地球是一個創造奇跡的星球，46億年裏產生了多種多樣的生命。地球誕生45億年後產生了可以從一種形態轉化為另一種形態，在轉化後力量、速度、智力不定性加減的生物。這些生物稱自已為“幻“即身體可以變幻。地球更古老的生命中大多數存在理性，不存在理性的生命被視為奴甚至成為食物。但不論有無理智它們都為靈族一員。生命的血脈中存在力量，前提是具有理智。在那時，地球多變的環境，激烈的種族鬥爭，稀少的食物，都讓血脈中沒有力量的生命難以生存，哪怕是同一種族。資源的有限引發了新興種族與老一代種族間的戰爭。地球隻能存在一個種族，靈族或幻族。
新興的幻族不同於靈族，他們所有族人都貝有理智。但靈族的數量眾多，其中恐龍部落更是凶猛。靈族與幻族間的爭鬥千年不休，靈族為了取得勝利將有理智但血脈中不存在力量的猿猴部落劃為奴隸，靈族稱猿猴部落族人及那些靈智末開的族人統稱為“動物”。奴隸的命運是悲慘的，更悲慘的是做為食物。淪為奴隸但具有靈智的猿猴部落不滿於恐龍部落及其他部落對奴隸血的欺壓，他們向當時靈族中最為強大的恐龍部落發出:同族不相殘的請求。得到的卻是更加血腥的管理。猿猴部落沒有放棄，他們隱忍下來等待機會。
距地球誕生45億3500萬年，一道亮線從空中劃過，隨後大地猛的震動，一塊巨石嵌入大地，如同落入水中的石子般激起一道道波動。千米之內，一片火海，所有生靈化為灰燼。數曰後，巨石周圍站滿的猿猴，他們將這塊巨石搬走藏好，他們將這塊巨石稱為“鳳凰神石”
靈族與幻族間的鬥爭越來越激烈，一次戰鬥中，幻族族長戰死，幻族族人麵臨滅族的境地。幻族找到了猿猴部落請求合作，消滅恐龍部落及其他貝有血脈之力的部族。猿猴部落將“鳳凰神石”煉成神器，在煉製成功後，猿部落首領將靈幻之爭的經曆刻入神器，並在將自已的靈魂融入神器，神器便有了信息和一絲意念:在幻族將除“動物”以外的靈族族人殺光後，在他們的領地舉行慶典時爆炸。不知情的幻族得到猿猴部落的神器後，終於恐龍部落滅掉，除奴隸外的靈族族人在戰鬥近乎滅亡。
幻族果然將神器帶回領地，在慶典中，神器爆炸。幻族族人死傷殆盡。地球成了動物的天下，猿猴部落一部分與普通猴類結合，沒有與普通猴類結合的猿猴族人戲稱他們為“靈長類動物”。直到後來這些“靈長類動物”越來越多成為新一類猿“森林古猿”進化的腳步永不停……