輪到小駝背了，所有大蛤蟆包括國王都屏住呼吸瞧著他。然而，他隻是將頭發放到嘴唇邊，輕輕一吹。頭發頓時飄了出去，飄到了很遠的前麵去。那兩個蛤蟆大臣立刻又奔跑過去，用那把皮尺量了四五遍之後，一個蛤蟆大臣說道：“三點一米。”跟著，他們如同唱歌一般宣布了比賽結果。“小——駝——背——勝！”他們唱道，眼睛朝國王瞧著。
皇貴妃於是氣急敗壞跑回後宮裏，國王和眾蛤蟆頓時都哈哈大笑了起來。
蛤蟆們還在嘰嘰呱呱大笑著，國王問小駝背：“你打算什麼時候將軍隊帶過來？”
“國王陛下，我希望越快越好。”小駝背答道。
“那麼今天吧，我要親自到城外迎接你們！”
小駝背回到城池裏，他趕緊帶領部隊往蛤蟆國奔去。蛤蟆國國王率領大臣們出來迎接時，他立即揮起寶劍，指揮部隊把敵人圍得鐵桶一般。俘虜了蛤蟆國國王之後，小駝背又指揮部隊衝進了蛤蟆國，占領了宮殿，控製住了整個蛤蟆國。
過了兩天，國王犒勞大軍來了。蛤蟆國國王遞上了投降書之後，次日就大擺慶功宴。宴會上，小駝背掐指算了算，還有幾天就是兩個月，他於是問了國王，後花園裏的仙桃成熟了沒有。當他聽到國王說差不多的時候，興奮得差點喝醉了，他打算明天一早就趕回去。但是掃興的是，慶功宴結束時，國王又苦口苦臉地對他說，還沒有捉到二公子和皇貴妃，他們已經逃到螞蟥國去了，他們一定還會唆使螞蟥國來入侵的。
小駝背聽後又苦惱起來，國王明擺著要他再把螞蟥國消滅掉，至少要將二公子和皇貴妃生擒活捉起來。如果再去攻打螞蟥國，將二公子和皇貴妃生擒活捉，又得花多少時間啊？他困苦地想道。
次日，小駝背正愁得茶飯不思的時候，傳令兵來報，螞蟥國來犯。小駝背領兵出城迎敵，但是不到半個時辰，他就弄明白了，原來螞蟥國是來俯首稱臣的，螞蟥國國王還親自把二公子和皇貴妃綁住了送到來。
原來，二公子和皇貴妃逃到螞蟥國去之後，他們又唆使螞蟥國國王來攻打蛤蟆國，想趁機把小駝背和蝦蟹烏龜國國王殺掉，但是螞蟥國國國王沒有聽他們教唆，他還把他們抓了起來。
螞蟥國和蝦蟹烏龜國簽好永世友好協議書之後，二公子和皇貴妃被綁到了絞刑架被處死了。
在這一次慶功宴會上，一個大烏龜大臣告訴小駝背，螞蟥國其實跟蛤蟆國和蝦蟹烏龜國一樣，除了國王和皇親國戚之外，所有的臣民都是動物，說到明，螞蟥國裏的臣民都是大螞蟥，蛤蟆國裏的臣民要是大蛤蟆，蝦蟹烏龜國裏的臣民都是大龍蝦、大螃蟹和大烏龜。但是小駝背現在卻不再在意這些，他還非常討厭地告訴那個烏龜大臣，他早就知道了。當時，他正在苦惱地思考著怎麼才能回到宮殿的後花園裏，回到那些即將成熟的仙桃裏。不過，這回他如願似償了，當他在國王麵前提出回去的請求時，他還沒有把話說完，國王就恩準了。
三天之後，小駝背告別眾將士眾大臣，他跟國王一同回到了蝦蟹烏龜國。當小駝背跑進後花園，他一見到那些金光閃閃的仙桃時，立即跑回臥室，脫掉戰袍盔甲，換上青布衣，抱著帥印走進宮殿裏。
國王在跟大臣們商議國事，小駝背跪在國王麵前，呈上帥印說道：“仙桃成熟了，請國王恩準我辭職回去吧。”
“小駝背，你是我們的大功臣，我說過你可以持劍進宮，又不用下跪，你真是折煞我了。你快快起來吧，這事我已經跟眾大臣商量過了，我們也同意你辭職回家去了。”國王接過帥印後對小駝背說道。
“可是，仙桃可以吃了嗎？”小駝背知道仙桃裏施有巫術，於是他又問道。
“皇太後才知道，你去問一問她老人家吧。”
小駝背正要跑出宮殿，皇太後從後宮裏款款走出來。皇太後對小駝背說道：
“那些仙桃三天之前就可以吃了，我也把仙桃的巫術解除了，你趕快去摘一隻吃掉吧。”
“多謝皇太後。”小駝背激動地瞧了一眼皇太後，飛一般跑出了宮殿。
不一會，小駝背爬到一棵茂盛的果樹上，一隻手抱緊樹幹，另一隻手將一隻又圓又大、金黃色的仙桃摘了下來。然而，他剛想把仙桃放到嘴邊，他的心情忽然變得又憂鬱又複雜了起來。他這樣想道，我到這裏那麼長時間了，就快兩年了，也許還不止兩年了，不知母親如今怎麼樣，要是我忽然間變成了一個沒有駝背的小夥子，甚至變成了一個英俊飄灑的小公子，她還會認得出我來嗎？
想了幾分鍾，他自言自語地說：“不如我把這隻仙桃拿回家，在母親麵前吃下去，一來不用母親胡思亂想，又給她一個意外驚喜，豈不是兩全其美？”說罷，他將那隻仙桃藏進了布袋裏。