路過的路上，連平時那些沒有地位的野鴨也看不起他，連喝口沼澤汙水的機會都不想給他。
有幾隻雁兒看他醜得可愛，想讓他陪他們做候鳥，去別的水塘碰碰運氣，那些地方有幾隻母野鴨……
突然那幾隻大雁被獵人打死了，當醜小鴨以為自己也逃不出獵狗的追捕而可能喪命時，悲哀地發現連獵狗都嫌他長得太醜跑開了……
後來他進入了一戶老婆婆家，那老婆婆不知道他會不會生蛋暫時把他收養了。漸漸地，當發現這隻是一隻公鴨時，也開始對他冷淡，它不會像這裏的那隻貓一樣會拱著背叫喚，不會像母雞一樣生蛋……
醜小鴨喜歡水裏遊的感覺，這更讓那隻貓和雞感到不可思議。而醜小鴨一直認為，隻是別人不了解自己，於是他又飛走了。
某一天他看到一種叫做天鵝的生物，長得那麼高貴，正飛往永不會結冰的湖，他很是羨慕，而自己卻隻能呆在漸漸結冰的湖上回來遊著，直到再受不住冰寒被一個農家撿走。
這在裏，因為自己的醜，他依舊受盡了欺淩，在某一天一群小孩想和他玩，他以為小孩們想傷害他，無處亂飛，把家裏弄亂七八糟，直到主人再受不了要殺死他，幸好門開的緣故，他飛走了。
春天到了，不知不覺，他飛到了一個公園中，無意間看到那些美麗的天鵝，想到自己，心裏有些說不出的難受。無論前麵如何，既使是死，他也要死在那群高貴的天鵝身邊……
那群天鵝遊了過來，張開羽翼。雖然有了心裏準備，醜小鴨還是很是害怕，低下頭等死。隻是水的倒影中，哪還有那隻粗笨的深灰色讓人討厭的醜小鴨，分明是一隻漂亮的白天鵝……
許多大天鵝遊過來，用嘴親吻他，一些漂亮的母天鵝也在他身邊遊來遊去。
小孩們高興極了，他們發現公園裏又來了一隻新天鵝，最美、最年輕的天鵝，是那麼麼好看。
他感到非常難為情。他把頭藏到翅膀裏麵去，不知道怎麼辦才好。他感到太幸福了，但他一點也不驕傲，因為一顆好的心是永遠不會驕傲的。他想他曾經怎樣被人迫害和譏笑過，而他現在卻聽到大家說他是美麗的鳥中最美麗的一隻鳥兒。紫丁香在他麵前把枝條垂到水裏去。太陽照得很溫暖，很愉快。他扇動翅膀，伸直細長的頸項，從內心裏發出一個快樂的聲音：
“當我還是一隻醜小鴨的時候，我做夢也沒有想到會有這麼的幸福！”
……
小歪抬起頭，看向天邊，夕陽已是高高掛起，天邊泛著一片紅霞。搖了搖頭，對著小孩們說道：“好啦好啦，故事講完了，都這麼晚上了，你們也好回去吃飯了。”
“歐~~”
故事一講完，小孩們很是滿足地拿起小板凳一哄而散，不一會兒便跑得精光。在此之前，不少小孩走到阿爾多莉婭麵前和她找了招呼，“灰姑娘姐姐、漂亮姐姐”地甜甜叫著。J而阿爾多莉婭也是很友好地對他們招了招手。
直到銀杏樹隻剩他和小歪，還有那個叫丹尼爾的小家夥。
隻見丹尼爾嘿嘿笑著走到兩人身前說道：“大姐姐醒來了，我知道小歪哥哥一定有許多話想和姐姐說~~~~”
隨後丹尼爾揮了揮手跑開：“你們先聊著，我就不來吵你們了，吃飯了我再過來叫你們，等下見~~~嘿嘿，我知道，今天我媽一定做好菜了~~~”
“這個臭小子，”小歪笑罵了一句。
……
……
（十一點左右還有一更）);