百年之前，峨嵋金頂。
紫光乍現，妖氣繚繞。
一峨嵋女弟子禦劍飛往天際……
峨嵋派大殿中，峨嵋掌門仰天而歎：
古劍得道，天降大劫。
一女弟子急報：師傅，大事不好！劍塚裏的兩柄寶劍都不見了......
“速速下令，封住大小出口，沒有我的命令，任何人不得下山！”百年之後，淳安古鎮。
大街上，兩個小孩正追逐嬉戲。一個八九歲的女孩跑了過來：
“你們知道嗎？我家來了好多奇怪的人哦他們都戴著個黑鬥笠,鬥笠上還套了塊黑布，把臉都遮了。嘻嘻，我說他們一定是牛媽媽說的那些會飛來飛去的人……”
“飛你個頭阿飛，那叫大俠！你懂不懂？？？牛媽媽不是說那些人很危險麼？”說話的男孩狠狠地敲了小女孩的頭，又突然陰笑起來，“這麼好玩的事，還楞著幹什麼……”
另一個男孩扯了扯他：“大哥，既然你都說他們很危險，那還要？……”
“笨蛋，危險才好玩嘛。鐵蛋，小月，聽好了……”說著三個圓溜溜的腦袋靠在了一塊計議著，還不時發出笑聲……
淳安客棧裏，生意像往常一樣熱鬧，卻沒有了往常的喧嘩。東廳的幾桌坐滿了江湖人士，個個帶著鬥笠遮著臉，腰間都係了武器。淳安這地方一向太平，突然出現這麼多武林中人，尋常老百姓都看了害怕，誰還敢大聲調笑呢？私下猜測著這些人是來幹什麼的。
但看那些人，裝扮都差不多，一身黑衫，想來是一路的。他們都自顧自的喝著茶，吃著酒，偶爾其中有人匆匆出去又匆匆回來，然後向一桌上首座的人走去，低頭耳語。
這些人一坐，便是一整天，直到傍晚，客棧的老板也不趕他們，原因很明顯：這些人惹不起，也不能惹。畢竟他們也付夠了茶水費。
天快黑了其他的主顧都走了，老板見他們還沒有要走的意思，正想去問他們住不住店，卻在這時，一個矮子大搖大擺走了進來，這矮子隻有七八歲的身材，臉卻已枯的如樹皮一般。隻見他朝那群人走去，“你們聽好了！”他的一聲大叫，聲音很尖，那群人都朝他看了看，卻不出聲，就不再理他，哪知他卻爬上一張桌子對著他們大嚷:“我是淳安的山大王，你們來到我的地頭，還不快快孝敬你老大我？”
這話一出，一群人都怔怔的看著他，其中一個撲哧一聲笑了出來：“阿姨，他分明比我還小，怎麼扮成這樣？”那“淳安老大”被她這麼一說，立馬坐在了桌上大哭起來。那模樣當真好笑：一個矮老頭坐在桌上像一個小娃一樣的哭著。那群人卻沒出一絲聲音，那“淳安老大”一邊繼續哭著，一邊偷偷看了看那個揭穿他身分的人，原來也是個小孩，但年紀卻絕不比他大，頭上也戴了怪帽子，所以看不見臉。抱著她的，怕便是她口中所說的阿姨了，隻聽她道：“別理他。”
別理我？那矮老頭氣了，也不再哭了，下了桌子徑直向那阿姨走去。
啪的一聲摔了個跟頭竟又滾了回去，“誰擋了他爺爺的路？”他拍拍身子站了起來，原來有人把他踢了回來。他的孩子氣一上來，便叫道：“不玩了！老子不玩了！”說著，手往臉上一扯，扯下了那張老臉，露出一張稚氣未脫的孩子臉。這時又跑進一男一女倆娃子，拉著他，道“老大，怎麼搞砸了？”“我怎麼知道？他們一個個都木頭似的，怎麼激都沒用？等等，看我的。”這三個，分明就是剛剛街上的那三個小孩。隻見那個扮老頭的小老大，指著那個揭他身份的小孩，道：“小笨孩，過來？”一片淩厲的目光向他掃來，嚇得他退了幾步。那小孩卻下地向他走來，摘了頭上的“帽子”，原來是個小姑娘。“你才是個小笨孩呢？易容術那麼差也趕敢來丟人？”那小姑娘送給他一個鬼臉。