爺爺每天必喝二兩二鍋頭，老頭有個習慣，當天喝的酒要當天打來。為了多得零花錢，王信主動去給爺爺打酒。王信覺得放學後拿著個破酒瓶去打酒特丟人。靈機一動，他買了一整瓶二鍋頭，每天都偷著給爺爺罐二兩。每天打酒其實隻是習慣，與口味無關，爺爺並沒喝出其中的名堂。
胡同裏，家貓、野貓混在一起，到了深夜，鬧貓的聲音像是來自陰間的哭嚎。這****鑽進王信心裏，一整晚都轉悠不出去。有一宿，好像有幾百隻貓在房頂折騰，他們踩踏房頂瓦塊的聲音像是千軍萬馬。王信怕房頂坍塌下來，就趴到了床底下。鬧貓持續了一宿，王信在床底下半睡半醒的一直忍著。
王信向同學們打聽治貓之法。全班就隻有王德維知道。王德維家裏是開報攤的，他經常把大人看的雜誌帶到學校裏來，知道的東西比同齡人多很多。王德維說辦法有，給貓下毒，把耗子藥攙在肉裏。但西單的胡同連著西四的胡同，西四的胡同連著新街口的胡同，貓肯定比能找到的耗子藥還多。
雜誌上還有辦法就是給貓做節育。王信不懂什麼叫節育。王德維說節育之後，貓就不發情了，所以也就不**了。王德維又開始給王信普及性知識。話題觸及到了神秘的性，兩個人就真正成了形影不離的哥們兒。從王德維那裏，王信知道了男女的身體差別，知道了王德維的爸爸媽媽每天晚上都要都幹什麼，以及幹那件事的具體細節。
後來，王德維從家裏拿出來一個關公像。他說關公天下第一，什麼人和動物都管得了。
王信把關公像裝在書包裏帶回家去。晚上睡覺前他把關公像立在床頭，可貓還是在深夜裏**。王信打開燈看到了床頭的關公像，這個雕像在昏暗的燈光下把王信嚇了一身冷汗。於是王信又在床底下過了一夜，不光因為鬧貓，還覺得關公在猙獰的看著他。
王信把關公像帶到學校還給王德維。王德維又出了一個主意，讓王信把關公像立在院子裏。王信照做了。但貓還是繼續鬧。
王德維覺得失望極了。關公竟舉著大刀在夜裏一動不動的，就看著那些貓在房頂上****。
王德維又恍然大悟，是不是沒給關公擺貢品，所以關老爺才袖手旁觀。
晚上，王信把關公像放在院子的石榴樹下，前頭放了幾塊熟食，他又想起爺爺的二鍋頭酒，還給關公倒了一杯酒。
半夜貓繼續鬧起來，而且突然鬧得很凶，房頂好像真的要塌掉了。也許關公這回上房跟貓一起鬧春呢，王信心想。
要睡還沒睡著，王信又被嚇出了一身汗，因為鬧貓在頃刻間停止了。之後是無盡的夜的沉靜。一點聲音沒有。王信更加恐懼。難道王徳維說的是真的？關公發威了？但關公隻是泥像啊！
早晨聽到爺爺打開院門的聲音。王信才哆嗦著爬出來，一驚一乍的把校服穿上。出了屋門。王信看了一眼石榴樹下。關公像還在。但乘酒的杯子倒了，貢品熟食也沒有了。
王信把這事告訴了王德維。王德維假裝鎮定，但上課的時候雙腿一直哆嗦不停。放學後，王德維分析說可能是風把酒杯吹到了，並讓王信換一個重些的碗。王信照做了，這一宿都沒鬧貓。第二天早上出門一看，酒碗倒了而且被移動了地方。在酒碗的旁邊，還有一塊瓷片。王信收起關公像，把瓷片帶到學校。
瓷器的碎片就是瓷片。王德維和王信是城裏孩子，見過好東西，也知道瓷片這玩意兒值錢，至少能換根冰棍吃。
王德維看了看，趕緊把瓷片放回了書包，他小聲對王信說：“汝窯的。”
下午放學他們擠十五路車去了琉璃廠。當時公交車比現在還擠，人們上班都帶飯，鋁製飯盒也占用了車內空間。王信和王德維沒有月票，就擠在大人的前胸後背中間上了車。到了琉璃廠，他們竄出車外，乘務員突然來了精神：“小孩兒，你們票呢。”王信、王徳維快速逃跑，公交車開走了，王信又和王德維跳著腳的高喊：“牛b，牛b，你們下車抓我啊，嘛了個b。”