這麼著，他們就去旅行了。影子現在成為主人了，而主人卻成了影子。他們一起坐著車子，一起騎著馬，一起並肩走著路；他們彼此有時在前，有時在後，完全依太陽的位置而定。影子總是很當心地要顯出主人的身份。這位學者卻沒有想到這一點，因為他有一顆很善良的心，而且是一個特別溫和和友愛的人。因此有一天主人對影子說：“我們現在成為旅伴了——這一點也不用懷疑；同時我們也是從小在一起長大的，我們結拜為兄弟好不好？這樣我們就可以變得更親密些。”
“您說得對！”影子說——他現在事實上是主人，“您這句話非常直率，而且用意很好。我現在也要以誠相見，想什麼就說什麼。您是一個有學問的人；我想您知道得很清楚，人性是多麼古怪。有些人不能摸一下灰紙——他們一看到灰紙就討厭。有些人看到一個人用釘子在玻璃窗上劃一下就全身發抖。我聽到您把我稱為‘你’，也有同樣的感覺。像我跟您當初的關係一樣，我覺得好像我是被睬到地上。您要知道，這是一種感覺，並不是自高自大的問題。我不能讓您對我說‘你’，但是我倒很願意把您稱為‘你’呢。這樣我們就兩不吃虧了。”
從這時起，影子就把他從前的主人稱為“你”。
“這未免有點太過火了，”後者想，“我得喊‘您’，而他卻把我稱為‘你’。”但是他也隻好忍受了。
他們來到一個溫泉。這兒住著許多外國人；他們之中有一位美麗的公主。她得了一種病，那就是她的眼睛看東西非常銳利——這可以使人感到極端地不安。
她馬上就注意到，新來的這位人物跟其他的人不同。
“大家都說他到這兒來為的是要使他的胡子生長。不過我卻能看出真正的原由——他不能投射出一個影子來。”
她有些好奇，因此她馬上就在散步場上跟這位陌生的紳士聊起天來。作為一個公主，她沒有什麼客氣的必要，因此她就直截了當地對他說：“你的毛病就是不能投射出影子。”
“公主殿下的身體現在好多了，”影子說；“我知道您的毛病是：您看事情過於尖銳。不過這毛病已經沒有了，您已經治好了。我恰恰有一個相當不平常的影子！您沒有看到老跟我在一起的這個人麼？別的人都有一個普通的影子，但是我卻不喜歡普通的東西。有人喜歡把比自己衣服質料還要好的料子給仆人做製服穿；同樣，我要讓我的影子打扮得像一個獨立的人。您看我還讓他有一個自己的影子。這筆費用可是不小，但是我喜歡與眾不同一點。”
“怎麼！”公主想。“我的病已經真正治好了嗎？這是世界上一個最好的溫泉。它的水現在有一種奇異的力量。不過我現在還不打算離開這裏，因為這地方開始使我很感興趣。這個陌生人非常逗我的喜愛。我隻希望他的胡須不要長起來，因為如果他長好了的話，那麼他就要走了。”
這天晚上公主和影子在一個寬廣的大廳裏跳舞。她的體態輕盈，但是他的身體更輕。她從來沒有遇見過這樣一個跳舞的人。她告訴他，她是從哪一個國家來的，而他恰恰知道這個國家——他到那兒去過，但是那時她已經離開了。他曾經從窗口向她宮殿的內部看過——上上下下地看過。他看到了這，也看到了那。因此他可以回答公主的問題，同時暗示一些事情——這使得她非常驚奇。他一定是世界上最聰明的人了！因此她對於他的知識的淵博起了無限的敬意。當她再次和他跳舞的時候，她不禁對他發生了愛情。影子特別注意到了這一點，因為她的眼睛一直在盯著他。
她跟他又跳了一次舞。她幾乎把心中的話說出來了，不過她是一個很懂得分寸的人：她想到了她的國家。她的王國和她將要統治的那些人民。
“他是一個聰明人，”她對自己說。“這是很好的；而且他跳舞也很出色——這也是很好的。但是我不知道他的學問是不是根底很深？這也是一個重要的問題：必須把他考察一下才是。”