第一回洪荒遠古出黃帝，涿鹿大戰敗蚩尤
話說洪荒遠古。中華大地，林密水深，氣候惡劣，滿目原始森林，在原始森林裏，古木參天，野獸出沒，熊、羆、貔、貅、貙、虎、豹、象以及許多不知名的猛獸成群結隊，尋食爭偶；蟒蛇毒蛇漫山遍野，來去如電；百鳥在極天極地的古林間盡情歌唱，朝拜鳳凰；龜鱉魚蟲在水中林間遊來飛去，相親相愛。看不盡的異獸，道不完的珍禽。長生果長滿山野，不死藥遍布大地。忽一陣電閃雷鳴，動地驚天；恍一會飛砂走石，日月無光；狂風乍起，翻江倒海；地震忽來，山崩地裂……
就在這種十分惡劣和物產豐富的原始森林裏，居住著一群群原始先民。他們敏若猿猴，刀槍不入，力氣特大，耳朵特靈，嗅覺極好，視力甚佳，先知先覺，不乏其人，透視返聽，習以為常。靠著這種超能力，這些先民得以生存下來，並發展壯大。
卻說在陝西中北部有一座子午嶺，東麓有條姬水，向東蜿蜒128公裏彙入洛河，橫貫今陝西省黃陵縣全境。悠悠姬水，如玉帶相繞黃陵縣大地而過。巍巍橋山，如翠屏簇擁著黃陵縣全境，形成山環水抱的“仙島”形勢，又在橋山東西兩側，形成對稱的“東灣”(龍灣)和“西灣”，東灣連著“龍首”西灣接著就在姬水之邊。號稱“虎尾”。
就在虎尾之邊，有一個有熊國。國王號少典氏。少典氏的正配夫人名叫附寶，容貌美麗，香培玉琢；態度優美，鳳翥龍翔。
一日夜晚，星鬥滿天，蛙鳴蟲叫，少典氏閑庭信步，附寶則在室內給夫君做衣服。做了一會見丈夫還沒回屋，便關切地給他泡了一杯茶，出去端給他。
她腳方跨出屋，驀見遙遠天際，百千音樂，自然而作，無量妙華，紛紛而降。附寶心馳神搖，舉頭望去，但見北鬥七星，大放光明，鬥柄之間，一道電光，照耀四野，耀人眼目，附寶一見之下，渾身一震，隻覺渾身八萬四千毛孔，欲仙欲死，如癡如醉，身上竟然起了一種奇妙的變化懷了孕。此時，隻聽“砰”地一聲，她手上端著的茶碗掉在青石板上，但她渾然不覺。一會兒，電光熄滅，附寶這才回過神來。忽覺手中茶碗沒見了，往地下一看，那茶碗竟然沒有摔破，茶水也沒有潑出分毫。
附寶忙腰彎拾起茶碗，端給丈夫少典氏。
“少典啊，你剛才看見天上的異象嗎？”
“什麼異象，我可是一無所知啊。”
附寶於是將剛才的異象詳加述說。
但是少典氏卻說他一直在觀察天象，根本沒有看見什麼電光。
附寶心以為異。二十四個月之後，她才生下了一個孩子。生的時候，紫氣滿屋，神奇靈異；繈褓中能言語，幼小伶俐。
少典氏給他的兒子取名公孫，名軒轅。
公孫軒轅氏長大之後，十分勤勉，身高過九尺，“河目、隆顙、日角、龍顏”。數年之後，他的父親逝去，軒轅氏就接替了父親的職位。
此時，作為中華大地上的諸侯共主炎帝神農氏的勢力已經衰微。諸侯互相侵伐，殘害百姓，神農氏卻無力征討。
此時的軒轅，巳長成一個力大無窮，智慧如海的赳赳武夫。此時大約在四千多年以前，我國黃河、長江流域一帶住著許多氏族和部落。軒轅便成為這些部落中最有名的一個部落首領。
以軒轅為首領的部落，最早住在我國西北方的姬水附近，後來搬到涿鹿（今河北省涿鹿、懷來一帶），開始發展畜牧業和農業，定居下來。
跟軒轅同時的另一個部落首領叫做炎帝，最早住在我國西北方薑水附近。據說跟軒轅族是近親。炎帝族漸漸衰落，而軒轅族步步興盛起來。
這時候，有一個九黎族的首領名叫蚩尤（音chīyōu），十分強悍。傳說蚩尤有八十一個兄弟，他們全是猛獸的身體，銅頭鐵額，吃的是沙石，凶猛無比。他們還製造刀戟弓弩各種各樣的兵器，常常帶領他的部落，侵掠別的部落。蚩尤本是炎帝的大臣，他為了獨霸天下、聯合苗氏，把炎帝從南方趕到了涿鹿，還自稱南方大帝，是個很有野心的人。
蚩尤越打越橫，炎帝起兵抵抗，大戰當時，隻見蚩尤一夫當關、站在雲間，手持長劍，指揮著如黃蜂般的部隊衝向炎黃的陣營，炎帝一麵抵抗，一麵在箭雨中帶部下倉皇的撤離戰場，一敗塗地。炎帝沒法子，逃到涿鹿請求軒轅幫助。軒轅早就想除去這個各部落的禍害，就聯合各部落，準備人馬，在涿鹿的田野上和蚩尤展開一場大決戰。
軒轅平時馴養了熊、羆（音pí）、貔（音pí）、貅（音xiū）、貙（音chū）、虎六種野獸，在打仗的時候，就把這些猛獸放出來助戰。蚩尤的兵士雖然凶猛，但是遇到軒轅的軍隊，加上這一群猛虎凶獸橫衝直撞，也抵擋不住，紛紛敗逃。