上方山乃是大周南方一座大山，連綿上百裏，壯麗險峻，大山深處人跡罕至，幾無人煙。
不過靠近上方山最高的山峰邊，半山腰處有一座小小的道觀，占地不足一畝，三兩間瓦房，牆上滿是青苔，顯得有些破敗。
道觀外有山泉彙聚的水潭，此時朝霞初升，水潭上霧氣彌漫，潭中有一隻玄龜，爬在一塊潔白無瑕的白玉之上，昂首望天，一動不動。細細觀瞧，卻發現玄龜鼻孔有兩道莫名的氣息隨著它的呼吸在吞吐，赫然是在修煉。
此時又有一隻白牛搖搖晃晃走到潭邊臥下，接著又有白兔、九尾狐、胭脂虎等奇珍異獸陸續來到這裏，幾乎把道觀前的空地圍滿了。
不過還是有兩個位置空了出來，再等片刻，隻見道觀大門打開，從中出來一老一少兩個人，那位置正是為二人留著。
二人均是道士打扮，對眼前的情景視而不見，徑自來到空下來的位置盤膝坐下。
年老的道士麵相奇古，手拿一柄拂塵，留了兩寸長須，神情無悲無喜，眼睛似閉非合。
隻聽他對那少年道士言道：“周衍，當年你拋家棄業跟我學道，貧道雖感你心誠，不過你我無師徒之緣，並未把你收為弟子。
故師門之法你修習不得，而傳你的《大道直指長生功》乃是我無意中得來的，雖也是無上功法，但一來此法進境緩慢，對資質與心智要求極高，二來此功法中不含術法，使用其他術法則要大打折扣……因此想要以此功法成道也是極難，非大毅力大智慧可以修成得道。”
“當初貧道也是有感你求道之心甚堅，才傳你此功法，也算是酬你這三年陪我隱居此處的苦悶……至於日後你成就如何，還需看你的造化。”年老道士說著，又從袖中拿出一本冊子，說道：“此物乃是老道這些年研究的心血，同樣不是師門之物，也一並傳給你了……”
說完話，老道揮了揮衣袖：“去休！去休！”
隻見的他身影漸淡，原來坐著的地方依然空無一人。
那群圍在此地的異獸皆是大驚，它們大多還不通人言，但已是有了靈慧，每十日來此聽老道說法講道，最長時間的已有三年光景，想不到今日老道會離去！有些大聲悲鳴，甚至眼角留下了淚水。
他們異獸修行不易，多是靠本能修煉，碰到一個能點化他們的高人很難，大多數是終其一生也隻能渾渾噩噩的在深山中繼續做著畜類。或是為人族練氣士所殺，或是被同類所迫。
周衍拿著手中的書冊悵然若失，想不到這日還是來臨了。他本是大周的世家大族之嫡子，因為知道些常人不知道的隱秘，知道這個世界很是廣大，大周隻是其中微不足道的一個國家。
更是知道這個世界有著奇人高士，書中稱他們為煉氣士，移山倒海也隻是尋常，修行高深之人，上查日月，下探九幽都是有可能的。
小小年紀的他暗暗打定主意要成為一個練氣士！
在他十六歲那年，父母雙雙亡故，請來了一位老道為二老做法事，正是這位老道——化生真人。周衍最開始是沒有發現化生真人的異常，但是在法事即將完成的前幾天，有個孩童玩鬧，不慎從樹上摔下。
眾人本以為那孩童定死無疑，誰知上前查探才發現孩童全身上下好好的，隻是受到些驚嚇。眾人甚是奇異，不知為何那孩童從樹上掉下卻是無有半點傷害。