曹休往前一站，厲聲叱問：“仲達接受先帝托孤的重任，何故背叛朝廷?”
司馬懿聞言大驚失色，臉上豆大的汗珠往下滴，望著曹休惶惑地問：“此話怎講?”
曹休把謠言四傳和張貼檄文的事簡單地說了一遍。司馬懿冷靜下來，申辯說：“這是吳、蜀行的反間計，想叫我們君臣之間自相殘殺，他們再乘虛而入。我要親自麵見天子，澄清此事。”
他命令兵馬退下，飛快跑到曹睿車前匍匐稟報道：“我受先帝托孤的重任，安敢懷有異心?這一定是吳、蜀的奸計。為此，我請求陛下允許我率軍出征，先破蜀，後伐吳，報答先帝和陛下的知遇之恩，也表明臣下忠於陛下的心跡。”
曹睿聽司馬懿這麼一說，又猶豫起來。
華歆奏道：“陛下不可交給他兵權。依我之見，最好罷免他的官職，讓他回歸故裏。”
曹睿準華歆所奏，當場削去司馬懿的兵權。
諸葛亮探知此事，懸著的心終於落地。他高興地說：“擒賊先擒王，魏軍去了司馬懿，我還有什麼可憂慮的?”他馬上給後主上一道《出師表》，表明要北伐曹魏，平定中原，以報先帝三顧茅廬的知遇之恩。
曹軍中沒有了司馬懿這樣有勇有謀的統帥，諸葛亮驅軍如入無人之境，勢如破竹，所到之處，魏軍聞風喪膽。蜀兵不費吹灰之力，就奪取南安、天水、上卦三郡。
告急文書像雪片一樣飛向洛陽。曹睿急得惶惶不可終日。他知道，西涼是長安和洛陽的屏障，西涼一破，兩京指日可陷。他心裏害怕極了，但是，他還是強作鎮靜召集群臣商議對策。
司徒王朗說：“先帝時，曹真為大將，戰無不勝，皇上何不封他為大都督，大概可以退敵?”
曹睿仔細思忖，也找不出一個比曹真更合適的人來，便召曹真上殿，道：“曹將軍，你是先帝托付給我的大臣，有話也不轉彎抹角，現在的戰局不利，想你不會坐視不管吧!”
曹真知道自己不是諸葛亮的對手，唯一能夠與之抗衡的隻有司馬懿將軍，但目前的局勢不能使他過多的考慮其他事情。魏主的旨意，他一點也沒有推諉，慨然受命。
曹真率大軍浩浩蕩蕩出發，不日來到前沿陣地。觀察地勢之後，曹真就跟軍師王朗、副將郭淮商量開了。王朗說：“明日老夫出陣，憑我三寸不爛之舌，就讓諸葛亮拱手來降。”
曹真一聽，有這樣省心的事，何樂而不為。隻要諸葛亮一降，蜀軍就成無韁之馬，那麼，我們隻要提一旅之師，就達蜀國的西川。先帝欲統一中國的宏願就要在我的手裏實現了。曹真太天真了，曾經舌戰群儒的諸葛亮，諒一個王朗哪能與他較量?
果然，第二天，兩軍對陣之後，諸葛亮輕輕幾句，就把王朗活活地氣得撞下馬來摔死了。
曹真一驚，趕快叫人把王朗屍首抬回營帳，隨即傳令兵馬撤退。初次交鋒就失去一位軍師，無形之中給士兵的震懾是可想而知的。就是曹真，雖然在戰場滾爬了幾十年，還從來沒有碰到過幾句話就把人殺死的事情，他凝視著蒼遠的天穹，一言不發，眉宇間流露出深深的憂悶和懼怕。副將郭淮說：“都督放心，我有一計，可使諸葛亮死無葬身之地。軍師已死，蜀兵料我方為軍師治喪，夜間必來劫寨。我們分為四路，兩路兵從山僻小路，乘虛去劫蜀寨；兩路兵伏於寨外左右擊之。”
曹真熟讀兵書，也料諸葛亮必來劫寨，郭淮的一番話正中下懷，心裏一高興，精神大振，趕快進行布置。
諸葛亮對曹真之輩的肺腑洞察得一清二楚，索性來一個將計就計，把曹真的四路兵殺得落花流水，鬼哭狼嚎，曹真也隻得逃往西羌求借救兵去了。
諸葛亮一連串的獲勝，人心大振，蜀兵個個隻盼望著衝出祁山，殺過長安，直取洛陽的一天快點到來。諸葛亮何嚐不如此設想呢?作為一個軍事指揮官，很清楚北伐中原的關鍵在哪裏。他正為這事憂愁呢!
正在這時，一個好消息憑空而降：曾經降魏的孟達思念故主，想重新舉旗歸蜀。今特派遣使者持書信拜見諸葛亮丞相。諸葛亮心想：如果孟達傾新城之兵，再會合金城、上庸兩處兵馬，徑取洛陽；我方直攻長安，兩麵夾攻，大事指日可成。他馬上召見使者，詢問詳情。突然，蜀軍細作入報，說是魏主重新起用司馬懿，加封為平西都督。還有魏主親自出征，已到達長安下榻。諸葛亮心裏一驚，馬上意識到事態的嚴重性。當時馬謖在旁，就問：“丞相何故這麼驚訝，諒一個曹睿何足道哉!”
諸葛亮看著馬謖，嚴肅地說：“曹睿我倒不怕。司馬懿足智多謀，他知道新城地勢險要，是洛陽的門戶，如果一旦知道孟達起事，他沒有不舉兵剿滅的道理。我擔心的是孟達輕舉妄動，自取滅亡。”