卻說漢中張魯，原為沛國豐邑人，其祖張陵在西川皓鳴山修道，人敬稱張天師，張陵死後，其子張衡繼之，死後又傳於張魯。
張魯在漢中自號師君，手下學道之人皆稱“鬼卒”，為首者為“祭酒”，少數領頭的稱為“大祭酒”。
這是漢末三國中，唯一一個政教合一的地方割據政權。
在漢中，但凡跟隨張魯學道之人，都需要捐助米糧五鬥，漢中的宗教，也因此稱為五鬥米教。張魯自任教主，卻儼然一個土皇帝，在做漢寧太守後的二十年間，帶領著閻圃、張衛、楊鬆、楊伯等大祭酒和將軍，以四萬鬼卒雄踞漢中之地。
張魯一方麵是朝廷封的漢寧太守，一方麵又是五鬥米教徒們敬奉的“師君”，在治下軍民心目中很具向心力，是以漢中隨僅有十萬餘戶，兵馬四萬餘人，卻能閉守漢中二十年，此前從不與朝廷想通，而向南，卻能屢屢讓壓製綜合實力別漢中強大數倍的西川，讓劉璋對其心懷戒懼。
可是現在，情況明顯和以往有所不同了，突變的外部形勢讓張魯產生了一絲憂慮。
西川，三個月前已經換了主人，“懦弱無能”的劉璋（張魯一直這樣稱呼）被荊州來的劉玄德所取代，這讓以殺母之仇為出師之名一直對西川有些想法的張魯有些鬱悶。這個劉備張魯打聽過，和愚蠢的劉璋比起來，劉備絕對是個硬茬子，這些年來中原那麼亂，無數割據一方的諸侯相繼湮滅，而這個劉備卻能最終脫穎而出，取得荊州之地。雖然一定是比不上當朝大名鼎鼎的晉王張遼，可俗話說大浪淘沙，隻是想想袁紹、曹操這些當年風光一時的霸主都終成了過眼雲煙，而這個堅持下來的劉備，無疑是個有能耐的。
是以，雖然對劉備從他嘴裏搶走了一直覬覦的西川心生芥蒂，可張魯還是讓前線統兵的族弟張衛、軍師司馬懿停止了對葭萌關的攻擊，撤回漢中營地。
不過對西川的變局，張魯還隻是無可奈何，而北麵派來的人，卻讓張魯實實在在感覺到恐慌，如芒刺在背！
因為就在剛剛，張魯送走了晉王張遼派來的使者，使者的態度很強硬，要求張魯歸順！
張遼的實力，即便張魯身處漢中這種消息閉塞之地也早有耳聞，遍數當今天下諸侯，張遼是當之無愧的第一人，坐擁十州之地，隻是地盤，就是張魯區區一個漢中郡的上百倍！麾下精兵百萬，上將千員（派來的使者說的）如此雄厚的家底，也著實讓張魯生不出抵抗之心。
可是人在高位上久了，難免會對手上的權勢戀棧不去，尤其是張魯統治漢中二十餘年，在漢中他就是萬人之上，說一不二的土皇帝，讓他歸順張遼，把漢中拱手讓人，這樣的苦果張魯也不是能隨便就咽得下去。
一時猶豫不決，張魯隻能招來手下的一幫大祭酒商議。
把朝廷使者帶來的詔書給眾人看了一遍，張魯搖著腦袋苦澀道：“張遼這次明擺著要我交出漢中，都說說吧，是戰是降，大家夥給我點建議。”
將軍楊柏擦著額頭的冷汗諫道：“師君，張遼勢大，麾下帶甲百萬，絕不是咱們區區一個漢中所能抵擋的，依著書信上的內容揣測，張遼並非是打算趕盡殺絕，隻是把咱們調到中原做官去，依我看，咱們不如……”
部將昌奇也道：“是啊，漢中彈丸之地，胳膊終歸擰不過大腿，聽說那張遼仁義，連一直跟他過不去的曹操如今都封了太傅，師君若是降了張遼，想來也能被他委以重任。”