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帖木真被年輕的闊闊出薩滿封為成吉思汗的那一年是四十四歲。
雖然那次在豁納黑山穀中舉行的忽裏勒台，已是七百多年前的事情了，可是熟記族譜的蒙古人，至今仍世代相傳，牢記不忘。他們知道他們的成吉思汗，在那次忽裏勒台上，曆舉了眾安答眾那顏的豐功偉績，且論功封賞，或萬夫長，或千夫長，或百夫長，一個不漏。他先封孛斡兒出為右手萬夫長，統轄不兒罕山以西，遠至阿勒坦山的大片領地；再封木華黎為左手萬夫長，統轄不兒罕山以東，遠至合剌溫山的大片領地，並封給他獨一無二的國王稱號。接著成吉思汗又叫來豁兒赤老人，感謝老人自始至終追隨他，與他同甘共苦。因豁兒赤老人的預言已被應驗，成吉思汗兌現了他十多年前對這個老人許下的諾言，即由老人自己從被俘的異族女人中，挑三十個漂亮姑娘帶回家，並將額兒的失河以北，遠至吉利吉思的大片領地，封給他。
在那次忽裏勒台上，成吉思汗不僅封賞了已故的忽亦勒答那顏的兒子，還設法找到了早先被劄木合斬首處死的捏兀歹那顏察合安兀的兒子納鄰脫斡，他還真有個兒子活著！讓納鄰脫斡像他父親生前一樣，統領捏兀歹人。
凡救過成吉思汗本人或他的親人的性命的人，全被封為答兒罕，即享有特權的人。他們可身佩刀劍，自由出入汗帳；即使犯了死罪，也可免於追究；而且他們死後，他們的子孫，子子孫孫，都享有這種特權。
與此同時，成吉思汗重新組織他的怯薛部隊，吩咐每位千夫長交出一名子弟和十名隨從，每位百夫人交出一名子弟和五名隨從，每位十夫長及自由民交出一名子弟和三名隨從，將他們編入他的怯薛行列，使之壯大為萬人之眾的親兵部隊。他嚴申軍紀的同時，努力提高他的怯薛的社會地位；甚至特地申明，他的怯薛若與千夫長毆鬥，當懲治千夫長。
最後，成吉思汗封他的義弟，那個年輕的塔塔兒孤兒忽禿忽為斷事官（即大法官），由他依據成吉思汗的劄撒（即口頭法令）審斷罪案，懲治盜賊。忽禿忽十五歲時，曾一個人在冰天雪地中追擊羚羊。那群羚羊有三十餘隻，除了僥幸逃走的三隻，其餘的全被他射死在雪地裏，結果忙到半夜才回家。得知此事後，成吉思汗對他就另眼看待，格外器重。
忽裏勒台結束後不久，成吉思汗就命令他的四狗之一的大那顏忽必來，率軍遠征額兒的失河西南的合魯兀人。因合魯兀人的阿兒思闌汗稱臣請降，忽必來凱旋時帶他來見成吉思汗。因阿兒思闌汗不曾抵抗，成吉思汗對他的明智行為讚賞不已，將自己的一個女兒賜給了他。這時候，速不台那顏已擊敗蔑兒乞汗王脫黑脫阿的兒子忽都，並當即殺了他，已凱旋而歸。而陰山（即新疆天山）北麓的畏兀兒人，也來人稱臣進貢，成吉思汗又將他的另一個女兒嫁給了畏兀兒國王亦都兀惕。這時候，成吉思汗已得知脫斡鄰勒的兒子桑昆，在越過畏兀兒領地後，逃至苦散（今新疆庫車），被當地人處死。
第二年，成吉思汗命令他的長子術赤，率軍遠征以斡亦剌人和吉利吉思人為首的森林部族，結果兵不血刃，幾乎每一個森林部族都向術赤請降屈服。而這時，成吉思汗四傑之一的孛羅忽勒那顏，在出征叛亂的豁裏禿馬人時，因迷路被敵軍擒獲殺死，成吉思汗怒不可遏，要親自討伐豁裏禿馬人。這時候，他的左右萬夫長孛斡兒出和木華黎竭力勸阻他，於是他聽從他二人的建議，派朵兒伯那顏征討豁裏禿馬人，而他本人則率領蒙古大軍南下，再次進攻合申，打擊唐兀惕人。兩年後，蒙古大軍直逼合申都城中興府（今寧夏銀川），唐兀惕國王驚恐萬分，束手無策，隻得向成吉思汗納女稱臣，苟且偷安於一時。
此後，又過了兩年，成吉思汗終於帶著他的四個兒子，術赤、察合台、窩闊台和拖雷，統領蒙古大軍進攻契丹（金王朝）。從初春打到深秋，蒙古將士攻城掠地，勇猛直前。契丹人先失守會河堡，後失守居庸關，都城中都（今北京）被圍，岌岌可危。而與此同時，成吉思汗派術赤、察合台和窩闊台，率軍進擊契丹西京（今山西大同），又派他的四狗之一的哲別那顏，進擊契丹東京（今遼寧遼陽）。