妖界的秋天，天氣轉寒，風裏透著刺骨的寒意。但所有人心裏仍然殘留著夏天的焦灼不安。比武大會很快就要開始，苦練了多年的妖們雲集在斷翼山上，這導致斷翼山所有的客棧盡數客滿。
莫非玄昏迷了三天，醒來的時候天蒙蒙臉。他的腦海裏一片空白，木然地看著窗外。一隻藍色的鳥兒飛至窗外上，嘰嘰喳喳地唱著歌。莫非玄忽然掀開被子，起身，奔出去。方笑枝正在客棧樓下用早點。莫非玄一把揪住他的衣領，吼道：“小邪呢？！她是不是——”
“她沒死，不過我們去的時候遲了一步，她被夏遠橋抓走了。”方笑枝不慌不忙地拍掉莫非玄的手，喝完了最後一口湯。莫非玄覺得，夏小邪大部分不良習慣就是跟這個家夥學的。當初她還是個神仙的時候，明明可以不吃飯，卻偏偏要去找一堆食物來吃。
“那我們怎麼辦？”
“等著，鍾子簫說了，他保證夏小邪回毫發無傷的回來。現在當務之急是妖界的比武大會，你帶來的那兩隻妖呢？”
“被衝散了，不知道在哪裏。”莫非玄攤開手，一臉無奈。
方笑枝想起那個時候被花玉弦和他兩個兄弟圍攻時的景象，嚴肅地說道：“師弟，找花玉弦的任務就交給你了。”
“那你呢？”莫非玄看著這個失蹤多時，卻對一切了如指掌的大師兄。
“我繼續去妖界首領蘇刑易那兒臥底。”
“臥底？”
“前一陣子受傷的時候剛要遇到蘇刑易，便隱瞞了身份，留在他身邊做事。以後見到我，繞道走。別跟人說你認識我。”方笑枝留下一包妖幣飛身離去。莫非玄看著手中一大袋妖幣，不知道該到哪裏去找夏小邪。
他走出客棧，一回頭，嚇了一跳。原來他方才住的客棧，其實是死去的妖獸的殘骸，被建成了房子，張著血盆大口。再看看，妖界其他房子也都如是。莫非玄原本想隱藏自己的身份，卻發現，路上也能見到一兩個修仙者，一臉淡定地走在大街上。
莫非玄這才了解到，在妖界大會期間，斷翼山這座城裏所有族類必須放下一切仇怨。人仙妖在這裏，不管是誰挑起了戰端，必定會群起而攻之。所以莫非玄大可以大搖大擺走在街上。斷翼山的城外不知什麼時候起，撐起了一道結界。
上次爆炸之後，所有人都感覺到這次大會的暗潮洶湧，為了防止外界的破壞，特地撐起了結界。所以這座城在三界之間處於相對隔離的狀態，這裏的一切鬥爭，除了在擂台之上，就隻能在暗處進行。
莫非玄不知道花家兩個兄弟進沒進城，也不知道甄洛麟和蘇米兩人近況如何。四人在妖怪成群的妖界，要找起來，簡直是大海撈針。莫非玄坐在一處茶館裏，看著來來往往的路人，思索著找到幾人的方法。
忽然，原本熱鬧的街頭出現一陣慌亂。不少人趴在欄杆上往下看。莫非玄問身邊的一個長了三隻眼的家夥：“這是出什麼事了？”
“首領的女兒回城，這不派人來接了嘛。聽說她可是我們妖界第一的大美人兒。”說著砸吧了幾下嘴巴。莫非玄鄙視地看了一眼這個沒見過世麵的小妖。瞥了一眼外麵的隊伍。
這些妖都以修成人形，它們著裝整齊，腳卻並未著地。不多時，一名緋衣女子策馬而來，同妖兵彙合。莫非玄早就知道蘇刑易的女兒是誰。她就是那個一直被他們忽略的四師妹蘇慕華！
蘇慕華下了馬，路那頭有人騎著一匹棗紅色的馬疾馳而來。莫非玄轉頭看向那人，是韓沐石，一襲繡金紅衣，懷中抱著一個未滿月的寶寶。韓沐石飛身下馬，蘇慕華立刻迎上去，接過韓沐石懷中的寶寶，嘴角綻開一絲笑意。莫非玄瞬間有些失神，那是一個做為母親的微笑。
莫非玄原本不想打擾蘇慕華重逢的一幕，蘇慕華卻側過身，抬頭看向莫非玄，笑道：“二師兄，好久不見。”
“好久不見。小師妹還真厲害，不但隱瞞身份兩千年跟著師父修仙，而且殺自己師姐的時候也是從不手軟。”莫非玄諷刺道。蘇慕華淡然地說道：“對師父的欺騙，我很抱歉。不管師兄信不信，刺殺小邪的事情不是我做的。我隻能提醒師兄一句，小心女人。”說完同韓沐石雙雙離去。
這句話所指真是再明確不過，但莫非玄還是無法相信她。夏小邪曾經告訴過他，那個殺手的眼睛，分明同蘇慕華一模一樣。加上那一次夏小邪被蛤蟆老板抓去的時候，剛巧妖界首領的女兒路過，一切都的指向都是她！！