薑維、馬岱領命而去，帶兵去守劍閣等險要關口。
長史楊儀進軍營稟告諸葛亮：“丞相命令一百天換班，現在已經到期了，漢中大軍已經出川口，前路的公文也到了，在等待接班換班。鹵城現有八萬軍隊，有四萬軍隊該換班了。”
諸葛亮說：“既然有令，可以馬上實施。”手下將士得到這個消息，都收拾行李裝備去了。
這時忽報孫禮領兵二十萬來助戰，司馬懿帶兵來攻鹵城。蜀軍都很害怕。
楊儀說：“敵軍聲勢浩大，換班的士兵先不要換班，一同守城，等打退了敵軍再換班。”
諸葛亮說：“我自從領兵打仗以來就一直以信為本。我既然早先下了軍令，就一定要遵守執行。叫準備換班的軍隊準備啟程，要知道他們的家人正在家門口等候他們平安回到家裏。我軍今天有大難，我決不連累他們！”
那些要換班的蜀軍聽丞相這麼一說，頓時大聲振呼：“丞相大義凜然，我們都不換班回去了，就是拚命也要報答丞相的大恩大德。”
諸葛亮又說：“你們真要留下來抵抗魏軍？”
蜀軍將士都說：“願意以死報國。”
諸葛亮說：“你們既然要留下抗擊敵軍，那麼就先到城外安營駐紮，如果魏軍殺來，你們不要等他們喘息，猛烈地打擊魏軍，這是以逸待勞的辦法。”
蜀軍領命出了城，在城外安營駐紮了下來。
孫禮帶領二十萬軍隊殺上鹵城來，他們不分晝夜地趕路，剛進入鹵城境內，就已經人馬疲乏了，正要下馬在路邊休息，突然四麵喊殺聲大起，蜀軍以逸待勞，英勇殺出。魏軍被殺了一個措手不及，損失巨大，傷亡慘重，大敗而逃。
諸葛亮出了鹵城，下令收兵歸城。這時忽然有永安城守將李嚴手下送來李嚴的密信。諸葛亮打開一看大吃一驚，李嚴在信中說：東吳已經聯合了魏國，情況十分危急，永安城有可能會受到東吳的進攻。
諸葛亮一直擔心東吳乘自己北伐魏國的時候偷擊蜀川，趕忙召集各級將領到軍營中聽從安排。
諸葛亮說：“如果東吳攻打蜀川，我必須馬上回蜀川防備東吳入侵。”
於是命令全軍撤退。張合看見蜀軍撤退，害怕中埋伏，不敢追趕。隻得帶兵回軍營回報司馬懿：“現在蜀軍撤退，不知道有什麼企圖？”司馬懿說：“諸葛亮詭計多端，不要輕舉妄動。我們要堅守陣地，等敵軍沒有糧草，敵軍自然會撤退。”部將魏平站出來說道：“蜀軍從祁山撤退，我們可以乘機追擊。都督按兵不動，害怕蜀軍如同害怕老虎一樣，不怕天下人笑話嗎？”
司馬懿堅決不出兵追趕。
諸葛亮見全軍安全撤回，馬上命令楊儀、馬忠帶領一萬名弓箭手到劍閣木門道埋伏；如果魏軍追到，先用木頭石塊滾到道口切斷魏軍歸路，然後兩頭狂射魏軍。又命令魏延、關興帶兵掩護，城上插滿旗幟，城內亂堆柴草，虛張聲勢。
魏軍巡哨的士兵回報：“蜀軍已經撤出了鹵城，但不知道城裏麵還有多少兵馬。”
司馬懿親自帶兵巡察鹵城情況，他看到城上插滿了旗幟，城中有狼煙燒起，於是笑道：“這是一座空城。”命令手下去探查，果然是空城。司馬懿說：“諸葛亮已經撤退了，誰敢去追？”張合說：“我願意去追。”司馬懿勸阻他：“你性情急躁，不要去。”張合一定要去。司馬懿隻得答應了。
張合追了三十多裏，忽然前後蜀軍殺出，領軍大將是魏延。兩軍交戰，魏延假裝敗走，張合領兵追來。追到半路，又殺出關興，張合奮力追趕，關興假裝敗走。
張合進入木門道，中了蜀軍的埋伏，被山木滾石阻去歸路。諸葛亮在山頭上下令放箭射擊魏軍，張合被射死。
司馬懿得知張合被射死，不由得仰天歎息為張合痛哭。
諸葛亮收兵回朝。