：需求規模較大，且迫切需求。
B等級：一般需求狀態，有需求的想法。
C等級：潛在需求狀態。
等級的認定由銷售經理根據市場調查資料綜合認定。
第二條建立客戶名簿
（一）客戶資源登記表。
客戶資源登記表是公司對於往來客戶在交易上的參考資料的整理，將客戶背景情況及物流需求狀況記錄下來。
（二）客戶原始資料的保管和閱覽。
設專人對資料進行整理與保管，避免汙損、破損、遺失等。
（三）各負責人的聯絡。
各負責人對於擔當交易的狀況要經常注意，如果有變化的時候，要向上級及相關部門傳達，經常保持交易往來客戶原始資料及交易往來客戶一覽表的正確性。
為充分了解本部業務進展情況，分析業務績效，增強各信息縱向聯係，保持內部信息交流的順暢。
（四）在公司的日常營銷工作中，收集客戶資料是一項非常重要的工作，它直接關係到公司的營銷計劃能否實現。因此，業務員作為市場營銷的前端，應隨時通過各種渠道收集本地區的客戶資料，認真填寫《客戶信息檔案》，關注這些客戶的發展動態。
（五）市場部收集的客戶資料，應根據客戶經營屬地分別提供給相關業務員。
（六）在收集客戶資料時，可以采用多種途徑和渠道獲得客戶資料和信息，常用的方法有：
1參加行業展覽會收集資料。
2行業報刊收集企業信息。
3通過互聯網收集。
4通過行業協會介紹龍頭企業。
5商場品牌摘抄。
6合作夥伴介紹。
第三條客戶資料整理
（一）日常銷售中，業務員根據獲得的客戶資料和信息，整理歸納後填寫《客戶信息檔案》，經經理審核後，在收集到客戶資料後的2個工作日內，輸入公司內部客戶關係管理係統，並於次日由公司指定專人發送市場營銷部。
（二）市場營銷部在收到“客戶信息檔案”後，市場營銷部經理指定專人整理客戶資料，並進行歸檔處理。
第四條客戶資料處理
（一）業務員原則上負責自己收集的客戶資料管理和業務操作。當處理客戶業務發生衝突時，原則上以記錄先後順序為準確定客戶負責人。業務經理對於客戶業務有最終決定權。
（二）通過公司營銷活動收集到的客戶信息資料，由業務經理按照負責客戶數量均衡、兼顧業務能力的原則，分配給相關業務員。
（三）業務員負責的新客戶，應在一周內與客戶進行溝通。否則經理有權將客戶轉至其他人員負責。無直接負責人的原有客戶記錄，由經理決定在現有業務員中進行分配。
第五條客戶聯絡和拜訪
（一）初次聯絡客戶方式。
1在收集和整理客戶資料的基礎上，針對目標客戶開展營銷工作，與客戶建立初步聯係。首先可以選擇傳真、電子郵件、郵寄、介紹網址等方式向客戶傳遞公司簡介類宣傳資料信息，明確本公司業務性質，以引起客戶一定興趣，獲得麵談的機會。盡量減少通過電話方式與陌生客戶直接進行推銷活動，這與我公司業務定位不符。