蜀中，成都。
劉備和諸葛亮坐在一起，細聽著劉封的彙報。旁邊一位須發皆白老將大冬天裏精赤著上身，北上還背負著荊條，隻是神情鬱鬱，滿臉沮喪。
無疑，這老將就是漢中戰敗歸來的黃忠。至於法正，現在則在府裏養傷。
隻聽劉封嘰裏呱啦說了一通，最後總結道：“……父親，漢中的戰況就是這樣，孩兒回來時聽聞張遼已經奪取了南鄭，張魯已經向漢賊張遼請降。”
劉備、諸葛亮麵帶憂色，聽完相視思索著也不知說什麼好，周圍氣氛壓抑異常。
黃忠一臉愧疚，之前是怕敘述不清，這才讓劉封代為陳述戰況，這會等劉封彙報完情況，黃忠羞愧跪地道：“主公，軍師！罪將有負主公和軍師托付，此次出征漢中損兵折將，漢中之敗，皆在罪將一人身上，請主公依軍法處置罪將！”
黃忠這一說話，劉備和諸葛亮才醒過神來，劉備忙上前扶起黃忠，溫言撫慰道：“處置什麼？老將軍已經盡了全力，有什麼好處置的，張遼那賊子的本事孤又不是不知道，莫說是你，就是孤親自去也未必討得了好！”說罷喟然一歎，和文遠打了這麼多年交道，劉備是徹底被文遠嚇怕了。
諸葛亮也搖頭歎息一聲道：“此乃天時，人力？哎……”
劉備道：“老將軍回去好好將養身體，日後孤還要仰仗老將軍呢！”
送走黃忠，又把劉封打發出去，劉備和諸葛亮半晌都沒有說話，歎息陣陣，四目相對時偶爾一聲勉強的苦笑。
終於，還是諸葛亮打破沉默，道：“主公，漢中如今已為張遼所有，此賊下一步的行動必然是咱們西川方向，咱們必須加緊準備了啊……”
劉備身軀一震，強自提起精神道：“軍師直說吧，下一步咱們該怎麼應對張遼？”
諸葛亮連搖折扇的招牌動作都已經忘了，苦笑點頭道：“張遼既得漢中，接著必然是要圖謀我西川之地，他如今集二十餘萬雄兵與漢中不肯退兵，就是是想趁勢一鼓作氣攻入西川的。”
“西川已是孤立身之基，豈能……豈能輕易能讓他奪去？孤……我就是拚了這條老命，也絕不會讓張遼那匹夫奪走西川的！”劉備一拍桌案怒道，西川乃天府之國，是漢末罕有的未經戰火塗炭之地，有人口一百多萬、沃野千裏，更難得的是此地的農業生產已經可以一年收成兩季，如此雄厚的底子比曆經幾場戰亂後的荊州還要富裕，劉備一來到這兒，就毫不猶豫的將這裏視為成就黃圖霸業的根基。
隻不過，劉備這一番話說的，明顯有些沒有底氣，張遼在他心裏仿佛就是天生的克星，徐州、南陽、漢中……一塊塊劉備垂涎的地盤一次次被文遠強行從他嘴裏奪了去，每一次劉備都恨得牙根直癢癢，可就是無可奈何，無能為力。
想到沮喪處，劉備又是一聲無奈的歎息，把目光投到諸葛亮身上，他現在一點主意都沒有，也隻能依靠諸葛亮的智慧了。
諸葛亮深感肩上沉重的壓力，肅容道：“主公暫時還不必擔心，眼下已經入冬，張遼要再度起兵也是來年開春以後的事，這之間，咱們還是幾個月的時間準備的。此次張遼出征漢中的兵馬有二十餘萬，如今又收編了張魯的部眾，到時至少將在三十萬以上！而我軍黃忠新敗，兵馬折損不少，隻剩下十二三萬，雖然咱們是采取守勢，隻需要在葭萌關、劍閣這幾處險隘囤積重兵就好，可依著晉軍的戰力的優勢，還有那幾件厲害的攻城武器，咱們想要讓張遼無功而返，兵力至少保持在二十萬以上。”