李寧是2011年的第一批嚐鮮者，“按照傳統流程，我需要進行7項流程的操作才能完成保險銷售過程，這期間需要不斷約見客戶，介紹公司、自己以及產品，現在這種模式完全改變了，客戶也更喜歡新的模式。”李寧表示。
“保險隻有依靠信任才能出售給客戶。”嶽潔表示，為了增強信任感，泰康人壽在銷售係統上，不僅提供銷售功能、展現泰康人壽的公司介紹、泰康動態新聞，並且開始推行“泰康之星”（屬於泰康人壽保險代理人的內部業績評選）。李寧在這個排行榜上已經到達4星，這樣充分的信息披露增強了客戶對保險公司和保險代理人的信任度。
同時，技術部門還優化整個投保的流程：在iPad上將原來紙質的保險建議書設計為可以根據客戶的年齡、家庭收入、需要的保障等提供個性化的保險計劃書；並且支持建議書內容一鍵轉化為電子投保申請，節省了客戶重複填寫投保申請的時間；隨後，可進行自動核保，有的極低風險保單一輸入係統便自動生成保單，而風險較低的養老保險、少兒保險可以很快通過核保實現承保，所有過程在15分鍾內完成。
“除此之外，新銷售係統還對保險代理人的自主經營提供支持，這在同業中是獨一份。”在劉大為看來，在外跑保險的代理人相當於經營一個小型公司，有的保險代理人也管理一定規模的團隊，因此通過係統實現對客戶，業績和團隊的管理尤為重要。
在這類服務中，李寧最關心的是，係統展示的未來一個月的客戶生日，這時候他會編輯短信，通過公司係統發送短信給客戶增進感情；其次，他會通過係統關注哪些客戶應該繳費了，從而發放繳費通知書以免保單失效。李寧還是一個小團隊的負責人，負責4、5名保險代理人的管理，他也會通過係統關注團隊的業績，係統也會給他督促提醒本組的業績信息，同時係統也會提醒每個人本月還需要完成多少業務。
過去，李寧處理一個保單，需要來回公司兩三趟處理客戶的建議書、保單、收費等流程，有時還打電話找內勤人員查詢其他情況，比如某張投保申請是否可以承保、客戶是否按時繳費，有時候到了業績考核的時候，還會查詢為什麼某個單子沒有計入係統等瑣碎問題；現在，他不再求助內勤，而是通過各種終端進入係統便能了解相關的情況。“這就像隨身管家一樣，可以處理保單，還能提醒我哪些事務需要處理。”2012年，李寧的業績比2011年翻了一番，他認為是新模式幫助他快速實現了業績的攀升。
如果客戶出險，泰康人壽的核賠人員也會通過公司定製的平板電腦，對現場的資料進行拍照上傳，“這是前後台聯動的模式。公司後台人員負責對這些資料進行審核，客戶即刻便可以享受賠付。”泰康人壽核賠經理高林林表示，賠付等相關信息也會通過係統傳遞到保險代理人的銷售係統中。
嶽潔認為，新模式的效果顯著，“首先減少了內勤人員的運作成本，原來保險代理人的業務請求占據內勤人員1/3的時間，現在業務全麵增長但不再增加內勤人員；其次，減少業務員來回奔波的時間，也節約客戶等待的時間，增強了客戶的信任度；第三，客戶的保單能及時生效，改變了傳統運作模式；第四，無紙化運作，節約一年幾百萬保單需要的紙張（每份保單大約需要打印十幾頁資料），以及一年300多萬元的外包公司服務成本，後者負責將已掃描的保單信息再次逐一錄入公司係統。”