孫策在回去的路上，遇到結義兄弟周瑜，又得到張昭、張紘輔佐，準備去攻打揚州刺史劉繇。
劉繇和孫策相拒在神亭嶺，劉繇紮營於嶺南，孫策紮營在嶺北。
孫策想要探一下劉繇的虛實，他隻帶了十三騎兵，就上了神亭嶺，進漢光武廟，焚香祭拜。
劉繇部將太史慈，驍勇善戰，不聽劉繇將令，竟自披掛上馬出營，與孫策酣戰。
他倆從嶺上打到嶺下，從馬上打到馬下，最後棄槍廝打，打得難分難解，戰袍被扯得粉碎，時至黃昏，風雨暴至，兩下才各自收兵。
孫策與劉繇大戰，劉繇兵敗，太史慈獨力難當，引十數騎投涇縣去招人馬。
孫策出戰，在陣前挾死劉繇一員大將於糜，喝死一將樊能，自此，人皆呼孫策為“小霸王”。
孫策因喜愛太史慈，和周瑜定計收服了太史慈。
孫策打敗劉繇後，又戰勝嚴白虎、王朗等，占據江東六郡，八十一州，威震江東。他一麵寫表申奏朝廷，結交曹操，一麵使人致書袁術取回玉璽。
曹操用了荀彧給他的“二虎爭食”之計，曹操寫信請劉備誅殺呂布。事成再圖劉備，事不成，呂布必殺劉備。
劉備看到曹操的信之後，他當然不能殺呂布，如果將來投的呂布斬殺，那以後誰還趕來投奔與他，而且劉備也識破了曹操的計謀，所以並未對呂布動手。
一計不成，荀彧又出一記“驅虎吞狼”，一麵先向袁術通風報信，一麵假天子詔書，令劉備去討袁術。劉備接詔後，隻能和關羽出征，留張飛守徐州。
但是張飛喝酒誤會，被呂布取了徐州，而張飛隻能拋下劉備家眷，從東門逃離。
當劉備和關於看到張飛之後，有聽張飛說把徐州丟了，關羽自然是一番埋怨，特別是張飛竟然將劉備的家眷扔下，關羽很是看不過去。
張飛本來就知道丟了徐州，沒有臉在見劉備，而且又聽關羽的這番話，張飛當即就要自刎謝罪，不過卻被劉備攔下，於是便對著張飛說道：“三弟不可，我們兄弟如同手中，怎可輕易將手足斬去。”
劉備的這一番話，卻是讓關羽和張飛非常的感到，這樣是為什麼關羽和張飛，這麼效忠劉備的原因。
徐州現在為呂布所有，劉備無奈，隻好向呂布求和，暫屯小沛住下。
雖然呂布躲了徐州，但是這一切隻能怪張飛，而且接下裏，呂布轅門射戟，也算是救了劉備一次，所以才沒有讓劉備死在袁術的大軍之下。
不過徐州被奪，雖然劉備看似不在意，但是他也是想將呂布出去，要知道，他好不容易才有一個落腳的地方，就這麼讓呂布奪取，他要是能咽下這口氣，那才叫奇怪那。
隻不過為了形象，他不得不這樣做，但是很快劉備就有了一個除掉呂布的機會。
曹操回到許都，欲趁時掃除心腹之患呂布，又恐袁紹、張繡等乘機襲擊許都，舉棋難下。謀士戲誌才認為袁紹之兵雖多，並不足畏，並申訴了袁紹有十敗和曹操有十勝的根據。而徐州呂布實為曹操的心腹大患，應先取呂布，再圖袁紹。
曹操采納戲誌才計策，遣使致書劉備約其共除呂布。劉備回書給曹操，許諾在興兵之時願為前鋒。但是讓劉備沒有想到的是，信使在歸途中，被早已投入呂布帳下的陳宮抓獲。
呂布聞此當即大怒，兵發小沛向劉備問罪。
劉備看到呂布前來問罪，他一麵讓關羽、張飛迎戰呂布的先鋒張遼，一麵派簡雍前往許都告急。
曹操在得知此事之後，本想在呂布除掉劉備之後，在發兵徐州，但是在聽到戲誌才，和荀攸之言，於是兵發徐州，與呂布做一個了斷。
諸侯之間的對弈，劉玄在荊州看到很透徹，而且在加上郭嘉的分析，事情也是非常的明朗。
而被護送而來的劉辯，在得知這些事情之後，他在慶幸自己的選擇的同時，他還非常擔心自己的母親，不過他也是沒有辦法，隻能祈禱自己的母後平安無事。
不過劉玄在得知曹操發兵徐州之後，劉玄就有些坐不住了，因為他可不想讓呂布死在曹操的手裏，因為他還想讓趙雲，接著呂布這塊踏腳石來成名那，而且趁著這個機會，最好是能夠讓呂布殺死劉備。
劉備倒是和劉玄沒有仇恨，但是劉玄在想到諸葛亮之後，那劉備就必須死，所以劉玄馬上點齊一萬兵馬，帶著趙雲，先阻攔曹操，然後在殺向呂布。
郭嘉則是帶著典韋、廖化兩個人，留守荊州！