森林外與森林內是兩番世界，在森林外，任眉與馬蚊交談，得知馬蚊從事了地質研究的工作。
任眉向馬蚊講靈教的內容，馬蚊聽過任眉的講說，靈魂產生多種震動，便欲跟著任眉去天國。任眉、豐子、靈癡當然都歡迎馬蚊的加入。馬蚊作為地質研究人員中的重要一員，離開地質研究的工作，在他的隊員看來實在有些可惜，但這是馬蚊的決定，馬蚊決定跟任眉去天國。
任眉、豐子、靈癡、馬蚊沿著一條溝壑縱橫的土路前行，馬蚊就是從這條路上走到森林邊緣的，他本是要去森林裏麵做研究，可天國對他更有誘惑力，馬蚊就不再進森林做研究，而是跟著任眉踏上這條路。
在路上，任眉問起馬蚊的工作。馬蚊麵容表現出不樂觀的神情，馬蚊感歎這個戰亂的年代，做什麼事情都是緊張兮兮的。因為是亂世，人們承受著來自各個方麵的壓力，作為女人有可能被調戲，作為男人有可能被抓去當兵，作為小孩子有可能被拐跑。馬蚊希望國家能早日和平，世間不再有屠殺，人們不再備受煎熬，人民不再驚恐。
從馬蚊的講話中，任眉感受到的是一顆愛國愛民憂國憂民的心，任眉認識馬蚊也算有相當長時間，可他從來沒有真正走進這個優秀書生的精神世界，當馬蚊向任眉述說心事，任眉被感動了。
靈癡在旁聽到馬蚊的話，也是很有心得。他就與馬蚊談起地質來，靈癡讀過地質方麵的書，他們還是有共同語言的。馬蚊說出了他對地質的看法，靈癡也發表一些見解，兩人快樂地交流。
馬蚊就問靈癡是做什麼的。靈癡沒有給馬蚊說自己是個教主，隻簡單說是從事精神研究。
豐子雖然聽不太懂三人的對話，可他對他們的話是感興趣的。在馬蚊、任眉、靈癡談話時，豐子就跟著聽，他一言不發，仔細琢磨三人說過的話，他覺得每個人說的每句話都格外有道理。
一盞茶十分，四個人停下來休息。天氣熱，他們找了個陰涼的地方。馬蚊是從這條路走到森林邊緣的，他說他熟悉這裏的環境，所以要為大家找些吃的來。
馬蚊走上一塊石頭，從石頭上跳下去，他要到那邊的樹上采些果子。
過去很多時候，三人在陰涼地裏等不到馬蚊回來，都很著急。豐子仗著自己會武功，就起身去找馬蚊。他也走上那塊大石頭，從石頭上跳了下去。豐子順著馬蚊走去的方向找馬蚊，他一邊走一邊喊馬大哥，一路喊過去，沒有人應。到山澗邊，豐子見到半截馬蚊的衣服，他心立刻慌張起來，莫非馬大哥被猛獸吃了？豐子立即著起急來。
豐子帶著馬蚊的半截衣服跑到任眉麵前，慌張地對任眉和靈癡說馬蚊失蹤的事情，他還讓兩人看他帶回來的半截衣服。
任眉立起身，平靜地接過衣服片，目光盯著布片看了良久，轉身表示，可以從這衣服上看出打鬥的痕跡。三人立即去尋找馬蚊。
到達山澗旁，三人隻聽到山水的聲音。這聲音是極為動聽的，可他們哪裏有心思欣賞這妙音。
豐子眼尖，看到瀑布上麵有人。任眉順著豐子手指的地方看，果然見瀑布上方有些兵在活動。那些兵都帶著尖尖的帽子，穿著在陽光下閃耀的盔甲，手裏拿著明晃晃的長槍。有兩個兵押著一個人，這個人就是馬蚊。馬蚊被兵抓去當兵呢，在山澗下時，馬蚊有過抗爭，結果衣服被長槍紮爛一截。馬蚊不會武功，更不會什麼奇術異能，他在抗爭無效後，便屈從這些兵，跟著他們踏上路途。