一九三七年，也即中華民國二十六年，日本昭和十二年。這一年注定會成為人類史上很不平凡的一年。
在這一年，國際聯盟創始者之一的英國人羅伯特·塞西爾獲得了諾貝爾******，他曾參與起草了國際聯盟盟約，並積極呼籲世界範圍內裁軍，但是他起草的國際聯盟盟約對正在醞釀或者已經爆發的戰爭毫無約束力，遠在萬裏之外的中國正上演著血與火的殘殺；在這一年，由威廉·迪特爾執導的影片《左拉傳》榮獲第十屆奧斯卡最佳影片獎，觀眾被影片中所展現出的正義與良心深深震撼，但他們大概沒有想到，在軍閥割據混戰的中國大地上，日寇的鐵蹄正肆意踐踏著一個古老民族的頭顱；在這一年，生活在南美洲大陸的印第安人也許正在叢林中追捕他們的獵物，而根本不知道在他們生活的世界之外，作為人類古老文明的創造者與延續者，中國這個曾有著輝煌燦爛曆史的國度已經到了千鈞一發的危難時刻。
人類正以最殘暴的手段來對付自己，而曆史終將銘記這段沉重的血腥歲月。
六年以前的一九三一年九月十八日，日本駐中國東北地區的關東軍暗中炸毀沈陽柳條湖附近的南滿鐵路路軌，並嫁禍給中國軍隊，以此為借口，日軍向駐守在沈陽北大營的中國軍隊發動進攻。南京國民政府盡量避免與日本交戰，張學良的東北軍奉命撤入關內。僅短短四個月時間，東北三省即淪陷於日寇之手。
一九三三年一月，山海關失守，日寇入侵關內的門戶被打開。而此時的******政府卻仍深陷在與地方割據勢力的較量之中。國民黨政府的中央軍在陳誠的指揮下，與江西蘇區的紅軍展開激戰，盤踞廣西的桂係軍閥李宗仁與白崇禧則隔岸觀火，伺機北上，以雪一九二九年那場慘敗帶來的恥辱。
一九三四年，江西蘇區紅軍敗北，被迫放棄江西蘇區根據地，實施戰略大轉移。國民黨政府中央軍圍追堵截，卻最終沒能在途中將紅軍主力殲滅。次年，紅軍主力抵達陝北，與******率領的陝北紅軍會師。
日寇覬覦華北之心昭然若揭，國民政府卻依舊執行“攘外必先安內”的策略，忙於清剿陝北紅軍。當此民族危亡的緊要關頭，北平爆發了大規模的學生遊行示威運動，這些學生喊著“停止內戰，一致對外”“打倒日本帝國主義”的口號，一呼百應。
一九三六年六月，“南天王”陳濟棠與桂係軍閥統帥李宗仁在廣州發表通電，宣布北上抗日。******生怕陳濟棠與李宗仁糾集兩廣兵力借北上抗日之名擴張勢力，遂暗中分化籠絡兩廣將領，兵不血刃，即將一場大戰消弭於無形。隨後，******把原本用來對抗兩廣軍閥的中央軍調回，企圖全力清剿陝北紅軍。這年十二月四日，******前往西安命令張學良、楊虎城部執行圍剿陝北紅軍的計劃。十二日，張學良與楊虎城“兵諫”******，局勢嚴峻，****由******出麵，居中調停，平息了張楊兵變引起的軍事與政治風波。此後，******接受了國共兩黨聯合抗日的主張，中華民族全民抗日的時代終於來臨。