今天下三分，北有清宿，西有汝燕。夜夙據東南，占有大量的耕地與海岸碼頭，物資富饒，國力強盛，被其餘兩國覬覦汝燕國人驍勇善戰，常在邊境滋事擾民，戰事一觸即發。而清宿在一旁虎視眈眈，伺機而起，欲享漁翁之利。三國之間，暗潮湧動，關係微妙。
而在這非常時期，夜夙卻遭遇了百年一遇的旱災，農田顆粒無收。然而夜夙皇帝劉俞貪圖享樂，整日歌舞霓裳，連續三個月不問朝政，百姓哀鴻遍野，最終引發了暴亂。汝燕國乘機侵入夜夙，占領了三座城池，百姓流離失所。在這內憂外患之際，夜夙的大將軍暮展英自動請纓抗戰殺敵，收服失地，臨走之前，暮將軍委托摯友副將秦郅遠上書朝廷，開倉賑災，平定暴亂。不料暮將軍剛到前線，秦郅遠率兵圍困宮闈，控製朝臣，弑君而自封武帝。
秦郅遠登基後，安撫暴亂，減免賦稅，百姓的生活逐漸有所改善，收獲民心；同時整頓朝綱，清除異黨，朝堂之上盡是他的勢力，把大權牢牢掌握在手心，朝臣雖對武帝頗有微詞，但夜夙百廢待興，不可再生事端。
一年之後暮展英成功收服失地，把汝燕敵軍趕出夜夙境區百裏開外，凱旋歸來，武帝親自出城迎接，冊封暮展英為護國大將軍，然而麵對這個曾今的下屬，曾今的摯友，如今的武帝，暮展英心中縱使怒火中燒，但如今百姓生活安定，一切已成定局，無力挽回，唯有請求罷去官職，不再踏入朝廷，但武帝念及昔日情分，仍然保留他的職位，給予府宅和俸祿，恩準不問朝政。至此，護國大將軍暮展英的故事便在朝堂與民間流傳開來，成為驍勇善戰的象征。隻要護國將軍在，西邊蠻夷便不會再來侵犯。
而另一邊的汝燕，由於南侵計劃失敗，汝燕皇帝在民間失去威信，舊病複發，一蹶不振，朝局動蕩，年長的兩位皇子開始拉幫結派，朝中勢力開始分散，朝堂之上兩位皇子經常起爭執，有時竟鬧到皇帝病榻之前，皇帝看到心煩不已，病情加重。皇帝許是知道自己命不久矣，不想讓自己辛辛苦苦打下來的江山毀於一旦，遂命人設計了一道迷宮，裏麵設滿機關暗箭，一旦進去了，隻有有膽識有謀略的人才能衝破重重機關障礙出來，否則，隻有死路一條。皇帝當眾宣布，隻有從迷宮出來的人才能登上皇位，其他皇子聽到迷宮裏麵驚險萬分，都望而卻步，而大皇子初伊和二皇子初辛對皇位垂涎已久，躍躍欲試，令人驚訝的是，一向對皇位不看重的五皇子初南也上前參加迷宮試驗。但大皇子和二皇子從小就對他嗤之以鼻，根本不放在眼裏，所以三人一同進去了迷宮。然而等過了許久，直到眾人以為他們三人都不會再出來時，隻有五皇子初南滿身血跡，搖搖欲墜的走出來，皇帝派人進去找其他兩人，找到的隻有兩人的屍首，初伊沒有了胳膊，血流不止而死，而初辛麵容具毀，身中數刀。麵對如此慘烈的場麵，皇帝一時不能接受，竟也隨之去了，遂五皇子初南登上了皇位，年僅15歲，成為汝燕國史上最年輕的皇上，人稱祁王。