地獄的最高統治者是三位魔神，分別是迪?阿波羅、巴爾和莫非斯托，分別掌管恐懼、破壞和憎惡之力，三位一體，
而天堂方麵，大天使衣卒爾則是這場戰爭中最偉大的英雄之一，手持天界聖劍“碧藍怒火”，戰績和名聲響徹於天堂與地獄。
為對抗“碧藍怒火”，魔界的三位魔神決定在地獄熔爐鑄造魔劍“暗爪”。得到消息的大天使衣卒爾想要在“暗爪”將完成之前打下地獄熔爐，卻不幸戰敗被捕。
衣卒爾被俘後，最終投靠地獄，成為墮落天使。
而三大魔神從衣卒爾被口中得到的最有價值情報就是天界重寶靈魂之石，靈魂之石對於靈體，也就是天使和魔鬼這幫混蛋，以及靈魂有強大的作用。天使和魔鬼可以從靈魂之石中吸取能量，也可以用來封印彼此。
這件事情並沒有破壞天使和惡魔之間的平衡，戰爭仍在繼續。
直到有一天，人類出現了。
人類出現後，天使和惡魔的直接戰鬥就停止了。
上千年的戰鬥，雙方都疲憊不堪，而最重要的是雙方勢均力敵，哪怕到世界的盡頭，估計也分不出勝負。
雙方的戰鬥轉變為操縱人類之間進行戰鬥。人類可以自由選擇信仰天堂或者地獄，哪一方可以爭取到更多的人，哪一方就將獲勝。
於是就出現了以正義、公平教義和騎士式的組織教化人類，以及以暴力使人類陷入恐懼與憎惡之中的組織，雙方之間開展了曠日持久的戰爭，但仍然是勢均力敵。這場戰爭被稱為原罪之戰。
地獄三魔神這時候想起了靈魂之石，如果能得到它，便可以將他們的影響無限製地延伸到人間，使人間如地獄般充滿恐懼憎恨，從而戰勝天堂。
可誰知道，地獄卻在此時發生了一次大叛亂。
地獄三魔神之下有各級魔王，其中在三魔神直轄下最強的是四大魔王：
都瑞爾，支配痛苦之魔王。
安達利爾，支配折磨與苦悶之女王。
阿茲莫丹，支配罪惡之魔王。
彼勒，支配謊言之魔王。
地獄之中，互相殘殺，適者生存是不二法則。千年來的戰鬥，三魔神沒有取得實質性的勝利，眾魔王內心不滿，開始滋生野心。最終四大魔王勾結在一起，向三魔神發動了奇襲。
這是地獄中最激烈一場戰爭，甚至驚動了天堂。最強大的三魔神遭到幾乎是整個地獄力量之和的襲擊。
雖然叛亂者在一開始就被三魔神以強大的實力瞬間消滅了三分之一以上，但激戰中勝利的天平最終還是慢慢向叛亂者傾斜。
受到重創的三魔神被擊敗，但勝利卻者無法徹底消滅三魔神的靈體，隻好將它們流放到人間界，希望天界跟三魔神在人間拚個兩敗俱傷。
然而地獄的叛亂者和關注這場反亂事件的天使們都不知道，這場叛亂原來是三魔神精心設計的結果。
在末日之戰和原罪之戰中，雙方都沒有壓倒性的優勢，難以深入對方的陣營，天界的水晶之門和地獄重地地獄熔爐是難以逾越的分界線。當年衣卒爾對地獄熔爐的攻擊可以說是最大膽的作戰，而他的悲劇也是對分界線最好的注釋。
三魔神既無法越過水晶之門搶奪靈魂之石，天使們也難以闖過地獄熔爐挑戰三魔神，於是暗黑的統治者進行周密的布置，令惡魔們對自已滋生不滿，以致演變成叛亂。
在這場大戰中三魔神被重傷流放到人間，天使們又怎麼會放過這大好機會？