於是朔州軍以州主楊韜為主將，都護李虎為副；夏州軍以刺史樊勝為主將，都護何成為副，兩邊各自出兵二萬，先是分頭並進，繼而合為一處，氣勢洶洶闖入代國境內。
驀然聽聞秦軍大舉來攻，代國上下，統皆悚然。因從前被韓雍率軍打得狠了，心理上便存著畏懼，但無論如何又不願束手就擒，隻有先出兵抵抗。
宗室拓跋屈，素有勇武之名，乃是前代王鬱律之子。鬱律被惟氏害死後，留下四個兒子，雖未被殺，但俱是戰戰兢兢如履薄冰。惟氏本也想斬草除根，但有時又猶豫不決。正逢著秦軍來襲，便就叫拓跋屈去，存著若是戰死了也算就此除掉隱患；若是戰勝了，便就徹底寬恕他也罷的思想。
太後惟氏，便命拓跋屈領健卒五萬，迎戰秦軍。代軍方出盛樂西向而行至，聽聞秦軍已然兵過九原，相距不過二百裏。拓跋屈隻好督促部眾，出拒九原以東、小黑河南岸的犢和城。樊勝、楊韜率軍至犢和北岸，臨河欲渡，拓跋屈列兵河南堵截，兩邊相互射擊，紛擾了一陣。
到了次日，樊勝忽然下令拔營，遷往固城津，去犢和城西四十裏，具備牛皮船百餘艘，載著兵仗，傳言將順小黑河東下，進逼犢和。拓跋屈見秦軍西向，不得不隨向西趨，隔岸監視，防他渡河。哪知樊勝是誘他過去，到了夜半，卻暗遣楊韜，率都護李虎等，仍返到犢和津偷渡。平風息浪，竟達河南，當即乘夜築柵，及旦告成。拓跋屈得知秦軍南渡，急忙麾眾趕回，來奪秦寨。偏秦軍依柵自固，堅壁勿動，拓跋屈一再挑戰，楊韜但奉了嚴令，拒不迎戰，隻下令隻管放箭，射退代軍。待至午後，代軍士卒往來饑渴疲乏，隻好引還，不意秦營內一聲鼓角，李虎驅兵猛然殺出，竟來追擊。
拓跋屈急忙重振精神，呼令回軍抵敵。兩下裏正在酣戰，突有一彪人馬到來，為首大將，乃是秦國夏州刺史樊勝。他因屈眾東回，得從固城津渡河，前來助陣，左右夾攻拓跋屈部。屈仍是憑著蠻勇，亂舞兵刃大呼酣戰，但無如麾下兵士抵擋不住，無奈引眾欲退走時，已被秦軍殺得七零八落，隻帶得殘騎數千，意欲奔歸盛樂。秦軍陷入犢和，再乘勝追擊，拓跋屈力不能支，被趕得窘迫，沒奈何急速東走，又渡河登盛樂西七十裏的羅爐山，憑險自守。
秦軍追至山下，望見山路險仄，林箐朦朧，急切不敢進去，便團團圍住且在山下安營。一連數日並無一人出山，楊韜請集將佐言道：“拓跋屈倉猝入山，所帶糧秣必然單薄，斷然不能久居山中。惟我軍常圍山下，彼便憚死不出情願忍耐，若是這般相持下去，多半會有敵援軍派來，倒使我軍陷入被動。不如佯為退兵，誘他下山，方可一鼓殲滅了。”
樊勝以下盡皆讚成，便即引退，公開揚言放過拓跋屈，轉而去攻盛樂。拓跋屈果然下山東走，行未數裏，秦軍已兩麵伏起，掩殺屈眾。虧得拓跋屈乘著駿馬，飛奔而去，落得個僅以身免的結局。
聞他一敗塗地，盛樂城中大為驚恐。太後惟氏立時便將拓跋屈斬首，又忙遣出金銀財寶，兼且陪上二十名美貌的處子，向秦軍主帥樊勝哀求請和。但秦軍本就是數次戰勝，士氣高漲，且樊勝又如何會為了接收區區利益，而惹來高嶽的雷霆之怒，故而當然嚴詞拒絕，更且揮兵大進。
盛樂周圍數十大小部落，盡皆來降。先前避走遠方的反對勢力，又公然聲討惟氏，俱是幸災樂禍落井下石。代國境內人心浮動，連主子拓跋賀縟都自請遜位，惟氏一時不知所措。