日本全權代表兩位，分別是總理大臣伊藤博文和外務大臣陸奧宗光，大清也是兩位，而第一天日本代表就將所有的要求提了出來，第一：大清從朝鮮半島周邊撤出所有軍事單位於100裏之外，並承認朝鮮的自主獨立，大清不再是朝鮮之宗主國；第二：大清割讓台灣島及所有附屬各島嶼、澎湖列島和遼東半島；第三：賠償日本軍費白銀5億兩；第三開放長沙、重慶、蘇州、杭州為商埠，日本輪船可以沿內河駛入以上各口；第四：允許在各通商口岸投資設廠，將產品銷往大清內地、免受內地一切關稅。
日本代表提出了這樣的條件之後，李鴻章和恭親王的臉色一下子就煞白，隨後在場的各國代表也提出了異議，因為對於其中牽扯到的遼東半島問題他們有其他的想法，隨後進行了兩天的休會，因為這樣的事情，李鴻章必須要跟光緒皇帝商量，而此時遠在夏威夷群島的李寧宇也在靜靜的等待。
為什麼西方列強會對遼東半島的問題這麼緊張呢？
當然，一切都是因為他們自己的利益，沙俄是首先感到自己自己利益受到損害，因為沙俄自第二次鴉片戰爭之後，先後占領了原屬於清政府的外東北和庫頁島，更興建了西伯利亞鐵路，企圖在滿洲建立更大的勢力範圍。
早前沙俄和法國，在1892年結成聯盟，令德國在歐洲的地位動搖，而德國支持是因為，想換取沙俄的支持，讓德國在東亞擴張，而法國是在得到印度支那以後，開始覬覦台灣，所以一起幹涉。
不過此時英美兩國卻站在了一起，因為他們知道日本索要的一切都是在幫助遠東，所以為了讓遠東的發展可以滯緩，他們開始聯手。
但是日本的代表很堅決，似乎不肯退讓，但是在幾次的協商之後，日本還是妥協了，不過在賠款問題上絕不減少，最終在10月28日清政府和日本簽訂了馬關條約，不過隨後日本直接又跟遠東開始了談判。
不過隨後的合約似乎十分簡單，因為遠東直接跟日本簽訂了一個馬關續約，不過在日本和清朝的賠款上增加了5億白銀變成了10億白銀，並且割讓日本的九州和北海道，並且遠東艦船可以在日本各個口岸停靠，允許在各通商口岸投資設廠，遠東產品免一切關稅。
這樣的條約日本能答應嗎？
答案還是肯定的，因為他們已經迫不及待的答應了，隨後各國也提出了自己的一些附加條件，著名的馬關協議簽署完畢，不過東西還沒有到手，遠東是不會立即釋放明治天皇的，但是日本總理大臣伊藤博文絕對想不到，自己隨後救回去的卻是一個已經變成癮君子的天皇。