天地開，萬物生，生靈出，天下亂。一片混戰後，有大神通者出，將天下一分為五，並設立結界，互相不通往來。其中中州為人族統治，妖族，魔族，鬼族又各占一洲；又有一州較為神秘，實為神通達到大成級別的人、妖、魔之牢籠。－－－－－天下分五洲原因。
生靈一片大混戰之後，中州大陸為人族統治，曆三皇五帝，又經夏商，終至周朝，始有帝製。有歌謠唱：“盤古開天神話傳，三皇五帝數千年。炎帝黃帝華夏祖，堯舜禹王位讓賢。夏商西周生道儒，東周列國遍地王。”
自西周滅亡，人族開始思考天下興亡，“庶人不議”的古風為“處士橫議”取而代之。在對世間萬物及各種規則的廣泛探討中，人們已不再單單崇信“天道”，進而在如何統一天下、治理國家、教化民眾等方麵形成了各種不同的學派。各學派的人物針對一些社會問題四處遊說，推行自己的政治主張，或著書立說，人們的思想空前活躍，在中國文化史上形成了一個百家爭鳴的空前繁榮的局麵。
最有影響的主要是儒家、墨家、道家和法家。後儒有聖人，道有尊者，墨有钜子，法有聖君，均為一代大成者，並有後世傳人於紅塵世間繼續問鼎世間大道。
至東周中期曾有西南侯三子姬留一心向道，率墨家諸子造海船出海尋訪仙山，遇一島，疑為蓬萊探之。島上有民形似猴，高不足三尺，口不吐人言。定為山精，滅之。歸國，雖非仙山，卻也有開疆擴土之功，周王賞其為封地建國。自此天下諸侯子孫爭相出海，或是紅毛猩猩，或是黑皮精怪，滅族無數，以兵家法家為基礎各處建國無數。
又有原周朝分封諸侯競相獨立，分封自治，自稱王侯，始共推周朝王室姬姓為大周之帝，名為天下共主。雖千年已過，海內外各地改朝換代，但諸子百家傳承仍在。之後又有縱橫家各國遊說，合縱連橫，諸侯攻伐不斷，大勢終分，有齊魯燕韓四國順勢而出，形成四國鼎立之勢。
而大周式微，終退居不周山，隱世不出；又有法家墨家世代供奉相守，四國竟不能伐，遂成五勢對峙。
故事簡介故事發生在中洲，人族統治之地。當今天下道儒並立，其中道家奉行無為而治，建山門於深山，又控製周邊及一些小國，保證傳承。而天下讀書人漸多，各大國則被儒教控製，修道人漸少，兩教衝突日顯，道門需要更多人口資源，試圖控製更多國家，而儒教則利用手中資源，若出現國主讚成修道，則暗中支持儒門親近者反叛之。道儒兩教表麵平和，實際上已經到崩潰邊緣。法家卻已退居不周山，實權旁落，又不甘式微。墨家本著一心為公，造福萬民為主旨，且多為實幹家，在百家鬥爭中本屬中立，卻終於為儒道兩家所排擠，後與法家同退居不周山，並世代守護法家勢力。皇室欲崛起，法家於式微時，終於定下一條百年之計。於是送出眾多子弟於紅塵中遊曆人間。
世界曆史地理人文設定：架空類似唐宋的中國風世界。