時間匆匆，轉瞬即逝，不知不覺間已到了中平二年（185）二月。
新的一月，大漢沒有迎來新的氣象，百姓們卻反而迎來了新的遭遇。
這似乎是上蒼要繼續降罰於漢民，各地的老百姓眼看著剛剛熬過一月，還沒等喘口氣，卻料想不到二月的開初，所有大漢的百姓便迎來噩耗。
二月初三，京師洛陽不幸發生大型火災，氣勢恢宏且富麗堂皇的南宮，整個皆被燒毀，這讓靈帝劉宏又怒又悲。
朝廷內，宦官中常侍張讓、趙忠等勸靈帝稅田畝以修宮室、鑄銅人。於是靈帝詔令天下，除正常租賦之外，畝稅十錢助修宮室。又詔發各州郡集材木文石運送京師。
宦官從中為奸，刺史、太守複增私調，百姓怨恨。此外又規定，刺史、太守及茂才、孝廉遷除，皆要交納助軍修宮錢，除授大郡者要交納錢二、三千萬。但有新官上任，皆須先去西園講定錢數，屆時交清。時多有無法交齊而自殺者。故新官到任，必競為搜刮百姓，聚斂財富以為補償。百姓因此怨聲四起。
二月十二，靈帝命臣下在西園造萬金堂，將司農所藏國家財物金錢，移入堂中分存於宦官之手，每人數千萬。
二月十六，靈帝又於河間郡（今河北獻縣東南）賤買田地，寺起宇第，搜刮錢財唯恐不盡。
二月末，百姓終於不堪重壓，一時俱起，西及益州（今四川、貴州和雲南北部），南至交趾（今廣東、廣西一帶）。中原地區有山、黃龍等義軍數十股，大者有兵二、三萬，小者六、七千，後青州黃巾軍眾逾百萬，黑山軍亦眾至百萬。義軍攻打郡縣，誅殺官吏，聲勢浩大，此起彼伏，形成燎原之勢。
義軍勢大，各地州郡遂上書朝廷乞請王師出兵征剿，然張讓等十常侍卻因賊軍隻攻擾邊境各州郡，未對京師造成危害，故將各地文書私自壓下，不予理睬。
中平二年三月，北地先零羌及枹罕河關群盜共立湟中義從胡北宮伯玉、李文侯為將軍，起羌胡之兵十餘萬反漢掠地，其軍勢猛難擋，不數日便殺敗了朝廷任命的護羌校尉泠征，取其首。
時有金城人邊章、韓遂兩人名揚西州,極有膽略。北宮伯玉求將心切，遂派人將邊章、韓遂劫入軍中，告以大事。恰好，邊、韓二人也有舉事的心思，他們於是不謀而合，北宮伯玉當即委以邊章、韓遂重任，讓其主持羌胡聯軍的軍事。
邊章、韓遂率領聯軍一路攻州克郡，勢如破竹，不日來到金城。金城太守陳懿急忙組織守軍頑抗，但無濟於事，不到兩個時辰，守軍潰敗，混亂中陳懿被聯軍殺死。
羌胡叛軍既殺泠征、陳懿，軍勢大盛，西州郡縣多有望風而逃者。一時間，羌胡之勢風頭無二。
漢靈帝中平二年(185年)三月二十日。北宮伯玉、邊章、韓遂等率領大軍大舉東進，入寇三輔(今陝西關中地區)，其勢滔天，直逼京師。
靈帝聞知這下才慌了神，趕忙詔令皇甫嵩回鎮長安，保衛園陵。
三月末，皇甫嵩率軍與北宮伯玉大戰月餘，未分勝負。因皇甫嵩曾得罪過十常侍張讓與趙忠之故，故而引得趙忠與張讓聯起手來，劾奏皇甫嵩連戰無功，耗費錢糧。靈帝聽信讒言，召回皇甫嵩，收回他的左車騎將軍印綬，削奪封戶六千，改封都鄉侯，食二千戶。
沒有了皇甫嵩的牽製，北宮伯玉等羌胡叛軍更是肆無忌憚，他們在大漢土地上四處燒殺搶掠，連連克地，長驅直進，逼近關中。
朝廷聞訊，震恐不已，靈帝當即召集群臣商議抵禦之策。