在綿延數百公裏的玉山東南蔍，主峰昊峰夕陽影子掩映下的半山腰處，有一座上千年的古寺玉山花覺寺。
1938年盛夏的一個清晨，玉山花覺寺後通往玉山主峰昊峰的山路上，兩個背著藥簍子的少年在快樂地嬉戲著，從這棵樹上飛身縱下，又彈起身子如離弦之箭竄上另一棵樹的枝葉間，撲向一隻四處逃竄的長長紫色尾羽毛的鵑子鳥。
他們身後，一位年近四十身披袈裟手握藥鋤的高壯中年和尚，邊走著山路邊眉角蘊笑欣賞著兩名少年人飛高竄低的身姿。
高壯中年和尚就是玉山花覺寺的方丈智空，那兩個飛高竄低的少年是他俗家的後輩子弟，稍大點的那個少年名叫林建杞，是智空方丈俗家表哥的長子，今年已經15歲了。
另一名少年叫慕容洛，是智空方丈俗家弟弟的兒子，實際上是智空方丈出家前所生一對雙胞胎中的哥哥，今年剛剛13歲。
13歲的慕容洛從來不知道他已經死去的父親，實際上是他的叔叔，智空方丈才是他的親生父親。
林建杞雖說大上慕容洛快兩歲，也長到184的身高了，但比起188身高的表弟慕容洛來說，還是略矮一點。
瞅著兩個子侄飛高竄低的身姿，內外武功俱臻化境的智空方丈滿意地點點頭，放聲喊道：“建杞，你爸什麼時候送你去鄉裏上初中？”
聽表叔智空方丈喊自己，林建杞乖乖地收住身子跑到智空方丈跟前，笑嘻嘻道：“表叔，我爸說明天送我去鄉裏報名去。”
“我聽說日本兵已經點住了縣城，應該很快就會來我們玉山鄉了。這兵荒馬亂的年代，還是在家裏呆著比較好啊！”智空方丈憂心忡忡地說道。
林建杞十分向往地想象著到鄉裏初中部讀書的情景，說道：“我爺爺說我不去惹日本兵，就不會有事的！”
林建杞的爺爺林山紅是智空方丈的俗家姑丈，是個曾留學日本的清末民初的革命黨人，對日本人的印象很不錯，不相信那麼彬彬有禮的日本男子，來到中國會變成殺人狂，才會放心地讓孫子去鄉裏的初中部去讀書。
智空方丈雖然沒去過日本，但他內心裏對日本也有一份美好的複雜情感，慕容洛的親生母親就是一個美麗的日本姑娘！
智空方丈出家前名叫慕容覺，是醫學院畢業的大學生，因與來自日本的姑娘同學小林櫻子暗中結情生下了一對雙胞胎男嬰。
小林櫻子的父母聞訊從日本起來，通過日商以奸汙日本姑娘的罪名將慕容覺判了三年徒刑。
刑滿出獄後，那小林櫻子早已帶著一對雙胞胎兒子隨父母回日本去了，萬念俱灰的慕容覺便回家鄉的花覺寺，由師兄智虛師兄引領剃度出了家。
一年後，小林櫻子不死心，偷偷帶著一對雙胞胎兒子又來中國，欲與慕容覺再續前緣。
早已勘破紅塵的慕容覺，以智空和尚之名接待了他們母子三人，闡明皈依佛主的不移之心。
再被情傷的小林櫻子，狠下心來將大兒子慕容洛留在花覺寺，隻帶著小兒子慕容澈又回日本去了，從此再無音訊傳來。