正在煩惱氣憤之際，忽聽破空之聲。抬頭一看，空中共是三道光華，正由東往西橫空飛過，色如虹霓，飛得極高，光也不強，飛更不快，如換常人，直難聽見。一看路數，便知是正教門下。暗忖：“敵派門人幾乎無一弱者，這三道劍光分明是煉成不久，如是高明之士，怎會用它出來遊行？這些小輩可惡萬分，樂得乘他未成氣候之時除去，將來好少許多事故。”又在氣憤頭上，怒火中燒，念頭一轉，立即飛空追去。哪知這三個敵人沒等他追上，先已反身迎來，一照麵，便喝：“何方妖孽，通名受死！”妖人見敵人乃是三個女子，俱是仙風道骨，美貌非常，內中一個穿黑衣的少女尤為秀麗，不由動了淫心。以為敵人飛劍平常，一心還想生擒了來取樂。
哪知來人正是四川雲靈山白雲大師元敬門下得意弟子鬱芳蘅、李文衎、萬珍。因白雲大師學道最早，在同輩中年歲幾與玄真子、嵩山二老等不相上下，收徒也最早，所以鬱、李、萬三人都有高深造詣。近年奉了大師之命，在山東嶗山另辟洞府修煉，隨時在外積修外功，並不住在一起。這次三女聞說峨眉不久開府，師叔妙一真人奉師祖遺命，正式承繼道統之期不久將至。又聽本派小輩師弟妹中著實出了不少人才，凝碧崖已經開辟，好些同門俱已移居在內，連出了許多事故。仙山風景，美妙非常，私心向往，已非一日。上次慈雲寺、青螺峪鬥劍，以及史南溪等妖人攻打凝碧崖，均值閉關煉丹，正在火候，未得前去，常引以為深憾。加以好久未接師父諭旨，雖知峨眉開府盛典，決不會不令參與，終想早一點與這些自生有來的新同門相見。並且探聽師父的口風，將來有無移往仙府清修福分。於是借著省師為由，往雲靈山趕去。
白雲大師還收有一個小徒弟，名叫雲紫綃，非常美秀聰明，稟賦也好。上年見時，紫綃因自己入門未久，好劍尚沒一口，而三位師姐不特各有仙劍隨身，道法尤極高強，先背了人，向大師姐鬱芳蘅討要，請其便中代為物色。得了答應以後，暗想：“師父曾說，功夫練時雖難，隻要肯下苦功，終有成時。唯獨好劍，須看各人緣法，難得求到。大師姐雖然答應，知道何年到手？若是三位師姐全都托到，比較指望多些。”於是又向李、萬二師姐求說。三女本極愛這小師妹，禁不起一陣軟磨央告，全都允了，並還答應必為辦到，下次省師，也許便可帶來。至不濟，各人采用五金之精現煉，也煉出三口來，決不使她失望。紫綃自是喜極，謝了又謝。
三女都是疾惡如仇，遇上異派妖邪，從不輕饒。本意再遇敵人，隻將敵人殺死，不將他飛劍絞斷，以便留贈師妹，不過略費一點改煉之功，並不為難。誰知分手以後，一年多工夫，外功雖積不少，異派妖邪隻遇到過兩次，均被連人帶劍一齊逃走。此次回山，覺得難向紫綃交代，起程時為難了一陣。萬珍說：“現時煉劍絕等不及，妖人遇不到，我們不會尋上門去麼？如由陝、甘兩省繞著路走入川，那一帶多是異派妖孽巢穴，再要露出一點形跡，我不尋他，他也放我們不過，豈不就有奪劍之望麼？”鬱芳蘅覺著此去華山、終南山一帶，俱是妖邪中首腦所棲之地，唯恐一不小心，弄巧成拙，這等做法，大是不妥，意欲攔阻。李、萬二女自恃飛劍神妙，遁法精奇，又有絕好護身法寶，即不能勝，也無妨害，執意不聽。俱說既然答應了小師妹，怎好意思空手前去？至少也得先給她找到一口。鬱芳蘅強她倆不過，也真心愛這小師妹，隻約定慎重行事。要避開華山一處，免與烈火祖師等敵人首腦相遇，敗多勝少，平白吃虧。隻能暗中尋敵，不可公然炫露，挑逗強敵。李、萬二人誌在得劍，不是尋敵拚鬥，也就允了，講好後即起身。