棣棣和咪棣躺在床上，快樂地入睡了。光神吻了可愛的孩子後，走出了房間。她深愛著孩子們，不願意讓自己身上明亮的光，打擾孩子們的睡眠。
在夢裏，棣棣看見可愛的青孩子向他走來，美麗的青鳥在頭上盤旋。那是多麼美好的景象啊，許許多多奇特的發明，讓人覺得未來的世界是奇異有趣的。而且未來世界裏，青鳥美麗的青色翅膀始終在天空撲打著，和青色的天空融為一體，美麗絕倫。棣棣覺得時間老人甚至也很可愛，他把孩子帶到人間，讓他們擁有了人間的生命。
突然，棣棣感到一隻毛茸茸的爪子，在他的臉上抓來抓去。他一下子被驚醒了，一骨碌坐起身，黑暗中一對炯炯發光的眼睛在注視著他。
"是你，蒂勒脫，你有什麼事嗎？"棣棣揉揉眼，"我睡得正香，別頑皮了，你也去睡吧。"
"我夜裏從不睡覺。"貓悄聲說，"我有一條妙計，保你抓到青鳥。隻要我們溜出去，不讓別人發現，青鳥手到擒來。這可需要我冒著生命危險呢，你最好跟我來。"
"可是，光神囑咐過我，不要輕易出門。她一向是照顧我，幫助我的。我不能違背她的意願。她始終關心愛護我和咪棣，還有大家。讓她傷心的事我不會幹的。"
"你被她騙了，主人！你之所以一直沒有找到青鳥都是因為她。她身上發著光，把青鳥都驚跑了。要是我們在黑暗中去找，保準抓到青鳥。聽我的，沒錯！"貓花言巧語道，"難道你還信不過我？"
棣棣聽了貓的一番話，覺得很有道理。他的意誌太薄弱了，禁不住貓的誘惑。他帶上妹妹，乖乖地走出了光神的廟宇。他以為這次一定會抓到青鳥的。
三個人穿過田野，走向森林。貓一路飛奔，兩個孩子幾乎都跟不上她。
"青鳥就躲在這個森林裏。我早就向老森林裏所有的樹打聽過了，他們全認識青鳥。我已經讓兔子通知大家來開會，每個重要動物，務必到會。青鳥一定會來的。"
他們走啊走，一直走到森林的邊緣，就在這時，他們發現遠處有一個黑影，急匆匆地向他們跑來。這是狗，忠實的狗緊隨主人而來了。貓生怕她的冤家對頭會破壞她的陰謀，再次拯救孩子們的性命，於是她向小主人說道：
"狗來了，他一來準會破壞我們的計劃。您趕緊命令他回去！他和誰都是冤家對頭，連樹也不例外。"
"走開，這兒不需要你！"棣棣聽信貓的讒言，命令狗，"快走，真是個討厭的東西！"
忠實的狗站在原地，直覺告訴他：貓沒安什麼好心，他一定要保護主人。雖然他一貫聽從小主人的命令，可是現在，他絕不能回去。小主人的話讓他非常傷心，他幾乎要哭出來了，可是因為他跑得太急了，上氣不接下氣。他一時間說不出話來，隻是站在原地，一動也不動。
"您瞧他，根本不把您的命令放在眼裏，實在是太可惡了。您需要用棍子教訓他一下。"貓悄聲對棣棣說。
棣棣氣憤地拿起棍子抽打狗，狗疼得哇哇亂叫。但他勇敢地吻著主人的手說："讓我跟著您，我不會給您添亂的。"
棣棣看到忠誠的狗，真不知道該怎麼辦，貓咬牙切齒地咒罵著。這時咪棣開口了，她請求留下蒂魯。
她說："蒂魯不在身邊，我覺得一點也不安全。"棣棣拗不過妹妹，隻好答應了她。
他們走進了大森林，森林裏漆黑一團，他們害怕得汗毛直豎。貓大聲喊道："我們到了，請旋轉鑽石。"
棣棣轉動了鑽石，眼前出現了一幅奇異的景象。他們站在森林裏一塊圓形的空地上，周圍的老樹高聳入雲霄。一切看似平靜。可是刹那間，樹上的葉子抖了起來，樹枝像人的手臂向兩側張開，樹根從泥土裏拔出來，站成人腳的樣子。每棵樹發出可怕的劈啪聲，接著從樹裏迸出了可笑的滑稽小人。
有的小人一躍而出，有的慢條斯理地踱出樹幹，他們都怒視著孩子們。
"你們是誰，從哪兒來的，我們好久都沒說話了，真高興！"白楊樹像喜鵲一樣快嘴快舌地說。
菩提樹挺著大肚子，吸著煙鬥，不慌不忙地走過來。
栗子樹打扮得像個花花公子，穿著繡著粉紅和白色花朵的綠綢外衣。他高傲地瞥了孩子們幾眼，冷笑一聲，揚長而去。
楊柳趿拉著大拖鞋，帶著哭腔說："他們肯定是來砍我的頭和手臂的，瞧我發育不良的樣子，都是他們害的。"
棣棣簡直不敢相信眼前的一切，他不斷地問貓：