一路上，許多人都勸美男子不要去殺巨人，因為巨人太大了，一個巴掌就能把美男子打翻在地。但是，美男子想：“難道我要這樣失敗地回去見國王嗎？”
巨人的城堡前鋪滿了白花花的屍骨，看到他的到來，巨人唱起了可怕的歌：“把你們的小孩子統統送來吧，男女胖瘦都無所謂，是不是卷發也無所謂，我會吃掉很多小孩子啊。”
美男子看著像小山一樣大的巨人，害怕極了。可是，他還是勇敢地衝巨人大喊：“大家夥，我要殺了你。”巨人聽到這樣的話，生氣極了，他舉起一根大鐵棒朝美男子狠狠砸了下來。在這緊急關頭，一隻烏鴉落到了巨人的頭上，它用堅硬的嘴啄瞎了巨人的眼睛，美男子趁機把長劍刺進了巨人的身體。
原來，這隻烏鴉就是美男子曾救過的那隻。美男子隨後拿著巨人的頭顱去見公主。
公主看到巨人的頭顱，吃了一驚，她沒想到美男子真能殺死巨人。但她馬上就有了主意，她對美男子說：“你要是能從黑山洞裏給我打回一瓶健康之水，我就可以更加美麗了，那樣，我一定會答應你的求婚的。不過，洞口有兩條噴火的巨龍，你要小心一點哦！”
被囚禁在高塔
美男子明知道公主還是在刁難他，但他還是硬著頭皮答應了。
“這次一定是死路一條！”美男子心想，他看到那兩條巨龍不停地噴射出火焰，周圍濃煙滾滾，根本就走不到洞口。怎麼辦呢？
正在這時，一隻貓頭鷹飛來了，它停在美男子麵前說：“美男子，你在樹林裏救了我，我要報答你，我知道去黑山洞的路，我會把健康之水帶回來給你的。”說完，它就飛走了。
沒多久，它就叼著一個小瓶子回來了。美男子高興極了，他覺得自己真是太幸運了。
當公主看到美男子帶回的健康之水時，她再也想不出理由來刁難美男子了，於是就答應嫁給國王。
他們一同啟程了。一路上，美男子的勇敢和真誠讓公主感動極了，她越來越喜歡美男子了。一天，她對美男子說：“我們為什麼不留下來呢？在這裏，我會讓你當上國王，我們會很幸福的。”沒想到美男子說：“我不能做對不起我主人的事。”公主一聽更加感動了。
國王看到金發公主來了，興奮得手舞足蹈，他馬上就宣布舉行婚禮。
可是，金發公主太喜歡美男子了，她幾乎一刻也不停地在國王麵前讚美他，這引起了國王的不滿。這時，一位壞心眼的大臣對國王說：“王後多喜歡美男子啊，她覺得國王您比不上美男子呢！”
國王終於忍受不了了，他把美男子關進了一座高塔。
金發公主傷心極了，她跪在國王麵前，懇求他放了美男子。可是這讓國王更生氣了，他氣衝衝地想：“一定是我的臉不夠英俊，不討公主的喜歡。我要用健康之水洗洗臉，讓自己變得更英俊一點。”於是，他跑到公主的房間，拿起那瓶健康之水，用它洗了臉。
可他萬萬沒有想到的是，這根本就不是健康之水，而是一瓶懲罰水，如果用它洗了臉，就會永遠地睡過去——那瓶真正的健康之水被侍女打破了，慌張的侍女隻好從公主身邊又拿了一瓶一模一樣的放進來，但不巧的是，竟拿了一瓶懲罰之水。
可憐的國王剛一洗完臉，就倒在地上睡著了，再也沒有醒過來。
金發公主馬上把美男子從高塔裏放了出來，然後把王冠戴在他的頭上：“忠實的美男子，你現在是這裏的國王了，我就是你的王後。”
美男子開心極了，他獲得了自由，更重要的是——獲得了金發公主的愛！他順利地當上了國王，跟公主快樂地生活在一起。