不覺秋月漸漸向西劃去，晨曦帶著無限秋意，靜靜地走來。
正午的日光越發暖洋起來，多情地靜撫著山林，樹上的葉子都已掉光，整個山間顯得空曠、幽靜。
前麵清清河水，向遠蜿蜒地流淌著。月容來到河邊，捧起一捧河水，洗了一把臉，蹲在河邊看河水嘩嘩流淌。
這時，河中央不知何時聚起一些魚兒，越聚越多，會在水中央。紅顏乘虎趕到，驚奇道：“水中好多魚呀！”大貓則對著河裏先吼了一聲，月容不知老虎為何吼叫，正覺奇怪，見那魚群所圍繞之處忽然騰起一陣水花，水花分開，從裏麵躍出一條二尺長的怪魚來。那魚並無魚鰭，而是生了一對兒近似嬰兒的手臂，拍手之時又發出嬰兒般的笑聲。
月容頓時驚得倒仰，馬上起身退離河岸。紅顏易受驚嚇。大貓則躡足向前，欲擒住這怪物。此刻那怪物周圍的水域也泛起了波紋，不一會兒見浪花翻滾，猛然間從浪裏竄出一條水蛇來，那水蛇粗如屋檁，一半身子擎於半空，兩丈有餘。此時那怪魚便躍於水蛇背上，雙臂扇擺，口裏吐著泡泡。
月容見如此巨大的水蛇又竄出水麵，又驚得倒退，來至老虎身邊。紅顏提劍從虎背上下來，一段時間的修養，他的腳傷已然痊愈，這些時日他一邊為月容指點劍法，一邊修練荷葉劍，亦是進步非常。
這獸中之王見了如此巨蛇也受到了幾分驚嚇，站在原地不再前行，用滿有威攝的吼聲警告那水蛇，不要過來。
巨蛇那裏懼怕大貓的吼聲，欠上身直向月容撲來。大貓卻也不懼，一躍而起，撲在大蛇身上，兩個精靈便在岸邊纏鬥起來。
大貓張口試咬巨蛇之身，那蛇更為凶猛，轉過頭來張開吞象之口，反向大貓咬來。大貓縱身從蛇身上跳到一邊，躲過巨蛇的反擊。那蛇咬虎不成，反從嘴裏噴出一團青霧，此乃害人的毒氣，染之必恙。
生平未曾受挫的大貓滿懷不忿，二次躍身向水蛇撲來。水蛇輕輕將蛇尾搖擺，長尾掃來足有千斤之力，將大貓輕俏地打在一邊。老虎氣極，仰望大蛇，連吼數聲，無複向前。那蛇卻並未收手，張大嘴又向老虎咬來。
月容看得明白，此蛇非但是大貓的勁敵，簡直可算是大貓的天敵也。遂拔劍而出，一排劍光逼得水蛇稍退，月容暗自讚歎近段時間風雲劍在回天大法的助推下進步驚人。不待水蛇再行還擊，月容飛身而上，直取水蛇咽喉。哪承想據水蛇不足三尺之地，那水蛇張口又是一團青霧噴出，正欲凱旋之際，月容疏於防範，被毒氣熏了個正著，月容頓時於半空中懸落，暈倒在地。
水蛇繼續向大貓咬去，大貓避開攻襲，來到月容身邊保護月容。巨蛇尾尖挑起，橫掃過來。大貓抓住蛇尾狠咬一口，水蛇知痛，長尾力甩，將大貓甩在一邊。大貓一聲狂嘯，向蛇猛撲過去。怎知巨蛇力大無邊，鬥罷片刻便將老虎周身纏住。百獸之王危在旦夕。
紅顏在一旁驚呆，揮劍向巨蛇砍去。水蛇又將長尾搖擺，把紅顏結結實實地抽倒在岸上。紅顏強忍疼痛，憑劍支住身形。見蛇身上的怪物正在拍手怪笑，心中暗想：“水蛇有如此神威，竟讓這怪魚騎在它身上，想必此蛇聽其號令，若將其製服，水蛇必敗。”
於是紅顏起身形一腳向那怪魚踢去，怪魚被踢降下來，摔落岸上，在岸邊連蹦帶跳。紅顏揮劍在岸上不停追趕。
此刻水蛇見怪魚落在岸上，便停止對大貓的纏擾，向紅顏衝來。紅顏一把抓住怪魚，擎在麵前，水蛇果真乖乖的不敢動彈，身子在半空中僵望著紅顏。紅顏用力將怪魚摔在地上，那魚隻做了兩番掙紮，便不再動彈。水蛇見狀一聲長吟，墜於河中，擊得大浪排空，終於隱沒身形，再沒有出來。