看到玉帝的頭部腐爛掉落，悟空似乎更明白了，師父、八戒、沙僧也很有可能就是這樣把頭丟了的。
這樣想來，心裏更加痛苦，仰天長喊“師父，八戒，沙僧，你們不能離我而去。”
這件事情讓悟空更加明顯的感覺到師徒四人的情誼是如此的深厚。此時心裏的這種痛是他從來沒有過的，比之當初菩提祖師趕他走時還要淒苦，比被佛祖壓在五行山下還要沮喪難過。
見那無頭的玉帝在四處走來走去，細細一想又覺不對，自己隻顧著擔心師父他們的安危，這麼簡單的道理都沒有想明白，這是玉帝自己幻化出的仙幻境，他怎麼可能讓自己的頭給掉了下來，這不是在自取滅亡嗎。
這麼分析的話，眼前的無頭玉帝，還有唐僧他們三個，全是假的，隻不過是玉帝使出的障眼法。一般的妖怪法相，悟空用火眼金睛就可以識別了出來，因為玉帝本身法力強大，所以一時就難以識別了。
悟空振作精神，將金箍棒揮舞了出來，向無頭玉帝身上打去，這一棍子對方雖然很迅捷的躲避，但無奈悟空的揮打的速度太快，還是重重的打了他一棒子。
無頭玉帝被打之後身形也很快的腐爛，不一會兒就隻剩下了一具骨架，這骨架起初是站著的，後來搖搖晃晃走了幾步，轟然倒塌向地上倒去，灑了一地的白骨。
悟空瞧瞧這滿地的白骨，又仔細向附近的地麵瞧瞧，都是一根根一片片的骨頭。心裏想著西遊路上，遇到不少妖魔鬼怪，不少都與天上的神仙有關係，白骨精算是少數的在天上沒有親戚朋友的妖怪。但是現在看來，玉帝似乎跟她有些關聯，要不然這裏怎麼會有如此多的白骨。
悟空見這裏出不去，施展法術想要變出另一副妖幻境將這裏代替，這樣到了他的世界裏，玉帝就會被他反製。
悟空施法之下，一片瀑布出現在了他的麵前，此瀑布從高山上懸衝而下，奇險雄偉，水聲轟隆，如萬馬奔騰一般。
悟空站在瀑布近處的一塊岩石上，這時那無頭的唐僧、八戒、沙僧也出現在了不遠處，三人慢慢向這邊走了過來。
正當悟空心裏不暢，懷疑他們是真是假的時候，三個無頭人立即就全身腐爛，直到變成三具骨架掉落地上。
悟空終於安心，其實早就知道他們三個是假的，隻心裏那道坎過不去，不想對他們動手。
悟空飛身而起，向瀑布頂端飛去，迎著頭上的陣陣水霧，一些水珠頑皮的濺在了他的臉上。
飛到了最高處，向下看去，又覺得山下懸崖萬丈，霧靄蒙蒙，深不見底。
這頂端處不是一座山峰，而是一個奇怪的險崖，隻能容納一兩個人站立。
玉帝的無頭仙幻境被悟空這瀑布妖幻境所換，他在渾渾噩噩中沒有了方向，四處亂跑亂撞，也不知道什麼時候已經身處瀑布的激流之中，水淹的窒息讓他倍感恐懼，用足法力逆流而上，一陣之後也終於來到了瀑布的頂端。
玉帝兩腳站在一處很窄的石崖上，此石崖與瀑布上整片險峰連接的地方隻是輕輕的觸碰著，隨時都有掉下去的可能。
玉帝瞧瞧瀑布下麵，不自禁的覺得兩腳發軟，一個站不穩差點掉了下去，盡量讓身體保持著平衡，小心到一絲一毫。
他幾乎眼睛都不去眨的向悟空說道:“猴兒，大聖，快救我，有什麼事情咱們好商量。”
悟空坐了下來，一隻手揚揚水花，嘻嘻一笑道:“玉帝老兒，這一天你盡做美夢了，俺老孫好不容易把你抓到手裏，然後再將你放了，哪有這等好事。當初你把我交給佛祖，壓倒五行山下的時候怎麼沒有想想發發慈悲將我放了。”
玉帝說道:“齊天大聖，大丈夫應該以德報怨，你饒了我這次，以後我記你個好，封你個大官做做。”
悟空閃了過去，將玉帝提了起來，把他大部分身體懸空，喝問道:“老賊，說吧，千裏眼那個小妖崽子在哪裏，我數到三，你要不說，立即就把你從這裏丟下去，這附近我施了法術，不能騰雲駕霧，除非你的法術比我高，否則你一分法術也是用不了的，隻能活活摔死。”
玉帝雙腿發軟，渾身哆嗦道:“猴哥，不要開玩笑了，大家都是好朋友，我沒有別的毛病，就是恐高，你可以想出一千種方法讓我死，但是絕不能摔死我。”
悟空心裏的得意簡直到了極點，沒想到玉帝能叫自己猴哥，想著玉帝平時都是高高在上的樣子，難得有機會可以昂著頭跟他說話。
再是大膽了一些，“啪啪”幾巴掌扇到了玉帝臉上，喝道:“你這老賊，總以為自己是神仙，我們是妖怪，我們這些妖怪在你們眼裏是不是都該死。”
玉帝成仙得道以來，第一次被人扇耳光，忘記了恐懼，向悟空氣衝衝說道:“妖猴，野猴，猴崽子，我要殺你全家，還包括唐僧他們三個。”