加拿大米米克影片公司攝製（1987年出品）
導演：沃傑塔·賈斯尼
詹妮和戴維姐弟倆，來到魁北克的外公家。之前，戴維將愛犬維利送到了養狗場，雖然他很想念它。
外公是一位很喜愛孩子的老人，他經常給小姐弟倆講故事，而且喜歡講那些人們看不見的生靈的故事，可把小姐弟倆給迷住啦。
一天，一個來自小天堂的人來到了人間。他名叫弗雷茲，是奉了當國王的孿生哥哥的命令，帶著金粉、駕著彩虹又一次來到人間的。500年前，他曾帶著金粉來到人間，可是人們卻拿著金粉做盡了壞事。漫長的歲月過去了，小天堂想看一看人類是否變得好些了？
可是，弗雷茲在途中丟失了金粉，而這件事又被壞蛋弗蘭尼根知道了，他立刻集合了手下的人去到處尋找金粉。但，這一切都被一個到處遊蕩、騎著魔馬的善良人——米克看在眼裏。
詹妮和戴維姐弟倆，在一個偶然的情況下，結識了弗雷茲。弗雷茲念咒語，幫戴維喚回了小狗維利，孩子們都很開心，他們成了好朋友。
可是，壞蛋弗蘭尼根發現了弗雷茲的行蹤，要派人來抓他。弗雷茲隻好帶著詹妮和戴維姐弟倆，一起逃到了小天堂。
小天堂的國王和王後非常喜歡詹妮和戴維姐弟倆，可是他們雖然能享盡榮華富貴，卻不懂得怎樣才能擁有一對可愛的兒女。於是，國王和王後決定把小姐弟倆變成蝴蝶人，這樣他們就永遠不能離開小天堂了。詹妮和戴維知道後難過極了，弗雷茲十分同情他們，他念出咒語，把孩子們送回了人間。
弗蘭尼根找到了金粉。就在他拿著金粉，要征服全人類、稱王稱霸的時候，他的女兒莎拉卻被金粉的魔光擊倒在地上，弗蘭尼根突然醒悟到：他可以沒有金粉，但不能失去唯一的女兒。弗雷茲救出被弗蘭尼根關起來的米克後，曆盡艱辛終於又回到了小天堂。
詹妮和戴維也回到了媽媽的身邊。他們永遠也不會告訴大人們這一段有趣的經曆，不會告訴他們曾有一位叫弗雷茲的小天堂來的人是小姐弟倆的好朋友，因為大人們是絕對不會相信所發生的，但又看不到的一切。