太元十年（385年）中，北方局勢漸已明朗。後燕、前秦、晉爭奪河北的爭戰，後燕的勝局已定。關中雖仍在混戰，然苻堅被後秦擒殺，前秦之亡已不可避免。在中原龍爭虎鬥之際，隴西、河西的割據政權乘機崛起，北方幾國並存的形勢已定。然而，百姓的災難日益深重，幽冀關中的饑荒更為嚴峻，後燕軍士餓死的很多，慕容垂禁止百姓養蠶，將桑椹充為軍糧。桑椹如何能夠果腹，可見困難的嚴重了。在此形勢下，戰事卻仍在繼續。
先說河北的戰局。劉牢之進到仿頭後，聽說鄴城內部力主附晉的人被殺，就暫停進兵，到四月間才進兵到鄴，擊敗慕容垂軍，乘勝追擊達二百裏之遙，士卒爭奪燕軍輜重，又被慕容垂邀擊，反而大敗潰退。劉牢之匹馬逃走，得苻丕所派接應之兵，才得脫身。晉廷得訊，把他召回，晉軍參加河北爭戰的行動到此結束。八月，謝安去世，年六十六歲。會稽王司馬道子執政。桓衝也已於太元九年病故。晉朝經略中原的領袖人物既已謝世，河南、益州又已收複（晉軍於十年四月克成都），沒有多大雄心的會稽王道子自然要改取保守態度了。
苻丕在鄴立足不住，八月，率男女六萬餘口，通過壺關，往西而去。慕容垂得了鄴城，命慕容農回鎮龍城（今遼寧朝陽），收複東北舊地。十二月，慕容垂定都中山。至次年正月，即位為皇帝。這時他年已六十一歲，英雄老矣，然而終於能夠重建燕國，其躊躇滿誌的心理狀態，可以想見了。當然，河北各地與前秦殘餘勢力的鬥爭仍未平息，但並不影響大局，筆者就略而不提了。
且說苻丕到了晉陽，才知道關中形勢惡化，苻堅已死。關中形勢是怎麼惡化的呢？
太元十年（385年）的頭幾個月，西燕、前秦激戰多次，互有勝敗。苻堅曾在長安城西大破西燕軍，追到阿房宮城，因怕中計，不敢殺進城去，收兵而退。這是苻堅的一大失著。慕容衝攻長安，苻堅出兵拒敵，親自督戰，身上中了好幾支箭，血流滿身。五月，驍將楊定在城西陣亡。苻堅害怕，他見讖文有“帝出五將久長得”的話，以為“天意”要他出外，留太子符宏守城，自己帶幾百名騎兵與張夫人等出奔到五將山（在今歧山縣東北）。他在危難之際，迷信妄人造作的鬼話，又是一大失著。六月，符宏守不住長安，棄城出逃。他走投無路，最後從武都（今甘肅西和西南）南走，降了東晉。西燕軍進了長安，那個已經自稱皇帝的慕容衝放縱士卒燒殺擄掠，長安城中又死了許多人。
七月，後秦姚萇知道苻堅到了五將山，派將軍吳忠領兵去捉。前秦的幾百名兵都四散逃走，苻堅身邊隻剩了十幾個侍從。他隻能故作鎮靜，跟吳忠到姚萇的駐地新平。八月，姚萇派人把他縊殺，張夫入自殺。苻堅時年四十八歲，他與東晉謝安死在同一個月裏，可謂巧合。
苻丕得知這些情況後，就在晉陽即位，要把前秦的殘局撐下去。
講到這裏，必須補一空白。姚萇乘西燕、前秦苦戰的時候，曾向東發展，沒花太大氣力，便攻占了安定（治今甘肅鎮原東南）、新平（治今陝西彬縣）、北地（治今陝西耀縣）等郡，所以苻堅出奔五將山，正好投到了他的勢力範圍。
現在筆者暫時把中原大地的情形放一放，請讀者跟我朝西北方麵看去。這裏有兩股勢力各據一方。一是前麵講到的乞伏國仁，他見關中大亂，覺得時機已到，便自稱單於，築勇士城（今甘肅榆中東北）做都城。這便是曆史上的西秦。西秦是個小國，常向大國稱藩，接受封號，西秦的國號是遲到晉太元十九年（394年）國仁的兄弟乾歸在位時才出現的。筆者一筆帶過，不去多說它了。
另一個是呂光的後涼。呂光曾是前秦大將，於淝水之戰的前夕，奉苻堅之命進軍西域。他以附秦的車師前部王和鄯善王為向導，領兵十萬，於晉太元八年（383年）正月從長安出發。呂光打敗龜茲、溫宿、尉頭等國兵，改立龜茲王，焉耆等三十多國投降。太元十年，他班師到姑臧（今甘肅武威），得知中原大亂，就打算割據河西，再造當年西晉張軌的局麵。他稱涼州牧、酒泉公是太元十一年的事，然而，後涼實際上在太元十年就已出現。呂光屢次改變稱號，到太元二十一年（396年）稱天王，才定國號為大涼。這些事情也在這裏一筆帶過，以免過於瑣碎。
讓我們回過頭再看太元十一年的中原大局。在這一年中，北方的中原大地，東為後燕，西為後秦，格局大定。然枝節仍有不少，主要是西燕趨於微弱，前秦苟延殘喘。而拓跋珪改代為魏，卻預示了一個強大朝代的到來，這卻是為當時人所無法預料的。
這年正月，慕容垂即皇帝位。北方的東部可以說是穩定了。但西燕的日子卻不大好過。鮮卑人都想東歸，慕容衝怕慕容垂，隻想久居長安，部下都有怨氣。二月，慕容衝被部將攻殺，段隨被立為王。三月，慕容恒、慕容永又攻殺段隨，立慕容顗為王，率鮮卑人男女四十多萬東歸。在東遷途中，慕容顗又為慕容恒之弟慕容韜所殺。慕容恒改立慕容衝的兒子慕容瑤做皇帝。對此眾人不服，都擁護慕容永，慕容永就殺掉慕容瑤，立慕容泓的兒子慕容忠做皇帝。他們走到聞喜（今屬山西），知道東方已有一個大燕皇帝，便不敢再往東走。到六月，將軍刁雲等又殺死慕容忠，擁慕容永做河東王，向後燕稱藩。他們以為這樣就可以得到慕容垂的諒解。秋涼以後，他們打算上路，這時西燕、前秦都擠在晉南，東進道路在苻丕勢力範圍之內。慕容永向苻丕要求假道，遭到拒絕，隻得動兵衝過去，於是發生了襄汾（今山西襄汾東北）之戰。鮮卑思歸，作戰自然奮勇，結果大破前秦兵，進據長子（今屬山西）。慕容永打了勝仗，以為可以自立，便在長子做起皇帝，並以“中興”為年號，他的心願不問可知。