蠻蠻卻是一個沒有天賦的魚，由於他生性好動，常常冒著危險浮出海麵，當他聽到來往的船隻上如同仙樂一邊的歌聲後，開始想擁有人類的聲音，這個念頭讓他心潮澎湃，他知道他的不足，天真的想就算變不成人類，隻要能夠說話就好了，這樣一想，他便四處打聽讓魚兒說話的方法，在無數的嘲弄中也沒有氣餒，功夫不負有心魚，竟然聽到了一個非常震驚的消息，國王那裏的有一位非常厲害的巫魚，她煉製了可以發聲的藥丸，而且有三顆，他聽到這個消息後興奮極了，但是想到是國王的藥，肯定不好到手，於是就磨著他的父親帶他去國王的珊瑚堡玩，多次的玩耍後，國王也非常喜歡這個活潑調皮的魚兒，就通融的讓他常常來皇堡裏和王子公主一起玩耍。
蠻蠻和王子公主熟悉後，皇堡裏對他就不那麼戒備了，他常常大搖大擺的到處瞎逛，其實目的就是去找巫魚的住處。
巫魚沒有找到，卻聽到一個秘密，國王有個很有天賦的兒子已經修煉到快要化形了，但是不知道為什麼卻出了意外，還好巫魚早就準備好了這個藥丸，這些藥丸可以幫助即將化形的王子變成人類。
王子修煉的密室戒備森嚴，蠻蠻是根本不能進去的，這麼巧，得之王子要變成人類而去人類世界生活的一條魚精非常傷心，她是王子的仆從，她知道今天過後，就再也見不到她的王子了，因為變成人的王子還要去接受人類的培訓，才能真正融入人類世界，她要去給她的王子告別，傷心的她沒有發現一路尾隨的蠻蠻，就這樣蠻蠻也誤打誤撞的和那魚精一起混進了密室。
再後來，就是王子開始服用藥丸，他每服用一顆，需要一段時間來吸收藥力，密室裏的人都撤退了，隻剩下王子和兩條偷窺的魚。
最後，蠻蠻看到隻剩最後一粒藥丸的時候，心裏正著急怎麼避開那魚精時，魚精卻不願意看到化成人性的王子，傷心的轉身離去。這樣的機會，就好像是老天都要讓蠻蠻服用那顆藥丸一樣，他身不由己，自己都不知道哪裏來的那麼大的膽子，直接遊進房間，張嘴就吃掉了最後的藥丸，好死不死的，這個時候王子睜開了眼睛......
還來不及發怒，王子的身體卻起了變化變身了，然而沒有最後一粒藥，王子的腿卻無法變成人的腿，而變身的痛苦讓他無暇顧及蠻蠻。
蠻蠻吃了藥心裏激動不已，還沒有意識到自己犯了什麼錯，隻知道趕緊回家，練習發聲去，隻是沒跑多遠，蠻蠻覺得自己身體開始撕裂的痛，掙紮了幾下，終於被那疼痛折磨得昏了過去。