“刑天，你可還記得我……”渾厚的聲音在刑天身後響起，憑著刑天如此高的法力，卻完全感覺不到身後有人前來，這讓他自己也大感震驚，不過他更加震驚的是這個聲音，非常熟悉的聲音。
慢慢的，刑天轉過身，當看到身後的渾天神獸時，不知何故，原本那得意的臉上慢慢開始凝結。“是你……”一句簡短的話從刑天嘴裏說出。
“幾萬年了，想不到你還是身在魔界，你太讓我失望了！”渾天神獸眼中流出失落之色，隨即轉變成了怒意、殺意。它雙眼死死的看著刑天，恨不得用眼神就能將刑天殺死。
刑天慢慢的轉過身，在他的內心，真的不敢去麵對神獸：“我……也是有不得已的苦衷……”
“你欺騙我，利用我，我都已經將那些放下，可是如今……難道你真的打算讓暗夜那家夥再次出來嗎，難道你還想一直錯下去嗎？”神獸的聲音如九天狂雷般響徹昆侖山頂之上！
“萬年前敗於你，你讓我守護人仙兩界的傳送之門，我毫無怨言，我心甘情願，三千年前你讓我幫你救治暗夜，我也什麼都沒說就幫了你。可是，你為什麼，為什麼要欺騙我利用我？在千年前做出那樣的行徑，難道你不覺得愧疚嗎？月兮臨死前對你說的話，為什麼你不能聽進去呢？”神獸全身開始散發出火焰，看的出它真的怒了。
“可當時神界將我冤枉之時，你可知我的內心有多難受呢？”刑天一聲怒吼，響徹山穀，一段回憶也為之浮現在他眼前。
三萬年前，人界初成，盤古大神將混沌之界分開後將空間分為了四份，並且培養了四大神獸各自掌管守護一方，深海和大陸的獸類劃為魔界由暗夜魔尊守護，人界的人類由渾天神獸守護，天界的仙境由焰火麒麟守護，神界的神族由玉鳳紫龍守護。魔界，又被稱為獸族，多是些力道強勁並懂得簡單法力之異類，而人界則是最平凡的，仙界隻求長身，而神界則是隱居，從不現世。
剛開始，四界都很平和，可隨著人界人族越發壯大，數量也隨之增多，欲望也就加大，此時人族不再隻以陸地為目標，他們將目標延伸至水中和陸地上的其它動物身上，不斷的打撈魚類不斷的獵殺畜類，這一切讓魔族的守護神獸暗夜非常怒火，最後它終於忍受不住人類的貪婪，對人族展開了殺戮，可獸族終歸是缺少理性，殺戮一展開便停不下來，暗夜也是無法說服，最後便退居其後，推舉了魔族中最有威望的蚩尤作為魔族首將，蚩尤最終帶領魔族將人類蕭殺殆盡，不留一人，最終人界被魔族占領。雖然渾天對魔族的做法感到憤怒，但無疑這一切都是人類自取，所以也就沒有幹涉。人魔大戰中生靈塗炭，不管是人類還是獸類，死亡後就會有靈魂，可靈魂卻無法長時間在人界停留，所以後來眾多靈魂之中出現了四位極具領導能力的魂體合力創建了鬼界，而此四人也各自固守一方，被人界成為閻君！
將人界斬殺殆盡後，可魔族並沒有安於現狀，他們竟然將觸手延伸到了神界，想做神界之主，蚩尤竟然帶部下將仙界通往神界的入口攻破，魔族因為攻破仙神兩界的通道和仙界大戰元氣大傷，最後隻能緩戰。炎帝見到這般，覺得不能讓魔族再這麼狂妄，便指派其女兒女媧修補破裂的神界入口，後又來到人界重新造人，而與此，黃帝和伏羲也隨之現世，還有一人，就是神農。
黃帝帶領人類，憑借自身智慧和英勇善戰的部下伏羲多次打敗蚩尤的魔族軍隊，而獨居首領的神農最後也答應與黃帝合作，讓黃帝的傷兵有了保障，可畢竟人類隻是凡胎肉體，對付那生命力強大的魔族還是難以應付，神界和仙界為了安全起見，便開始幫助人界人族降妖除魔，並將仙法和神法傳送到了人族，後來人族也就有了修真之士對付妖魔。這也是四界之中的第一次三界聯盟。
神界又一位驍勇善戰足智多謀的天神，在人界之時，斬殺魔族無數，被尊稱為戰神，受到人族無數人的敬仰，此人正是刑天。可有一次，刑天卻做了一件錯事，他救了一個魔族之人，名為月兮。月兮是魔族的軍師，柔媚動人聰明伶俐，可在與刑天的一戰中，她被刑天大敗受了重傷，可不知為何，刑天對這魔族的軍師下不了殺手，於是放過了月兮，後來月兮也洗心革麵，放棄了魔族軍師之位，留在了人界，憑借自己的法力救治凡人，因為其善意大舉，後來也被世人所尊稱為聖母。
平息魔族後，暗夜帶領剩下的部眾離開了人界，去了另一個空間，也就是如今的魔界，至此，原本四界的天地分為了五界，分別是神、仙、人、鬼、魔。魔族消逝後，月兮也善良無比，刑天跟月兮也是逐漸熟悉，日久生情，神魔之間竟然產生了愛戀之意，可這件事最後被神界的伏魔天神羲和所知，羲和也是神界的一員大將，可他卻暗地裏懷恨著戰神，因為人界對刑天的敬仰要遠遠高於他，炎帝也是相對而言更加看重刑天。於是他在背後導演了一場陰謀。