陳式又說：“我帶五千人馬直接從箕穀殺出，我先到祁山下寨屯兵，看丞相感不感到慚愧！
”鄧芝再三阻擋，陳式不聽，帶兵出發了。鄧芝隻得馬上回報諸葛亮。
陳式剛出箕穀，就被魏軍圍了個水泄不通。司馬懿下令魏軍不要放走一個蜀軍。魏延、杜瓊、張嶷趕忙帶兵拚殺才救出陳式。魏延這時才相信諸葛亮料事如神。
鄧芝回到諸葛亮軍營，彙報了陳式、魏延違抗軍令，擅自出兵。
諸葛亮笑道：“魏延長有反相，我知道他經常有不平的意思，我隻是看重他英勇，但久後一定會成為禍害。”正說到這兒，忽有士兵回報軍情：陳式損失了四五千人馬。蜀軍在箕穀被司馬懿打敗。司馬懿又守住了箕穀。
諸葛亮連忙命令鄧芝去箕穀安撫蜀軍，防備發生叛亂。立刻命令王平、馬岱領兵從祁山左邊殺進，舉火為號，會合其他部隊。又命令馬忠、張翼領兵從祁山右邊殺進，舉火為號，會合馬岱、王平的部隊。諸葛亮率領大軍從斜穀出發，進攻斜穀口的曹真。
曹真一直不相信蜀軍會從斜穀殺出，放鬆了警惕，隻等十天過後，羞辱司馬懿。到了第七天，忽然有士兵報告，有小股蜀軍在斜穀出沒。曹真沒有把這事放在眼裏，命令手下部將秦良帶兵去進攻。
秦良中了埋伏，被廖化一刀殺死，其他魏軍全部投降。
諸葛亮命令魏兵把衣甲脫下，讓蜀軍穿上，扮作魏兵，讓關興、廖化、吳班、吳懿四名將領帶著往曹真寨中去了。關興先派手下進寨告訴曹真：“隻有一些蜀軍出入斜穀，被趕走了。”曹真很高興。這時司馬懿的心腹送信給曹真：“蜀軍埋伏殺了五千魏軍，現在混在軍營中。曹都督要記住打賭那件事，要時刻防備敵軍偷擊。”曹真心裏不高興，說：“我軍中沒有一個蜀兵。”馬上打發走了那個人。
這時忽然報告秦良帶兵回來了，曹真大喜，親自出來迎接，卻看到關興、廖化、吳班、吳懿帶兵殺來了。馬岱、王平、馬忠、張嶷也帶兵左右包抄將魏軍圍在中央。曹真在手下將領的保護下殺出了重圍，但魏軍損兵折將，傷亡慘重。這時司馬懿也領兵來救曹真。
曹真慚愧難當。司馬懿勸他不要傷心。曹真越想越慚愧，最後得了大病，一病不起。
司馬懿不敢出兵。
諸葛亮再次出兵祁山。這時陳式、魏延、張嶷、杜瓊等人回營請罪。諸葛亮按軍法殺了陳式。諸葛亮聽說曹真臥病不起，正在治療，很高興，馬上寫了一封辱罵曹真的信命人送給曹真。曹真看完信後，氣憤衝胸，活活氣死。
司馬懿趕忙派兵護送曹真靈樞回洛陽稟告曹睿一切戰事。曹睿命令司馬懿出發攻打諸葛亮。
諸葛亮早料到司馬懿會來挑戰，立刻調兵遣將，作好和魏軍決一死戰的準備。
第二天，兩軍對陣。司馬懿提出鬥陣法。諸葛亮擺出八卦陣讓魏軍來破。
司馬懿親自指揮大軍來破八卦陣，被諸葛亮指揮軍隊打得大敗，魏軍損兵折將，傷亡慘重。
司馬懿屯兵渭賓南岸，堅守不出。
諸葛亮大勝收兵，回到祁山。永安城李嚴派部將苟安押送糧草供給諸葛亮。苟安喜愛喝酒，不料卻延誤了日期，被諸葛亮懲罰了八十大板。苟安懷恨在心投降了司馬懿。
司馬懿不相信苟安是真心來投降的，他怕這是諸葛亮的計謀。苟安願意為魏國效命，司馬懿命令他回成都散布謠言，說諸葛亮要造反稱帝，要後主劉禪急召諸葛亮班師回朝。
苟安馬上回成都到處散播謠言，說諸葛亮要造反自己稱帝。後主劉禪得知這個消息，驚恐不安，聽信宦官的讒言，馬上命令諸葛亮班師回朝有要事相商。
諸葛亮接到聖旨，不由得仰天長歎：“陛下年幼無知，身邊一定有奸臣進讒言。我如果不班師回朝，那是違抗旨意，如果撤退，卻錯失了北伐魏國的好機會。”
薑維問：“如果大軍撤退，魏軍來追殺，應該怎樣抵擋？”
諸葛亮說：“我軍這次撤回漢中，要分五次撤退。第一次撤退的時候，增加一千個土灶。第二次撤兵，要增加兩千個土灶。依次類推。這樣司馬懿就不知道我軍的實際情況了。”
司馬懿果然中計，再一次敗給諸葛亮。